中国东方航空集团有限公司原党组书记、董事长刘绍勇被查
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      国投证券证券指(zhǐ )出(chū ),AIDC机柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐(zhú )步提升至数十KW以上,而传统(tǒng )风(fēng )冷散热能力上限为25KW/机柜,而(ér )液冷系统拥有更强大的散热(rè )能力;配备液冷系统的数据(jù )中(zhōng )心可显著提升用电能效、降(jiàng )低总和成本。因此,液冷系(xì )统在AIDC时代有望逐步成为主流(liú )。液冷系统主要由一次侧(冷(lěng )源(yuán ))、二次侧(机房)两大回路组成(chéng )。凭借更高的冷却效率,液(yè )冷系统对于机械制冷冷源的(de )依(yī )赖程度显著较低,自然冷却(què )成为液冷系统冷源的主要选(xuǎn )择。因此,液冷系统渗透率(lǜ )提(tí )升的价值增量主要在于冷(lěng )板(bǎn )、歧管、CDU等二次侧组件,传(chuán )统风冷中冷源占据大部价值(zhí )的(de )价值链或迎重塑。

      在(zài )智(zhì )能手机、PC等消费电子产品需(xū )求疲软、销量低迷的当下,消费电子行业整体仍处于下(xià )行(háng )周期。电子产业迫切需要一(yī )个新的杀手级的应用或创新(xīn )产品来推动新一轮的产品迭(dié )代(dài )周期,VR被视为元宇宙的重(chóng )要(yào )交互入口和消费电子的新风(fēng )口,被寄予厚望。此外,生(shēng )成(chéng )式AI的快速发展将为XR设备销(xiāo )量(liàng )的提升带来契机。一方面,大语言模型及SAM等模型带来的(de )理解能力提升将为XR设备的语(yǔ )音(yīn )交互、物体识别等带来更多(duō )的可能,带来更具有沉浸式(shì )的交互体验。中信建投表示(shì ),在全球智能手机出货量下(xià )滑(huá )背景下,新一代AR产品意义非(fēi )凡,顶配的硬件参数和丰富(fù )兼(jiān )容的内容生态,叠加快速(sù )发(fā )展的AI技术,有望撬动VR/AR行业奇(qí )点。

      中信证券研报表示(shì ),房地产需求侧的政策加速(sù )落(luò )地,各项政策逐渐形成合力(lì )。预计房地产市场基本面将(jiāng )从9月开始企稳回升。居民置(zhì )业(yè )门槛降低,财务负担下降(jiàng )是(shì )市场进入复苏通道的起因。房价单边下跌预期逆转是预(yù )期(qī )市场复苏持续的原因。政(zhèng )策(cè )将释放一系列长期被压抑的(de )真实居住需求,主要是卖旧(jiù )买新、卖小买大的改善置业(yè )需(xū )求,也包括返乡置业、回乡(xiāng )养老和旅居需求。但政策不(bú )鼓励新增同城第二居所需求(qiú ),更禁止囤积大量住房的投(tóu )机(jī )炒作。总而言之,政策优化(huà )更好体现了“房住不炒”的(de )精(jīng )神,房屋价值也将进一步(bù )聚(jù )焦居住属性。

      苹果Vision Pro的发(fā )布迫使其竞争对手进一步开(kāi )发AR头显,其中包括Meta。据报道(dào ),Meta已与LG合作,将于2025年推出高端(duān )AR设备,其定价将低于Vision Pro的3499 美元(yuán )。

      META联手LG对抗苹果,将于(yú )2025年(nián )推出高端AR设备

      公司方(fāng )面(miàn ),新光光电在轻小型激光防(fáng )御系统研发中采用嵌入式平(píng )台(tái )实现产品的小型化。兰石(shí )重(chóng )装产品覆盖从上游核燃料领(lǐng )域装备,中游核电站装备,到下游核乏燃料循环、核环(huán )保(bǎo )装备的核能装备全产业链。公司及子公司拥有民用核安(ān )全设备设计和制造许可证、军(jun1 )工核安全设备设计、制造(zào )许(xǔ )可证、武器装备科研生产单(dān )位二、三级保密资格证书、军(jun1 )工系统安全生产标准化二(èr )级(jí )单位、武器装备承制资格证(zhèng )书等资质。

      招商证券表(biǎo )示,游戏板块估值有望修复(fù )。近期,继续坚定看好传媒和(hé )游戏板块,推荐逻辑如下:1、游戏和传媒就是最好的新(xīn )兴(xìng )消费板块之一;游戏和传(chuán )媒(méi )的估值在新兴消费里仍然是(shì )估值洼地,近期港股传媒公(gōng )司(sī )乐华,巨星,阿里影业,猫(māo )眼,云音乐等纷纷大涨,是(shì )传媒游戏估值修复的开始。2、海外AI应用最先反弹,映射(shè )国(guó )内时间问题。3、游戏和传媒(méi )最被低估的点就是海外的文(wén )化出海才刚刚开始,且政策(cè )在(zài )全力支持。

      上市公司(sī )中(zhōng ),英维克凭借自身掌握的关(guān )键自主技术,液冷散热技术(shù )已(yǐ )有端到端全链条布局,针(zhēn )对(duì )算力设备和数据中心推出的(de )Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决(jué )方案。产品涵盖冷板、快速(sù )接(jiē )头、Manifold、CDU、机柜,到SoluKing长效液冷(lěng )工质、管路、冷源等。永和(hé )股份电子浸没冷却液以环保(bǎo )高(gāo )效特性切入数据中心液冷(lěng )赛(sài )道, 目前该产品已通过部分(fèn )客户应用测试并亮相行业展(zhǎn )会(huì )。欧陆通针对高算力服务(wù )器(qì )及数据中心环境的高功率服(fú )务器电源、浸没式液冷服务(wù )器电源,数据中心集中供电(diàn )电(diàn )源系统等持续投入研发;其(qí )中,浸没式液冷供电解决方(fāng )案为公司自主研发的方案及(jí )产(chǎn )品。

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  • 2026-03-01

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