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　　明确观点，下周补(bǔ )涨的(de )科技(jì )股应会出赚钱效应，重点在大科(kē )技，比(bǐ )如(rú )周五复盘提到的铜缆链接，边拉(lā )边(biān )洗，不管指数如何，该涨的还会涨，该跌(diē )的还(hái )会(huì )跌。拉升过慢的品种在震荡周(zhōu )期(qī )会(huì )有(yǒu )表现，如机器人等品种会有相应(yīng )补涨(zhǎng )，还(hái )有算力等也是大科技里的重点。下(xià )周(zhōu )重(chóng )点(diǎn )观察这些补涨品种，科技里很(hěn )多品(pǐn )种还(hái )在低位震荡，只要品种没怎么涨(zhǎng )，就(jiù )依(yī )然(rán )守旧、守株待兔，拿着别动。算(suàn )力(lì )里很(hěn )多品种没怎么动，位置还低，套(tào )牢盘(pán )不大(dà )，有向上补涨需求。

在今日市场(chǎng )分(fèn )析(xī )中(zhōng )指出，散户之所以无论牛熊都容(róng )易亏(kuī )损，核心原因只有一个，那就是散户(hù )的(de )投(tóu )资(zī )逻(luó )辑普遍存在矛盾之处。

消息面(miàn )上，今日(rì )早盘，恒瑞医药(600276)发布公告，与葛(gě )兰素(sù )史(shǐ )克(kè )（GSK）达成一项总潜在金额高达125亿(yì )美(měi )元的(de )License-out合作，覆盖一款处于临床阶段的(de )呼吸(xī )系统(tǒng )创(chuàng )新药及多达11个处于非临床阶段(duàn )的(de )候(hòu )选(xuǎn )项目。公告显示，恒瑞医药将HRS-9821项(xiàng )目的(de )全球(qiú )独家权利（不包括中国大陆、香(xiāng )港(gǎng )特(tè )别(bié )行(háng )政区、澳门特别行政区及台湾(wān )地区(qū )）和(hé )至多11个项目的全球独家许可的独(dú )家选(xuǎn )择(zé )权(quán )（不包括中国大陆、香港特别行(háng )政(zhèng )区、澳门特别行政区及台湾地区）有(yǒu )偿许(xǔ )可给(gěi )GSK。

　　现阶段纯碱下游以弱稳为(wéi )主(zhǔ )，下(xià )游对原料采购仍以刚需为主。近(jìn )期浮(fú )法玻(bō )璃日熔量保持稳定，未出现明显(xiǎn )增量(liàng )。但(dàn )光伏玻璃日熔量环比持续下滑(huá )，减(jiǎn )量尤(yóu )为显著。据隆众资讯数据，截至(zhì )7月17日(rì )，国(guó )内(nèi )玻璃生产线共296条，其中在产223条(tiáo )、冷修(xiū )停产73条。国内浮法玻璃日产量约(yuē )15.84万吨(dūn )，与(yǔ )上期持平；光伏玻璃日熔量约8.9万(wàn )吨(dūn )，环(huán )比持续回落。从下游整体情况来(lái )看，无论(lùn )是浮法玻璃还是光伏玻璃，数据(jù )表现(xiàn )均(jun1 )相(xiàng )对疲软，尤其是光伏玻璃日熔(róng )量下(xià )滑更(gèng )为明显。加之未来光伏玻璃存在(zài )减量(liàng )预期(qī )，且终端采购意愿有限，预计纯(chún )碱(jiǎn )需求(qiú )端未来较难出现明显改善。

数据(jù )显示(shì )，2023年(nián )至2024年国内造纸行业新增产能超1000万(wàn )吨(dūn )，主(zhǔ )要集中在包装纸、文化纸领域。与此(cǐ )同时(shí )，需求却较为疲软，2024年纸制品消(xiāo )费量(liàng )增(zēng )速(sù )仅为1.5%。供需不平衡下，行业开(kāi )工率(lǜ )大幅(fú )下降，甚至跌至70%以下。

记者还注(zhù )意到(dào )，今(jīn )年(nián )以来，纸企已经在3月至4月、5月(yuè )、7月发(fā )布了三轮涨价函。比如，玖龙纸(zhǐ )业自(zì )4月1日(rì )起，所有白卡纸系列产品涨价200元(yuán )/吨(dūn )；自(zì )5月15日至20日，东莞、天津、河北、湖北(běi )、北(běi )海等多个基地的瓦楞纸、再生牛(niú )卡纸(zhǐ )等(děng )多(duō )个品类价格每吨上调30元至50元不(bú )等。

　　供需矛盾仍待改善

　　在基金经(jīng )理配(pèi )置方(fāng )面(miàn )，南方益稳拟由年金老将刘树(shù )坤(kūn )和刘(liú )益成共同担纲，两位基金经理股(gǔ )债双(shuāng )雄携(xié )手，致力于打造稳健投资利器。作(zuò )为(wéi )南(nán )方基金董事总经理，刘树坤拥有(yǒu )近21年(nián )的从(cóng )业经验以及超13年的投资管理经验(yàn )，是(shì )年(nián )金(jīn )投资领域的领头人。他的投资风格(gé )稳健(jiàn )，从宏观分析判断出发，采用核(hé )心+卫(wèi )星策(cè )略(luè )，通过自下而上选股获取长期(qī )稳(wěn )定收(shōu )益。刘树坤的投资理念强调研究(jiū )为本(běn )、价(jià )值投资、稳健投资，擅长挖掘大(dà )盘(pán )股(gǔ )和(hé )价值股的投资机会。

尔康制药、广生(shēng )堂(300436)、海思科、联环药业等多股上涨。

　　综(zōng )上(shàng )所述，当前宏观情绪对盘面价格波(bō )动的(de )影响更为明显，短期供需面对价(jià )格的(de )影响(xiǎng )则(zé )相对有限。但市场节奏变化较(jiào )快(kuài )，单(dān )边操作的风险和难度较大，因此(cǐ )，在(zài )当前(qián )市场背景下，后续继续关注纯碱(jiǎn )反(fǎn )套(tào )机(jī )会为宜。

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