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　　山西证券(quàn )分析(xī )指出，国内(nèi )机器人产业趋(qū )势持续强化(huà )，科(kē )技厂商、车企(qǐ )等加快布局(jú )的同(tóng )时各类展会活(huó )动密集开展(zhǎn )。人形机器(qì )人作为AI落地物(wù )理世(shì )界的重要载(zǎi )体，其后续应(yīng )用场(chǎng )景想象空间(jiān )极大。行业2025年(nián )进入量产元(yuán )年，随着数据积累(lèi )、大模型迭(dié )代以及硬件(jiàn )成本下降人形机器(qì )人大规模走(zǒu )向工业以及家(jiā )用场(chǎng )景值得期待(dài )。

　　据中研(yán )普华产业研(yán )究院(yuàn )数据显示，预(yù )计2025年中国汽(qì )车芯(xīn )片市场规模或(huò )达950.7亿元。国(guó )泰君安证券(quàn )指出，在MCU、智(zhì )能功(gōng )率器件、电(diàn )源管理芯片等(děng )高端(duān )芯片领域，国外厂商占据(jù )主导地位，高端(duān )汽车芯片国产(chǎn )化势在必行(háng )。

　　SEMI预计(jì )2024年全球半导体设备(bèi )市场规模将(jiāng )同比+3.4%，达到1090亿(yì )美元(yuán )，其中中国(guó )占比32%。中信证(zhèng )券认为，2024/25年(nián )全球(qiú )半导体设备市(shì )场规模持续(xù )提升(shēng )，其中中国大(dà )陆市场领先(xiān )全球，国内(nèi )半导体制造产(chǎn )能尚(shàng )存在较大缺(quē )口，设备国产(chǎn )化率(lǜ )还有较大的(de )提升空间。受(shòu )益于下游需(xū )求提(tí )升及国产化率(lǜ )的快速增长(zhǎng )，看好国内(nèi )设备、零部件和材(cái )料企业在关(guān )键领域的新品(pǐn )布局(jú )和先进产能(néng )带来的订单增(zēng )量，预计未(wèi )来2~3年(nián )国内设备公司(sī )的订单将快(kuài )速提(tí )升。

　　据ITC数(shù )据，2018-24年转口(kǒu )贸易市场贸(mào )易增长迅速，中国(guó )出口转口贸(mào )易国与转口贸(mào )易国(guó )出口美国增(zēng )速较为相近且(qiě )较为快速，转口(kǒu )国贸易需求提(tí )升。银河证(zhèng )券罗江南认(rèn )为，宏观角度来看(kàn )，当前我国(guó )本土制造业供(gòng )过于(yú )求的背景下(xià )，对外出口仍(réng )是关键布局方向(xiàng )，跨境电商作(zuò )为外贸新业(yè )态发(fā )展提速，看好(hǎo )跨境物流作(zuò )为跨境电商(shāng )的重要环节，年内(nèi )有望获益于(yú )跨境电商景气(qì )向上(shàng )的行情。

　　上市公司中(zhōng )，拓邦股份(fèn )围绕(rào )智能汽车的电(diàn )动化和高阶(jiē )智驾应用，建立产品矩阵，核(hé )心产品有激(jī )光雷达电机和(hé )充电(diàn )桩。激光雷(léi )达电机已全面(miàn )进入量产阶段，并实现与智能(néng )驾驶头部客(kè )户的(de )稳定合作，未(wèi )来公司将进(jìn )一步扩大激(jī )光雷达电机产品的(de )市占率。水(shuǐ )晶光电在激光(guāng )雷达(dá )中有供应激(jī )光雷达视窗片(piàn )及其他光学(xué )元器(qì )件产品。公司(sī )作为国内领(lǐng )先的玻璃基激光雷达视窗片量(liàng )产厂商，与(yǔ )海内外主流激(jī )光雷(léi )达厂商均有(yǒu )业务合作、沟(gōu )通，未来公司也(yě )将持续开拓客(kè )户，为智能(néng )驾驶(shǐ )技术发展提供(gòng )助力。商络(luò )电子已获取(qǔ )到的毫米波雷达领(lǐng )域客户包括(kuò )福瑞泰克、森(sēn )思泰(tài )克等，为其(qí )供应电容、电(diàn )感、IC、分立(lì )器件(jiàn )、晶体器件等(děng )产品，已获(huò )取到的激光雷达领域客户包括(kuò )禾赛、大疆(jiāng )等，为其供应(yīng )电阻(zǔ )、电容、电(diàn )感、IC、晶体器(qì )件、存储等产品(pǐn )。

　　SEMI预计2024年(nián )全球半导体(tǐ )设备(bèi )市场规模将同(tóng )比+3.4%，达到1090亿(yì )美元，其中(zhōng )中国占比32%。中信证(zhèng )券认为，2024/25年(nián )全球半导体设(shè )备市(shì )场规模持续(xù )提升，其中中(zhōng )国大陆市场(chǎng )领先(xiān )全球，国内半(bàn )导体制造产(chǎn )能尚存在较大缺口，设备国产(chǎn )化率还有较(jiào )大的提升空间(jiān )。受(shòu )益于下游需(xū )求提升及国产(chǎn )化率的快速增长(zhǎng )，看好国内设(shè )备、零部件(jiàn )和材(cái )料企业在关键(jiàn )领域的新品(pǐn )布局和先进(jìn )产能带来的订单增(zēng )量，预计未(wèi )来2~3年国内设备(bèi )公司(sī )的订单将快(kuài )速提升。

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