西南证券分析表示,国家战略聚焦低空经济新赛道,地方(fāng )加速政(zhèng )策配(pèi )套(tào )与(yǔ )资(zī )源倾(qīng )斜,低(dī )空物流、低空旅游等应用场景先行,头部厂商订单加速落地,产业(yè )链规(guī )模(mó )化发(fā )展态(tài )势(shì )渐显(xiǎn )。根据(jù )赛迪智库数据,2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%),预计2026年突(tū )破万亿(yì ),复(fù )合(hé )增长(zhǎng )率约(yuē )30%。
伴随着AIAgent技术的发展,2025年以来AI推理景气度持续提升。如:谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月(yuè )增长(zhǎng )至(zhì )480万(wàn )亿(yì ),同(tóng )比增(zēng )长(zhǎng )50倍。随着训练和推理的需求增加和分化,传统通用芯片已逐渐无法(fǎ )满足(zú )云(yún )端训(xùn )练与(yǔ )推(tuī )理的(de )高能效(xiào )比需求,为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度,各家云(yún )厂商(shāng )都(dōu )在加(jiā )速推(tuī )进(jìn )ASIC(专(zhuān )用(yòng )集成电路)芯片项目,力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证(zhèng )券指(zhǐ )出(chū ),ASIC是(shì )AI市场(chǎng )的第(dì )二(èr )增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如:由早期的两年(nián )迭代(dài )一(yī )代产(chǎn )品,转(zhuǎn )换成(chéng )现在的(de )一年迭代一代产品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩(suō )短研发(fā )时间(jiān ),进而(ér )拉动(dòng )行(háng )业(yè )规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露:2023年ASIC市场规模约为66亿美(měi )元,预(yù )计2028年(nián )达(dá )到(dào )554亿(yì )美元(yuán ),对(duì )应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。
据媒体报道,火山引擎正在封测新一代数字人平台,该(gāi )平台(tái )取(qǔ )名为(wéi )“奇(qí )美(měi )拉”。一位(wèi )互联网公司研发人士表示,目前,奇美拉数字人平台的使用(yòng )采用定(dìng )向邀(yāo )请(qǐng )模式(shì ),在(zài )邀(yāo )测(cè )阶(jiē )段,服务暂不收费,月底或开始公测。
上市公司中,包钢股份(fèn )稀土精(jīng )矿生(shēng )产(chǎn )线(xiàn )是(shì )世界(jiè )最大(dà )的(de )稀土原料基地,具备生产50%、56%、58%高品质稀土精矿的能力。稀土精矿经(jīng )过冶(yě )炼(liàn )分离(lí )技术(shù ),将稀(xī )土分离(lí )为单一或混合稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属产品。金力(lì )永磁在(zài )机器(qì )人(rén )领域(yù )正积(jī )极(jí )配(pèi )合(hé )世界知名科技公司的具身机器人磁组件研发和产能建设,并有小批(pī )量的交(jiāo )付。广(guǎng )晟(shèng )有(yǒu )色地(dì )处粤(yuè )港(gǎng )澳大湾区,是广东省内唯一合法稀土采矿权人,拥有广东省内目前(qián )已获(huò )批(pī )的全(quán )部稀(xī )土(tǔ )采矿(kuàng )证,矿(kuàng )产资源、区位优势明显,并且公司多年来深耕细作打通稀土(tǔ )全产业(yè )链条(tiáo ),行业(yè )竞争(zhēng )优(yōu )势(shì )明(míng )显。
脑机接口新进展,马斯克旗下Neuralink首次一天内完成两例手术
多重(chóng )力量(liàng )共(gòng )振(zhèn )下(xià ),AI产(chǎn )业链(liàn )迎(yíng )来新一轮投资机遇
