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　　公(gōng )司方(fāng )面，通灵股份主要(yào )产品为(wéi )太阳(yáng )能光伏组件接(jiē )线盒(hé )和汽车(chē )外饰(shì )件。公司是全(quán )球光(guāng )伏接线(xiàn )盒行业龙头，2024年全(quán )球市(shì )占率为(wéi )9.4%。钧达股份主营业(yè )务为(wéi )光伏电(diàn )池片的研发、生产(chǎn )和销(xiāo )售，主打新一代N型TOPCon太阳能(néng )电池(chí )，产品性能达国际先进水(shuǐ )平，具备较强市场(chǎng )竞争力。

　　东吴证券指出，覆铜板(bǎn )行业(yè )兼具周期性和成长(zhǎng )性，AI高(gāo )景气(qì )带来新机遇。覆铜(tóng )板产业(yè )链上(shàng )下游特性导致(zhì )覆铜(tóng )板行业(yè )周期性波动，当下(xià )周期(qī )呈修复(fù )态势：上游原材料(liào )价格(gé )稳中有(yǒu )升，覆铜板销售单(dān )价提(tí )高；下游主要产品需求回(huí )暖，推动覆铜板需求增长。同(tóng )时AI产业蓬勃发展，为高频(pín )高速(sù )覆铜板成长注入新(xīn )的动力(lì )，带(dài )来结构性成长机遇(yù )：AI服务(wù )器持(chí )续升级，覆铜(tóng )板单(dān )机价值(zhí )量提(tí )升显著；800G交换(huàn )机将(jiāng )迎来大(dà )规模放量，为高频(pín )高速(sù )覆铜板(bǎn )价值量提升赋能。

　　上市公司中，华灿光电的(de )MicroLED技术(shù )可以用于具备显示功能的(de )AI眼镜，目前公司配合不同客户(hù )不同需求和产品定(dìng )位提供(gòng )解决(jué )方案，处于性能和(hé )良率提(tí )升阶(jiē )段。蓝思科技配合(hé )北美大(dà )客户(hù )多年研发，是(shì )第一(yī )代智能(néng )头显的外观结构件(jiàn )核心(xīn )供应商(shāng )，并为其他北美头(tóu )部AI眼(yǎn )镜客户(hù )提供导光模组、Mic模(mó )组等(děng )功能模组和精密结构件。同时(shí )，公司发挥垂直整合优势(shì )，积极协同包括Rokid在内的多家国(guó )内外AI眼镜头部企业(yè )开展研(yán )发，将自有核心元器件(jiàn )、光学(xué )部件(jiàn )、功能模组及超轻(qīng )量材料(liào )整合(hé )至AI眼镜。

　　机构(gòu )指出，覆铜板是PCB核心原材(cái )料，传统服(fú )务器升级+AI服务器渗(shèn )透驱(qū )动覆铜(tóng )板量价齐升。覆铜(tóng )板在(zài )PCB原材料成本中占比约30%。Prismark预(yù )计2024年(nián )至2028年全球PCB产值复合增速预(yù )计为5.40%。其中，服务器/存储器领(lǐng )域增速预计为13.6%。

　　今年(nián )以来(lái )，海内外科技巨头(tóu )加码布(bù )局AI编(biān )程。民生证券吕伟(wěi )认为，AI编程(chéng )目前已经成为(wéi )AI最先(xiān )落地的(de )核心应用之一，国(guó )内外(wài )多个科(kē )技巨头推出AI编程相(xiàng )关产(chǎn )品，AI或(huò )将率先颠覆他的“创造(zào )者”——AI编程。IDE作为AI编程(chéng )的核(hé )心入口和底座，未来有望(wàng )进一步加速发展，建议重点关(guān )注国内领军企业。

　　供(gòng )需两(liǎng )端多重因素共同推(tuī )动，这(zhè )类战(zhàn )略资源价格屡创历(lì )史新高(gāo )

　　上海证券分析(xī )师吴(wú )婷婷称(chēng )，近期国内外产业(yè )端迎(yíng )来密集(jí )催化，产业潮起入(rù )局者(zhě )明显增(zēng )多，国内华为、字(zì )节、比亚迪、小米、广汽、蚂(mǎ )蚁等(děng )车企、科技厂商纷纷加码(mǎ )具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等(děng )加速商业化量产步(bù )伐，DeepSeek人(rén )工智(zhì )能公司的涌现推动(dòng )通用机(jī )器人(rén )大模型的发展，助(zhù )力人形(xíng )机器(qì )人实现具身智(zhì )能，人形机(jī )器人产业链进入“百花(huā )齐放，百家争鸣”阶段，目前(qián )人形机(jī )器人进入工业场景(jǐng )，已(yǐ )经成为国内外确定性较高(gāo )的应(yīng )用趋势，人形机器人商业(yè )化落地可期，建议关注受益的(de )国内零部件厂商。

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