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　　媒体报(bào )道(dào )，近日，半导体个股密集获(huò )连(lián )续上调评级。据统计，截(jié )至(zhì )6月18日，在评级机构家数5家(jiā )及(jí )以上的个股中，以机构一致(zhì )评级连续3个月环比提升，最(zuì )新(xīn )评级较3个月前提升幅度超(chāo )6%为(wéi )条件进行统计，21股浮出水(shuǐ )面(miàn )。从21只潜力股所处行业分布(bù )来(lái )看，半导体行业个股相对(duì )较(jiào )多，盛科通信-U、清溢光电(diàn )、思瑞浦、汇顶科技机构一致(zhì )评(píng )级连续3个月环比提升且最(zuì )新(xīn )一致评级较3月前提升幅度(dù )超(chāo )6%。

　　上市公司中，天岳先(xiān )进碳化硅衬底可广泛应用于(yú )电(diàn )动汽车、AI数据中心、光伏(fú )系(xì )统、AI眼镜、轨道交通、电(diàn )网(wǎng )、家电及先进通信基站等领(lǐng )域(yù )。公司已跻身为国际知名(míng )半(bàn )导体公司的重要供应商，公(gōng )司的产品亦在国际上获得广(guǎng )泛(fàn )认可。芯联集成8英寸碳化(huà )硅(guī )产线顺利推进中，相关产品(pǐn )已陆续通过相关验证，预计(jì )下半年开始量产。英诺激光(guāng )依(yī )托固体及超快激光器优势(shì )，主要布局消费电子、3D打印、生物医疗、光伏、Micro LED、半导体(tǐ )等(děng )行业。在半导体领域提供(gòng )的(de )主要产品为碳化硅退火制程(chéng )的激光器，客户以国外知名(míng )半(bàn )导体装备公司为主。

　　结(jié )合之前设立数字人民币国际(jì )运营中心的举措，西部证券(quàn )金融团队认为，跨境支付新(xīn )业(yè )态或能加速成型，进而助(zhù )力(lì )银行接入全球清算网络、分(fèn )享人民币国际化红利，扩充(chōng )人(rén )民币离岸业务规模，挖掘(jué )利(lì )润新增长点。开源证券计算(suàn )机团队认为，内地与香港跨(kuà )境(jìng )支付通正式上线，有利于(yú )提(tí )升两地跨境支付效率和服务(wù )水平，重视跨境支付机会。

　　上市公司中，小商品城(chéng )拟(nǐ )设立香港子公司计划对外(wài )投(tóu )资设立全资子公司迅驰东方(fāng )，作为香港TCSP牌照的申请主体(tǐ )，同时作为公司离岸全资子(zǐ )公(gōng )司，有望借助香港的金融生(shēng )态优势，提升“义支付”(yiwupay)的(de )跨(kuà )境金融服务能力。拉卡拉(lā )在(zài )积极布局新兴市场跨境支付(fù )业务，为“走出去”企业提(tí )供更加便利的跨境资金结算(suàn )等(děng )金融服务，一季度公司的(de )跨(kuà )境商户规模和跨境支付交易(yì )金额同比分别增长76%/85%。

　　USGS数(shù )据(jù )显示，2024年全球钴矿产量约(yuē )为(wéi )28.8万金属吨，其中刚果(金)钴矿(kuàng )产量约为22万金属吨，同比增(zēng )长(zhǎng )约25%，全球市场占比达到76.4%。国(guó )信证券研报称，若按照2024年的(de )产量作为依据，刚果(金)禁止(zhǐ )钴原料出口7个月时间，至少(shǎo )将(jiāng )影响今年全球钴原料供应(yīng )达(dá )10万金属吨以上，或将造成国(guó )内钴原料供应短缺的局面。从(cóng )全年维度来看，对钴价持(chí )乐(lè )观态度，预计国内电钴价格(gé )有望重回25万元/吨上方运行。另(lìng )外从长期来看，刚果(金)可(kě )能(néng )实施钴出口配额来提升对于(yú )钴的定价权，钴价中枢有望(wàng )抬升。

