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　　综上所(suǒ )述，当前宏观(guān )情绪对盘面价(jià )格波动(dòng )的影响更为明(míng )显，短期供需面对价(jià )格的影响则相对(duì )有限(xiàn )。但市场(chǎng )节奏变(biàn )化较快，单边(biān )操作的风险和(hé )难度较(jiào )大，因此，在(zài )当前市场背景下(xià )，后(hòu )续继续关注纯碱(jiǎn )反套机会为宜(yí )。

国泰(tài )海通证券(600837)认为(wéi )，中国股市估(gū )值逻辑(jí )的转变，预期(qī )变动的(de )主要矛盾(dùn )，已经(jīng )从经济周期的(de )波动，转变为(wéi )贴现率(lǜ )的下行，中国(guó )A/H股市整体估值中枢上(shàng )修。经过三年出(chū )清和(hé )调整，投(tóu )资人对(duì )经济形势的认(rèn )识已然充分，其对估(gū )值收缩的边际(jì )影响减小。人心(xīn )中对(duì )未来预期的主要(yào )矛盾，已从经(jīng )济周期(qī )波动，转变为(wéi )贴现率变动，尤其是(shì )无风险利率的(de )下行。股市的无(wú )风险利(lì )率并不能简单(dān )等同于国债收(shōu )益率，而是投资人投(tóu )资股票的机会成本。过去三年内外部(bù )过高(gāo )的机会成(chéng )本阻碍(ài )了投资人的入(rù )市意愿。2025年中(zhōng )国股市(shì )无风险利率下(xià )降的通道已经打(dǎ )开，A/H股整体估值将得(dé )以提高。

　　明确观(guān )点，下周补涨(zhǎng )的科技股应会(huì )出赚钱(qián )效应，重点在(zài )大科技(jì )，比如周(zhōu )五复盘(pán )提到的铜缆链(liàn )接，边拉边洗(xǐ )，不管(guǎn )指数如何，该(gāi )涨的还会涨，该跌的(de )还会跌。拉升过(guò )慢的(de )品种在震(zhèn )荡周期(qī )会有表现，如(rú )机器人等品种(zhǒng )会有相(xiàng )应补涨，还有(yǒu )算力等也是大科(kē )技里(lǐ )的重点。下周重(chóng )点观察这些补(bǔ )涨品种(zhǒng )，科技里很多(duō )品种还在低位(wèi )震荡，只要品种没怎(zěn )么涨，就依然守(shǒu )旧、守(shǒu )株待兔，拿着(zhe )别动。算力里(lǐ )很多品(pǐn )种没怎么动，位置还低，套牢盘不(bú )大，有向上补涨(zhǎng )需求(qiú )。

根据协(xié )议条款(kuǎn )，恒瑞医药将(jiāng )获得包括PDE3/4授权(quán )在内的(de )5亿美元首付款(kuǎn )。如果所有项目(mù )均获(huò )得行使选择权且(qiě )所有里程碑均(jun1 )已实现(xiàn )，恒瑞将有资(zī )格获得未来基(jī )于成功(gōng )开发、注册和(hé )销售里(lǐ )程碑付款(kuǎn )的潜在(zài )总金额约120亿美(měi )元。恒瑞将有(yǒu )权向GSK收(shōu )取相应的分梯(tī )度的销售提成（不包(bāo )括中国大陆、香(xiāng )港特(tè )别行政区(qū )、澳门(mén )特别行政区和(hé )台湾地区）。

　　当(dāng )前“供应稳、需求弱”的状况(kuàng )，拖(tuō )累纯碱生产企业(yè )库存连续6周攀(pān )升。虽(suī )然上周厂家库(kù )存环比小幅回(huí )落，但(dàn )降幅相对库存(cún )绝对总(zǒng )量而言依(yī )然有限(xiàn )。据统计，截(jié )至7月21日，国内(nèi )纯碱厂(chǎng )家总库存为188.42万(wàn )吨，较上周四减少2.14万(wàn )吨。其中，轻质(zhì )纯碱(jiǎn )库存为75.71万(wàn )吨，环(huán )比减少2.59万吨；重质纯碱库存(cún )为112.71万吨(dūn )，环比增加0.45万(wàn )吨。从库存数据(jù )来看(kàn )，目前重碱库存(cún )仍在上升，库(kù )存压力(lì )尚未得到有效(xiào )缓解。

通过将(jiāng )GSK在治疗(liáo )领域的专业深(shēn )耕、对(duì )疾病生物(wù )学的深(shēn )刻理解、临床(chuáng )开发及全球化(huà )商业资(zī )源的特长，与(yǔ )恒瑞医药在早期研发(fā )、平台技术、多(duō )元高(gāo )潜力临床(chuáng )前管线(xiàn )及高效临床评(píng )估能力多方面(miàn )的优势(shì )充分整合，双(shuāng )方将充分发挥战(zhàn )略协(xié )同效应，加速推(tuī )进创新药物造(zào )福全球(qiú )患者。

恒瑞医(yī )药执行副总裁(cái )、首席(xí )战略官江宁军(jun1 )表示：“此次与(yǔ )GSK的战略(luè )合作，是恒瑞(ruì )医药国际化进(jìn )程中的(de )重要里程碑，彰显了我们以创新惠(huì )及全球患者的使(shǐ )命。GSK在药物研(yán )发、全(quán )球临床网络及(jí )注册申报等方(fāng )面的优(yōu )势，将加速我(wǒ )们的PDE3/4抑制剂及其(qí )他一(yī )系列创新疗法进(jìn )入海外市场，有望为(wéi )全球患者带来(lái )突破性治疗方(fāng )案。”

作为一家专注(zhù )研发、生产及推(tuī )广高品质药物的创新(xīn )型国际化制药(yào )企业，恒瑞医药在五(wǔ )十多年的发展(zhǎn )历程中(zhōng )，始终坚持“以患者(zhě )为中心”的初心(xīn )，持续攻坚药(yào )物研发，为了(le )攻克疾(jí )病、改善生活(huó )质量和延长生命，我(wǒ )们不断拓展可能(néng )的疆域，致力(lì )于运用(yòng )科技的力量造(zào )福全球患者。我们的(de )业务覆盖肿瘤(liú )、代谢(xiè )和心血管(guǎn )疾病、免疫和呼吸系(xì )统疾病以及神(shén )经科学(xué )等多个领域。我们将继续努(nǔ )力，用(yòng )科技创新服务人类健(jiàn )康。

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