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17日，“临(lín )港新片区金(jīn )融租赁项目公(gōng )司(sī )扩大业务范围试点”发(fā )布，将原金租项目公(gōng )司(sī )租(zū )赁标的物范围放宽至(zhì )新(xīn )能源、动力(lì )电(diàn )池、智能制造、工业母(mǔ )机(jī )等四种设备，进一步(bù )推(tuī )动融资租赁业与临港(gǎng )新(xīn )片区产业深度(dù )融合、互促(cù )发展。

（二(èr )）同时，宏观层面的变动(dòng )亦(yì )是关键。本周是宏观(guān )变(biàn )化密集的关(guān )键周，中央(yāng )政治局会议（7月(yuè )1日再提“反内卷”的(de )中(zhōng )央财经委第六次会议(yì )，往(wǎng )往被认为是月底政治(zhì )局(jú )会议的前瞻(zhān )，因此不排除月底会议将(jiāng )对(duì )“反内卷”主题提出(chū )更(gèng )多指导）、27-30日中美在(zài )瑞(ruì )典的新一轮谈(tán )判（可能涉(shè )及再次延期(qī )关(guān )税加征事宜）、欧美谈(tán )判(pàn )（有望达成欧盟委征(zhēng )收(shōu )15%关税的协议(yì )）、FOMC会议（作为9月关键会(huì )议(yì )前的最后一次议息会(huì )议(yì )）以及8月1日美国铜关(guān )税(shuì )落地（当前COMEX-LME价差较50%仍有(yǒu )较(jiào )大空间）等(děng )一(yī )系列关键节点，都将给(gěi )本(běn )就敏感的商品市场注(zhù )入(rù )更大的波动性。

还有(yǒu )一(yī )个前期龙头品(pǐn )种则是焦煤(méi )，此轮上涨(zhǎng )一(yī )方面源于未来供应缩减(jiǎn )预(yù )期以及焦炭的提涨周(zhōu )期(qī )，另一方面(miàn )则因期货快(kuài )速上涨后与现(xiàn )货(huò )价差拉大，吸引资金(jīn )进(jìn )行期现正套导致。（以(yǐ )期望获得未来价差回归(guī )收(shōu )益，导致部(bù )分(fèn )现货被锁定、现货流动(dòng )性(xìng )收紧，进一步加剧了(le )强(qiáng )势表现）。对于前者(zhě )，本周末部分焦(jiāo )化企业开启(qǐ )焦炭新一轮(lún )提(tí )涨后部分钢厂正逐步(bù )落(luò )地(dì )，利好或逐步兑现。而(ér )对于期现套(tào )利，这部分(fèn )资金未来解锁(suǒ )现(xiàn )货头寸释放流动性是(shì )关(guān )键关注点，后续可关(guān )注(zhù )焦煤现货价格变动及期(qī )现(xiàn )价差是否出(chū )现(xiàn )明显回归，若持续回归(guī )，则可能有更多现货回(huí )流(liú )冲击市场，从而对盘(pán )面(miàn )造成二次冲击(jī )。盘面上值(zhí )得注意的是(shì )，焦煤日线级别在上周(zhōu )五(wǔ )出(chū )现第三次向上跳空的(de )“竭尽”缺口(kǒu )，在技术上(shàng )存在一定偏空(kōng )意(yì )义，其在周五及周一(yī )下(xià )跌中回补完该缺口后(hòu )价(jià )格重心仍在继续下移，当(dāng )下走势尚难(nán )言(yán )止跌，下方可关注下一(yī )缺(quē )口即7月22日最高价1048.5附近(jìn )的(de )支撑。

