SEMI预(yù )计(jì )2024年全球半导体设备(bèi )市(shì )场规模将同比(bǐ )+3.4%,达到1090亿美元,其中(zhōng )中国占比32%。中(zhōng )信(xìn )证券认为,2024/25年全球(qiú )半(bàn )导体设备市(shì )场(chǎng )规模持续提升,其中(zhōng )中国大陆市场(chǎng )领先全球,国内半导(dǎo )体制造产能尚(shàng )存(cún )在较大缺口,设备(bèi )国(guó )产化率还有较(jiào )大的提升空间。受益(yì )于下游需求提(tí )升(shēng )及国产化率的快速(sù )增长,看好国(guó )内(nèi )设备、零部件和材(cái )料(liào )企业在关键领(lǐng )域的新品布局和(hé )先进(jìn )产能带来的订(dìng )单(dān )增量,预计未来2~3年(nián )国(guó )内设备公司(sī )的(de )订单将快速提升。
据媒体报道(dào ),腾讯近日发布全员(yuán )信,涉及WXG事业(yè )群(qún )调整。主要内容包(bāo )括(kuò ):成立电商产(chǎn )品部,负责微信内交(jiāo )易模式的探索(suǒ ),加速发展交易基建(jiàn )及交易生态,运(yùn )营微信交易新模式(shì );开放平台基础(chǔ )部更名为开放平(píng )台部(bù ),负责微信公(gōng )众(zhòng )号和小程序产品的(de )策(cè )划、研发和(hé )运(yùn )营工作。
“政策(cè )支持+需求逐渐(jiàn )释放”该行业景(jǐng )气度(dù )有望提升
Canalys最(zuì )新报告预计,2025年中(zhōng )国(guó )市场L2级及以上(shàng )功能渗透率将达62%,较(jiào )2024年显著提升,高(gāo )速NOA与城市NOA分别达到(dào )10.8%和9.9%。预计2027–2028年(nián ),城市NOA增速将反超高(gāo )速(sù )NOA ,市场结构快(kuài )速演变,将重塑(sù )SoC竞争(zhēng )格局。
大(dà )量(liàng )订单涌入,外贸企(qǐ )业连夜赶工应(yīng )对(duì )爆单潮
据媒体报(bào )道,工信部发(fā )布2025年汽车标准化(huà )工作(zuò )要点,加快汽(qì )车(chē )芯片标准制修订。加(jiā )快汽车芯片环(huán )境及可靠性通用规范(fàn )、信息安全、一(yī )致性检验等标准制(zhì )定,完善汽车(chē )芯(xīn )片基础评价方法。推(tuī )动安全芯片、电动汽车用功率(lǜ )驱动(dòng )芯片等标准发(fā )布(bù )实施,完成智能座(zuò )舱计算芯片、卫(wèi )星定位芯片、红外热(rè )成像芯片、底(dǐ )盘控制芯片等标(biāo )准审(shěn )查报批,加快(kuài )推(tuī )进控制芯片、传感(gǎn )芯(xīn )片、通信芯片(piàn )、存储芯片等产品标(biāo )准研制,满足(zú )汽车芯片产品选型匹(pǐ )配应用需求。
野村东方国际章(zhāng )鹏(péng )认为,由关税(shuì )扰动诱发的“抢出口(kǒu )”持续时间为(wéi )决(jué )定性因素,如若该(gāi )效应持续性较(jiào )好(hǎo ),那么将有望支撑外(wài )销成长性优于(yú )内需。并且,虽(suī )然此(cǐ )前的“对等关(guān )税(shuì )”政策增加了中国(guó )企(qǐ )业外贸业务不(bú )确定性,但申万宏源(yuán )证券屠亦婷认(rèn )为,美国对中国进口(kǒu )依赖度高,例(lì )如(rú )家居类美国从中国(guó )进(jìn )口比例超过30%,价值链具有不可替代(dài )性,看好精选(xuǎn )具(jù )备业绩延续性的强(qiáng )Alpha个股。
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稳赢时光网网友: 据媒体报道,第55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办,中国航空工业集团公布了今年的参展阵容。重磅展品包括:歼-20、歼-35A、歼-10CE、运-20、直-20、直-10ME。无人机板块:攻击-11、“翼龙”-2H、“翼龙”-2、“旋戈”-500W、“旋戈”-2000;民机板块:AG600M、“新舟”60增雨机、AC352。
稳赢网网友:三、空头初跌段
股海冷水坑网友: 相较传统机器人,人形机器人有突出的特征和优势,在机械构造、智能化、拟人仿生等技术领域取得显著进步。民生证券认为,人形机器人技术加速演进,已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎,产业奇点已至,应用端、成本端、软件端迎来三重突破,产业化关键瓶颈正在打开。人形机器人板块正从主题投资迈向成长投资,2025年有望成为全球量产元年。技术端,大模型突破通用性瓶颈,DeepSeek低成本训练范式加速AGI落地;产业端,特斯拉、英伟达、华为等科技巨头密集布局;政策端,政府工作报告明确,培育具身智能等未来产业,大力发展智能机器人。预计2025年全球出货量将达万台级别,2027年特斯拉目标产能突破百万台,产业链长期成长空间打开。