电力系统面临新挑战,电网扩容升级需求提(tí )升(shēng ):全(quán )球电(diàn )力系(xì )统(tǒng )在发(fā )电侧、电网侧和用电侧均面临新的变化。发电侧,新能源发电比例(lì )逐步提(tí )升,新(xīn )能源(yuán )发电(diàn )消纳(nà )压(yā )力凸显;电网侧,老旧电网亟需改造适应日益增长的需求;用户侧(cè ),以AI、大模(mó )型、数(shù )据中(zhōng )心为(wéi )代(dài )表的战略新兴产业快速发展,新型用电场景不断涌现,电力需求逐(zhú )步加(jiā )大(dà )。在(zài )此背(bèi )景(jǐng )下,全球电力系统面临升级扩容需求,各国纷纷加大电力投资。财信证(zhèng )券指出(chū ),近(jìn )年(nián )来我(wǒ )国电(diàn )力消(xiāo )费(fèi )弹性系数持续提升,电力供给端的新能源渗透率不断提升,新能源(yuán )发电市(shì )场化(huà )交易(yì )全(quán )面实(shí )行,电(diàn )力需求端的最大用电负荷不断提升,峰谷电价差距拉大。电网设备(bèi )的建(jiàn )设(shè )投资(zī )强度(dù )有(yǒu )望增(zēng )加,国家电网及南方电网均对2025年电网投资建设给出了高位续增的规(guī )模指引(yǐn ),预(yù )计(jì )全年(nián )电网(wǎng )投资(zī )持(chí )续见好。
统计数字显示,2024年海南货物贸易进出口总值2776.5亿元,同(tóng )比增长(zhǎng )20%。其(qí )中,出(chū )口首(shǒu )次突破(pò )1000亿元关口。中信证券指出,海南自贸港对标的是全球最先进标准,例如(rú )新(xīn )加坡(pō )、香(xiāng )港(gǎng )、迪(dí )拜等自贸港城市。2025年底前海南将正式封关,因此从现在到2025年底将进(jìn )入海南(nán )自贸(mào )港(gǎng )封关(guān )准备(bèi )的加(jiā )速(sù )攻关期。其表示,与上海临港、珠海横琴相比,本次海南封关意义(yì )或更加(jiā )重大(dà )。一(yī )方(fāng )面海(hǎi )南自贸(mào )港政策定调高,市场认可度或更强;另一方面海南自贸港较横琴合(hé )作区(qū )区(qū )域更(gèng )大、更(gèng )加开(kāi )放。
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电力系统面临新挑战,电网扩容升级需求提(tí )升(shēng ):全(quán )球电(diàn )力系(xì )统(tǒng )在发(fā )电侧、电网侧和用电侧均面临新的变化。发电侧,新能源发电比例(lì )逐步提(tí )升,新(xīn )能源(yuán )发电(diàn )消纳(nà )压(yā )力凸显;电网侧,老旧电网亟需改造适应日益增长的需求;用户侧(cè ),以AI、大模(mó )型、数(shù )据中(zhōng )心为(wéi )代(dài )表的战略新兴产业快速发展,新型用电场景不断涌现,电力需求逐(zhú )步加(jiā )大(dà )。在(zài )此背(bèi )景(jǐng )下,全球电力系统面临升级扩容需求,各国纷纷加大电力投资。财信证(zhèng )券指出(chū ),近(jìn )年(nián )来我(wǒ )国电(diàn )力消(xiāo )费(fèi )弹性系数持续提升,电力供给端的新能源渗透率不断提升,新能源(yuán )发电市(shì )场化(huà )交易(yì )全(quán )面实(shí )行,电(diàn )力需求端的最大用电负荷不断提升,峰谷电价差距拉大。电网设备(bèi )的建(jiàn )设(shè )投资(zī )强度(dù )有(yǒu )望增(zēng )加,国家电网及南方电网均对2025年电网投资建设给出了高位续增的规(guī )模指引(yǐn ),预(yù )计(jì )全年(nián )电网(wǎng )投资(zī )持(chí )续见好。
统计数字显示,2024年海南货物贸易进出口总值2776.5亿元,同(tóng )比增长(zhǎng )20%。其(qí )中,出(chū )口首(shǒu )次突破(pò )1000亿元关口。中信证券指出,海南自贸港对标的是全球最先进标准,例如(rú )新(xīn )加坡(pō )、香(xiāng )港(gǎng )、迪(dí )拜等自贸港城市。2025年底前海南将正式封关,因此从现在到2025年底将进(jìn )入海南(nán )自贸(mào )港(gǎng )封关(guān )准备(bèi )的加(jiā )速(sù )攻关期。其表示,与上海临港、珠海横琴相比,本次海南封关意义(yì )或更加(jiā )重大(dà )。一(yī )方(fāng )面海(hǎi )南自贸(mào )港政策定调高,市场认可度或更强;另一方面海南自贸港较横琴合(hé )作区(qū )区(qū )域更(gèng )大、更(gèng )加开(kāi )放。
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