今天早盘的盘面(miàn )用了保险、多(duō )元金融、证券、银行这(zhè )些(xiē )东西共同拉动指数，而(ér )其(qí )他的地方没有起涨，就(jiù )包括周末比(bǐ )较火热的人工智能也没有(yǒu )。所以在这儿的话资金(jīn )相(xiàng )对比较弱，多关注尾(wěi )盘(pán )去选择是否参与尾盘股。而涨停板数(shù )量(liàng )除了医药，它是属于短(duǎn )期(qī )有消息刺激之外的话(huà )，化工机械这两个方向大(dà )概率和水电站(zhàn )有相关。这个地方咱上(shàng )个(gè )礼拜一直在强调，科(kē )技(jì )方(fāng )向我给大家强调过的(de )就(jiù )两个方向，一个是通信设备板块，一(yī )个(gè )是软件服务板块，这(zhè )两(liǎng )个地方可重点留意一(yī )下(xià )。

　　新政发布仅一周，长江金租落(luò )地(dì )全国首单SPV智能制造租赁(lìn )项(xiàng )目。这是长江金租积(jī )极(jí )贯彻“科创更前、科技(jì )更全、科研更(gèng )先”理念，践行科创租(zū )赁(lìn )赋能产业发展的新路(lù )径(jìng )，也是进一步推动产业(yè )向(xiàng )高端化、智(zhì )能化、绿色化转型的新举(jǔ )措(cuò )。此次项目合作方为(wéi )国(guó )家级专精特新“小巨(jù )人(rén )”企业，在智能无人运输(shū )领域长期深(shēn )耕(gēng )，以新质生产力赋能传(chuán )统(tǒng )产业升级。长江金租(zū )为(wéi )客户量身定制融资租赁(lìn )方案，综合企(qǐ )业的核心技术研发实力(lì )、市场潜力、绿色效益(yì )及(jí )运(yùn )营管理能力等长期价(jià )值(zhí )维度，为智(zhì )能物流装备领域的绿色化(huà )转(zhuǎn )型与可持续发展提供(gòng )金(jīn )融支持。

因此，对于(yú )近(jìn )期波动较大的板块而言：光伏板块需(xū )主(zhǔ )要关注多晶硅后续政策(cè )落(luò )地情况以及工业硅上(shàng )游(yóu )复产节奏（上周库存继(jì )续下降）；黑(hēi )色板块整体走势或主要(yào )锚(máo )定煤炭，需密切跟踪(zōng )现(xiàn )货(huò )市场动态，警惕期现(xiàn )正(zhèng )套头寸逐步(bù )解锁后现货流动性回归带(dài )来(lái )的价格向下调整风险(xiǎn )；有色板块则因对反内(nèi )卷(juàn )政策反馈相对有限，后续(xù )需更多注意(yì )本(běn )轮反弹较多但基本面预(yù )期(qī )较弱的品种（如沪锌(xīn )、沪锡）出现回调的风险(xiǎn )，此外还需留(liú )意8月1日前后，若有色龙(lóng )头(tóu )沪铜品种因关税落地(dì )出(chū )现(xiàn )大幅波动，对其他品(pǐn )种(zhǒng )可能产生的(de )干扰。

因此从盘面表现来(lái )看(kàn )，多晶硅主力合约在(zài )持(chí )续转弱。根据国泰君(jun1 )安(ān )(601211)期货研究所日报，截至今(jīn )日早间，现(xiàn )货(huò )多晶硅N型复投料价格为(wéi )46600元(yuán )/吨左右，盘面仍呈现(xiàn )较(jiào )高升水，在期现价差未(wèi )明显修复之前(qián )，需谨慎持仓，勿轻易(yì )抄(chāo )底。不过从多晶硅自(zì )身(shēn )而(ér )言，市场对供应端调(diào )控(kòng )落地的预期(qī )犹存，且目前价格的上涨(zhǎng )在(zài )产业链中有向下传导(dǎo )的(de )迹象：硅料涨价已逐(zhú )渐(jiàn )开始往硅片、电池片传导(dǎo )，未来行情(qíng )或(huò )仍由政策主导，同时需(xū )关(guān )注期货仓单的注册情(qíng )况(kuàng )。

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