浙江省上半年GDP为45004亿同比增长5.8%,第二产业增加值16952亿,增长5.6%,第三产业增长6%
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      上市公司中,永艺股份(fèn )是(shì )办(bàn )公椅出口代工龙头,主攻(gōng )美(měi )国大商超渠道,开拓了Costco在(zài )内(nèi )的(de )多个重要渠道和大客户。富(fù )岭股份是国内领先的塑(sù )料(liào )餐(cān )饮具制造企业,主营业务收(shōu )入(rù )主要来自美国市场,设(shè )有(yǒu )生(shēng )产基地和销售公司,覆(fù )盖美(měi )国东部和西部地区。

      “政策支持+需求逐渐释放”该(gāi )行(háng )业景气度有望提升

      近(jìn )日(rì ),长征二号丁运载火箭在(zài )酒(jiǔ )泉卫星发射中心点火起飞(fēi ),随(suí )后成功将太空计算卫星星(xīng )座(zuò )送入预定轨道,发射任(rèn )务(wù )取(qǔ )得圆满成功。这标志着我国(guó )首(shǒu )个整轨互联的太空计算(suàn )星(xīng )座正式进入组网阶段。一(yī )箭(jiàn )十(shí )二颗计算卫星是浙江省新(xīn )型(xíng )研发机构之江实验室主导(dǎo )构(gòu )建(jiàn )的“三体计算星座”的(de )首(shǒu )次(cì )发射,也是国星宇航“星(xīng )算(suàn )”计划的首次发射。据中(zhōng )国(guó )工(gōng )程院院士、之江实验室主(zhǔ )任(rèn )王坚介绍,“三体计算(suàn )星(xīng )座(zuò )”是由之江实验室协同全球(qiú )合(hé )作伙伴共同打造的千星(xīng )规(guī )模的太空计算基础设施,建(jiàn )成(chéng )后总算力可达1000POPS(每秒百亿亿(yì )次(cì )运算)。

      华鑫证券毛正(zhèng )分(fèn )析(xī )指出,随着人工智能的(de )兴(xìng )起(qǐ ),对高算力和带宽的需求(qiú )推(tuī )动了存储的发展。相较于(yú )传(chuán )统(tǒng )的DRAM,HBM技术采用垂直堆叠DDR芯(xīn )片(piàn )与GPU封装实现高带宽、低(dī )延(yán )迟(chí )和低功耗,突破了传统内存(cún )的(de )限制,适应AI时代的新需(xū )求(qiú )。目前全球市场由海力士(shì )、三(sān )星和美光主导,中国厂商(shāng )也(yě )在积极推进HBM国产化,市场(chǎng )供(gòng )需(xū )缺口仍持续扩大,DRAM涨价(jià )周(zhōu )期(qī )叠加AI驱动下,HBM价格预计继(jì )续(xù )上涨,市场规模预计在2024年(nián )达(dá )到(dào )约70亿美金。值得一提的是(shì ),今年5月,SK海力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露(lù ),今年SK海力士的HBM芯片已经售罄(qìng ),同时,2025年的HBM芯片也几乎(hū )已(yǐ )经全部预定。

      今年一(yī )季(jì )度(dù ),腾讯向字节跳动购买了(le )价(jià )值约20亿元的GPU(图形处理器)算(suàn )力(lì )资(zī )源,这批资源以英伟达(dá )H20卡(kǎ )和(hé )服务器为主,腾讯元宝目(mù )前(qián )的更新主要使用来自字节(jiē )的(de )卡(kǎ )。除了腾讯,一位知情人(rén )士(shì )称,阿里也在今年一季(jì )度(dù )DeepSeek爆(bào )红之后,向字节跳动下了GPU订(dìng )单(dān )。多位接近字节跳动人(rén )士(shì )称,字节跳动在去年囤积(jī )了(le )大(dà )约10万个GPU模组。一位服务器(qì )厂(chǎng )商人士称,据其估算,这(zhè )批(pī )GPU资(zī )源总价值在1000亿元左右。

      上市公司中,宇环数控是(shì )精(jīng )密数控磨床和数控研磨抛(pāo )光(guāng )设(shè )备国内领先企,产品广泛(fàn )应(yīng )用于消费电子、汽车工(gōng )业(yè )、新材料、仪器仪表等领域。沈(shěn )阳机床隶属于中国通用(yòng )技(jì )术集团旗下,其数控机床(chuáng )技(jì )术(shù )处国内领先地位,已成为(wéi )世(shì )界数控金切机床生产量最(zuì )大(dà )的(de )企业。

      上市公司中(zhōng ),华(huá )安鑫创相关产品在小鹏汽(qì )车(chē )的多款车型上都有应用。此(cǐ )外(wài ),在低空经济领域,公司(sī )深(shēn )度参与了小鹏汇天飞行(háng )器(qì )的(de )座舱显示系统开发和产品定(dìng )义(yì ),为其相关样机的调试(shì )开(kāi )发提供了支持,并积极参(cān )与(yǔ )了(le )新项目预研及产品技术路(lù )线(xiàn )规划。英搏尔表示,小鹏(péng )汇(huì )天(tiān )作为国内领先的飞行汽(qì )车(chē )研(yán )发企业,其陆地航母飞行汽(qì )车(chē )的研发和应用具有重要的(de )示(shì )范(fàn )意义。公司基于自身产品(pǐn )轻(qīng )量化、小体积特征,有(yǒu )较(jiào )早(zǎo )与其展开方案的分析与探讨(tǎo )。胜蓝股份与小鹏汇天合(hé )作(zuò )开发的铜铝排产品目前已(yǐ )给(gěi )客(kè )户报价。

      华安证券表(biǎo )示(shì ),“AI+X产品”模式引发玩具(jù )市(shì )场(chǎng )裂变。AI玩具是“AI+玩具”的(de )融(róng )合产品。与传统的玩具产(chǎn )品(pǐn )相比,AI玩具通过搭载大型(xíng )模(mó )型(xíng ),可以通过语音识别、图(tú )像(xiàng )识别、自然语言处理、深(shēn )度(dù )学习、情感分析等技术,实(shí )现(xiàn )交互和反馈,提供个性(xìng )化(huà )的学习和娱乐体验。市场(chǎng )规(guī )模(mó )方面,华安证券认为,AI玩(wán )具(jù )量价齐升,市场有望十倍(bèi )扩(kuò )容(róng )。具体看,价格方面AI玩(wán )具(jù )定(dìng )价为普通玩具几倍到几十(shí )倍(bèi )不等,量方面AI玩具有望创(chuàng )造(zào )新(xīn )需求新市场。

      上市公(gōng )司(sī )中,通富微电是国际领(lǐng )先(xiān )封(fēng )测龙头,在全球拥有七大生(shēng )产基地。公司表示,将保(bǎo )持(chí )对HBM技术的持续关注,并积(jī )极(jí )开(kāi )展相关的研发布局等前期(qī )工(gōng )作。长电科技推出的XDFOI高性(xìng )能(néng )封装技术平台可以支持HBM的(de )封(fēng )装(zhuāng )要求。精测电子子公司武(wǔ )汉(hàn )精鸿主要聚焦自动测试设(shè )备(bèi )(ATE)领域(主要产品是存储芯片测(cè )试(shì )设备)等。公司表示,在(zài )存(cún )储(chǔ )芯片制造领域,公司与长江(jiāng )存储、合肥长鑫等众多客(kè )户(hù )建立了良好的合作关系。

  • 强力的爱
  • 2026-03-02

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