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　　量子计算利用量子叠加(jiā )、量(liàng )子纠(jiū )缠等(děng )量子(zǐ )力学(xué )的特(tè )性，提供(gòng )了一(yī )种全新的计算范式，理论上能够在某些特定领域极大程度超越传统(tǒng )计算(suàn )机的(de )计算(suàn )能力(lì )，被(bèi )视为(wéi )复杂问题的潜在解决方案。国盛证券指出，量子计算不再(zài )是狂(kuáng )想，已经(jīng )迈入(rù )全方(fāng )位落(luò )地的黄金时代。如今，量子计算正在从硬件((备比比特)、软件和(hé )应用(yòng )层面(miàn )(操控(kòng )比特(tè ))环节(jiē )全方(fāng )位进(jìn )行产(chǎn )业化(huà )突围。上海证券认为，量子计算已成为大国科技竞争的核心领域，海外(wài )科技(jì )巨头(tóu )IBM、谷(gǔ )歌等(děng )在超(chāo )导路线持续突破，微软另辟拓扑蹊径，而中国在量子计算(suàn )多路(lù )径探(tàn )索中(zhōng )占据(jù )重要(yào )地位(wèi )，我国量子计算产业发展潜力巨大。根据ICVTA&K及光子盒研究院数据(jù )，2024年(nián )全球(qiú )量子(zǐ )产业(yè )规模(mó )为50亿(yì )美元(yuán )，预(yù )计到(dào )2035年产业规模超过8000亿美元，CAGR为59%；2035年上游市场规模为2527亿美元。

　　UQD具备(bèi )无泄(xiè )漏、高流(liú )量、低流(liú )阻、热插拔等特点是数据中心高效运行和维护的关键。有业内(nèi )人士(shì )指出(chū )，在(zài )服务(wù )器液(yè )冷系(xì )统所需零组件中，快换接头最为紧缺，因为液冷服务器最忌讳(huì )漏水(shuǐ )，而(ér )最容(róng )易漏(lòu )水处(chù )，恰(qià )恰是(shì )在快(kuài )接头(tóu )。也因此，该零组件的置换需求较大。天风证券指出，在主要参与(yǔ )者方(fāng )面，目前(qián )快速(sù )接头(tóu )主要(yào )参与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突破海外垄断(duàn )。在(zài )当下(xià )缺货(huò )阶段(duàn )，国(guó )产UQD供(gòng )应商有望导入海外供应链，实现超预期进展。

　　开源证(zhèng )券表(biǎo )示，光敏(mǐn )聚酰(xiān )亚胺(àn )(PSPI)是一(yī )种对(duì )高能(néng )辐射(shè )如紫(zǐ )外光、α-射线、X-射线等敏感的一类聚酰亚胺材料，具有优异的绝缘(yuán )性能(néng )、耐(nài )辐射(shè )、耐(nài )高温(wēn )、高(gāo )强度，且可在紫外光等高能辐射照射下自发实现图案化。PSPI在电(diàn )子领(lǐng )域主(zhǔ )要有(yǒu )光刻(kè )胶及(jí )电子封装两大作用，被广泛地应用于集成电路和绝缘隔层(céng )、表(biǎo )面钝(dùn )化层(céng )及离(lí )子注(zhù )入掩(yǎn )膜等(děng )。开(kāi )源证(zhèng )券进(jìn )一步表示，根据QYResearch数据，全球PSPI市场规模预计2029年将达到120亿元。PSPI的生产技(jì )术与(yǔ )市场(chǎng )主要(yào )由美(měi )国及(jí )日本(běn )企业所掌控和垄断，全球PSPI生产企业主要包括HDM公司、东丽Toray、富士(shì )胶片(piàn )等企(qǐ )业。国内(nèi )PSPI产业(yè )呈现“进口依赖度高、产业规模小、且产品多集中在中低(dī )端领(lǐng )域”等特(tè )点。中国(guó )PSPI市场(chǎng )存在(zài )较高(gāo )的进(jìn )口替(tì )代空间，在微电子、芯片等产业快速发展背景下，PSPI市场需求将持续(xù )攀升(shēng )。目(mù )前国(guó )内PSPI行(háng )业已(yǐ )有多(duō )家企业布局。

　　服务业试点工作方案引动市场积极预期(qī )，五(wǔ )一假(jiǎ )期机(jī )票订(dìng )票量(liàng )价齐(qí )升

　　近期广州、无锡、呼和浩特多地政务系统宣布接入(rù )DeepSeek。东(dōng )吴证(zhèng )券表(biǎo )示，政府(fǔ )和央(yāng )国企(qǐ )数据(jù )涉及(jí )国计民生，国资云建设直接接触原始数据，体量大、价值高，因此需要(yào )国资(zī )背景(jǐng )厂商(shāng )建设(shè )，国(guó )资背(bèi )景厂商在平台、资源、市场、技术、人才等方面具备天然(rán )的优(yōu )势。云服(fú )务厂(chǎng )商市(shì )场需(xū )求有望迎来广阔机遇，政务云作为重要细分领域有望加速(sù )发展(zhǎn )。

　　机(jī )构指(zhǐ )出，AI算力(lì )拉动(dòng )PCB需求(qiú )，封(fēng )装基板打开成长空间。海内外科技巨头资本开支维持高增，DeepSeek进一步加快(kuài )AI应用(yòng )渗透(tòu )，训(xùn )练、推理(lǐ )算力(lì )需求持续扩容。PCB作为AI服务器、交换机、光模块等设备的核(hé )心部(bù )件将(jiāng )持续(xù )受益(yì )。

　　国(guó )金证券指出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本(běn )开支(zhī )预期(qī )可看(kàn )到云(yún )计算(suàn )厂商(shāng )正在(zài )争相(xiàng )在AI基(jī )础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器(qì )从以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行业(yè )附加(jiā )值有(yǒu )望增(zēng )长。虽然当前海外关税或对出口产业链有影响，但考虑到各大厂商(shāng )仍在(zài )加快(kuài )布局(jú )、AI硬(yìng )件产(chǎn )品仍(réng )在升(shēng )级，AI相关(guān )需求在当前的确定性仍然最高。

　　多个基于DeepSeek大模型细分产品发布

　　此前(qián )教育(yù )部办(bàn )公厅(tīng )印发(fā )通知，探索中小学人工智能教育实施途径，加强中小学人工智(zhì )能教(jiāo )育。并且(qiě )，在(zài )去年(nián )9月的国新办发布会上，也提及聚焦全面推进教育强国建设，教(jiāo )育部(bù )将全(quán )力以(yǐ )赴全(quán )面推(tuī )进教(jiāo )育强(qiáng )国任(rèn )务的(de )落实。财通证券刘洋认为，当前政策引导积极，且龙头机构合规化转型(xíng )完毕(bì )，供(gòng )给出(chū )清下(xià )素质(zhì )教育业务、高中学科辅导业务快速发展，同时纷纷加大人员投(tóu )入满(mǎn )足终(zhōng )端素(sù )质教(jiāo )育培(péi )训需求，业绩有望保持较快增长。

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