　　上市公司中，南(nán )芯(xīn )科技是电源及电池领域可(kě )提(tí )供端到端完整解决方案的稀(xī )缺性标的，公司收入规模位(wèi )居(jū )国内模拟芯片设计公司前(qián )列(liè )，且以消费类产品为稳定盈(yíng )利基石。近年来，公司在深(shēn )耕(gēng )智能手机等原有竞争优势(shì )的(de )同时积极拓宽产品能力边界(jiè )，向汽车、AI服务器等领域拓(tuò )展，挖掘增长新动能。公司(sī )正(zhèng )在布局AI电源相关产品。公(gōng )司(sī )在储能、光伏、通信等领域(yù )推出多款充电芯片，同时布(bù )局(jú )机器人、Alpower等新兴领域，积(jī )极(jí )拓展工业应用市场。天德钰(yù )2024年多款显示驱动芯片新产品(pǐn )量(liàng )产，通过新技术提高产品(pǐn )竞(jìng )争力。2024年相继量产了手机全(quán )高清显示触控产品、平板类(lèi )显示触控产品、穿戴类AMOLED手表(biǎo )产(chǎn )品，以及下沉式显示触控(kòng )产(chǎn )品和高分辨率穿戴类产品。新相微在新产品布局方面，公(gōng )司应用于智能手机的AMOLED显示(shì )驱(qū )动芯片、触控芯片、应用于(yú )车载显示和电视等领域的时(shí )序(xù )控制芯片以及应用于AR眼镜(jìng )的(de )微显示相关产品等新产品已(yǐ )陆续开发并将逐步导入市场(chǎng )。

　　这一战略性新兴产业(yè )迎(yíng )来规模化发展的关键窗口(kǒu )期(qī )

　　相较于硅基半导体，以(yǐ )碳化硅和氮化镓为代表的宽(kuān )禁(jìn )带半导体在材料端至器件(jiàn )端(duān )的性能优势突出，具备高频(pín )、高效、高功率、耐高压、耐(nài )高温等特点，是未来半导(dǎo )体(tǐ )行业发展的重要方向。其中(zhōng )，碳化硅的高禁带宽度、高(gāo )击穿电场强度、高电子饱和(hé )漂(piāo )移速率和高热导率等特性(xìng )，使其在电力电子器件等应用(yòng )中发挥着至关重要的作用。碳(tàn )化硅材料在功率半导体器(qì )件(jiàn )、射频半导体器件及新兴应(yīng )用领域具有广阔的市场应用(yòng )潜(qián )力。光大证券指出，随着(zhe )AI数(shù )据中心、AR眼镜等行业的增长(zhǎng )，碳化硅行业将随之快速增(zēng )长。国内碳化硅衬底企业持(chí )续(xù )投资扩张产能，有望持续(xù )扩(kuò )大市场份额。

　　得益于政(zhèng )策利好与技术突破的双轮驱(qū )动(dòng )，未来3年至5年，脑机接口(kǒu )医(yī )疗产品有望迎来爆发期。太(tài )平洋证券分析指出，脑机接(jiē )口(kǒu )技术近年来从实验室研究(jiū )大(dà )步迈向市场应用，展现出蓬(péng )勃发展态势。当下，侵入式(shì )和非侵入式产品研发均有序(xù )推(tuī )进。尽管该技术仍处于早(zǎo )期(qī )发展阶段，但研发和应用潜(qián )力巨大；随着技术的迭代和(hé )伦(lún )理规范的健全完善，脑机(jī )接(jiē )口有望让科技之光加速照进(jìn )现实。

　　智能算力规模的(de )快(kuài )速增长直接催生了对高效(xiào )散(sàn )热技术的迫切需求。国泰海(hǎi )通证券表示，AI算力需求快速(sù )增长，数据中心液冷有望加(jiā )速(sù )发展。随着AI应用快速发展(zhǎn )，算力密度提升，算力设备、数据中心机柜对散热需求大(dà )幅(fú )增长，液冷技术加速导入(rù )。国信证券认为，AI时代，算力(lì )芯片功率持续提升，设备功(gōng )率(lǜ )密度触及传统风冷降温方(fāng )式(shì )极限，液冷技术应用大势所(suǒ )趋。当前阶段，液冷应用主(zhǔ )要采用冷板式技术；浸没式(shì )方(fāng )案是长期发展方向。同时(shí )，国内PUE考核趋严，运营商液冷(lěng )白皮书规划有望进一步加速(sù )国(guó )内液冷应用。

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