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　　据媒体报(bào )道，知名(míng )分析(xī )师郭(guō )明錤(jī )发布(bù )Apple Vision系列和智能眼镜预期路线图(2025-2028)，其预计苹果不会在2026年推出任(rèn )何新(xīn )头戴(dài )设备(bèi )，并(bìng )计划(huá )从2027年(nián )开始发布多款产品。苹果将头戴式设备视为消费电子产品的下一个(gè )主要(yào )趋势(shì )。在(zài )苹果(guǒ )的头(tóu )戴式(shì )产品(pǐn )中，首先(xiān )大量(liàng )出货的产品有望是类似雷朋的智能眼镜，预计2027年的出货量(liàng )将达(dá )300万至(zhì )500万台(tái )或更(gèng )多。

　　随着政策持续发力，国内工业企业信息化/数字化/智能化建(jiàn )设有(yǒu )望加(jiā )速，或将(jiāng )带来(lái )工业(yè )软硬件产业发展机遇。申万宏源认为，新型工业化是新质生产力的(de )落地(dì )方向(xiàng )，关(guān )注工(gōng )业软(ruǎn )件方(fāng )向。新质(zhì )生产(chǎn )力代(dài )表先进生产力的演进方向，是由技术革命性突破、生产要(yào )素创(chuàng )新性(xìng )配置(zhì )、产(chǎn )业深(shēn )度转(zhuǎn )型升级而催生的先进生产力质态。特别是工业互联网、工(gōng )业软(ruǎn )件等(děng )非实(shí )体形(xíng )态生(shēng )产工(gōng )具的广泛应用，极大丰富了生产工具的表现形态，促进制造流程走(zǒu )向智(zhì )能化(huà )、制(zhì )造范(fàn )式从(cóng )规模(mó )生产(chǎn )转向(xiàng )规模(mó )定制(zhì )。

　　公司方面，智立方作为苹果公司光学识别、光学感(gǎn )应测(cè )试设(shè )备领(lǐng )域的(de )核心(xīn )供应(yīng )商，深度参与苹果公司各类新产品光学功能测试领域的设(shè )备研(yán )发。公司(sī )有AR眼(yǎn )镜测(cè )试设(shè )备等产品。清越科技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距等行业(yè )进行(háng )布局(jú )和拓(tuò )展，与各(gè )行业(yè )的头(tóu )部客(kè )户保(bǎo )持着密切的交流与合作，2024年度，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基(jī )OLED产品(pǐn )在多(duō )个不(bú )同应(yīng )用领(lǐng )域实(shí )现了批量出货。

　　AI需求爆发拉动该产业链量价齐升，机(jī )构指(zhǐ )出目(mù )前多(duō )家公(gōng )司订(dìng )单强(qiáng )劲

　　上市公司中，拓维信息自研“兆瀚”AI服务器系列，基于“鲲(kūn )鹏+昇(shēng )腾”处理(lǐ )器打(dǎ )造，结合(hé )自研(yán )的AI使(shǐ )能平(píng )台，形成全栈国产的大模型训推一体方案。品茗科技已于2020年发(fā )布的(de )“昇(shēng )腾+慧(huì )眼AI联(lián )合解(jiě )决方(fāng )案”，是将华为AI硬件Atlas500智能小站嵌入到公司智慧工地AI产品中(zhōng )，提(tí )升智(zhì )慧工(gōng )地产(chǎn )品的(de )场景(jǐng )化应用效果。

　　公司方面，岩山科技参股公司Nullmax纽劢科技致力于打(dǎ )造全(quán )场景(jǐng )的无(wú )人驾(jià )驶应(yīng )用，推出(chū )了纯(chún )视觉(jiào )、真无图、多模态端到端的智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技可为(wéi )车辆(liàng )提供(gòng )贯穿(chuān )车端(duān )、云(yún )端的(de )全栈软件算法应用，提供覆盖至L4级别的智能驾驶功能，并(bìng )打造(zào )了支(zhī )持所(suǒ )有技(jì )术的(de )平台(tái )化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的AI技术)技术架构。光库科技的1550nm激光雷达光(guāng )源模(mó )块及(jí )器件(jiàn )凭借(jiè )高性(xìng )能、低成(chéng )本、高可(kě )靠性等特性切入L3+自动驾驶市场。同时，公司积极布局FMCW激光雷达(dá )技术(shù )，抢(qiǎng )占全(quán )球自(zì )动驾(jià )驶和(hé )ADAS渗透率提高带来的市场增长红利。

　　财通证券表示，从(cóng )全球(qiú )云基(jī )础设(shè )施投(tóu )资情(qíng )况来(lái )看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比(bǐ )增长(zhǎng )超过(guò )35%，AI驱(qū )动下(xià )基础(chǔ )设施(shī )投入(rù )正迎(yíng )来高(gāo )速增长。我国三大互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海(hǎi )外巨(jù )头凭(píng )借全(quán )球化(huà )收入(rù )支撑(chēng )更大开支，但国内高增速反映国产算力潜力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算(suàn )力产(chǎn )业链(liàn )将继(jì )续加(jiā )速发展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，键(jiàn )凯科(kē )技深(shēn )耕医(yī )用药(yào )用聚(jù )乙二醇，聚乙二醇伊利替康是公司自主研发的小分子长效抗癌(ái )一类(lèi )创新(xīn )药物(wù )，并(bìng )自主(zhǔ )开发(fā )创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械，填补了国内长(zhǎng )期缺(quē )乏规(guī )模化(huà )生产(chǎn )高质(zhì )量医用聚乙二醇的空白。汉商集团拥有以生物活性创面修复、微创及介(jiè )入治(zhì )疗器(qì )械为(wéi )特点(diǎn )的产(chǎn )品体(tǐ )系，主要(yào )产品(pǐn )可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉等是适用于产科、骨科(kē )等手(shǒu )术医(yī )疗器(qì )械，具有(yǒu )较强的市场竞争力。

　　上市公司中，利柏特承接的核电气体(tǐ )分离(lí )装置(zhì )用于(yú )核电(diàn )制氦(hài )，是热核聚变实验堆辅助装备之一。航天晨光瞄准核聚变能源战略方向(xiàng )，与(yǔ )国内(nèi )核聚(jù )变行(háng )业的(de )科研(yán )院所(suǒ )深度(dù )绑定(dìng )，形成技术创新能力与工程实施能力深度整合的协作模式，并(bìng )承制(zhì )了目(mù )前国(guó )内最(zuì )大的(de )核聚变试验装置BEST关键部件杜瓦系统，突破了超大型装置高精度(dù )装配(pèi )制造(zào )的关(guān )键工(gōng )艺瓶(píng )颈，填补核聚变国际空白和中国核电(裂变领域)的国内空白，力争形成核(hé )聚变(biàn )高端(duān )装备(bèi )技术(shù )制造(zào )体系(xì )。精(jīng )达股(gǔ )份参(cān )股的上海超导申请的上市辅导工作已完成。

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