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　　公司方面，宏景科技长期发展(zhǎn )智慧(huì )城市综合服务，在(zài )智慧民生、城市综(zōng )合管(guǎn )理(lǐ )、智(zhì )慧园区等三大(dà )领域(yù )提供全方位的智慧(huì )城市解决方案。公(gōng )司成(chéng )功入库广州市首批(pī )数据要(yào )素企业。拓维信(xìn )息(xī )和蚂(mǎ )蚁数科签约战(zhàn )略合(hé )作，双方将在鸿蒙(méng )版mPaaS移动应用开发、人工(gōng )智(zhì )能、隐私计算、数据要(yào )素、数字人、音视(shì )频、行业联合解决(jué )方案(àn )及生态共建等领域(yù )展开合作，围绕各(gè )自的(de )专(zhuān )业能(néng )力和优势，致(zhì )力于(yú )为客户提供更好的(de )鸿蒙版mPaaS平台及应用(yòng )场景(jǐng )软硬一体智能化解(jiě )决方案(àn )。

　　华鑫证券(quàn )毛(máo )正分(fèn )析指出，随着(zhe )人工(gōng )智能的兴起，对高(gāo )算力和带宽的需求(qiú )推动(dòng )了(le )存储的发展。相(xiàng )较于传(chuán )统的DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实现(xiàn )高带宽、低延迟和(hé )低功耗，突破了传(chuán )统内(nèi )存(cún )的限(xiàn )制，适应AI时代(dài )的新(xīn )需求。目前全球市(shì )场由海力士、三星(xīng )和美(měi )光主导，中国厂商(shāng )也在积(jī )极推进HBM国产化，市(shì )场供(gòng )需缺口仍持续(xù )扩大(dà )，DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动下，HBM价格预计继(jì )续上(shàng )涨(zhǎng )，市场规模预计(jì )在2024年达(dá )到约70亿美金。值得(dé )一提的是，今年5月(yuè )，SK海(hǎi )力士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力士的HBM芯片已(yǐ )经售(shòu )罄(qìng )，同(tóng )时，2025年的HBM芯片(piàn )也几(jǐ )乎已经全部预定。

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　　东海证券表(biǎo )示，据(jù )中商产业研究院(yuàn )，中国(guó )汽车芯片市场(chǎng )规模(mó )有望在2024年达到905.4亿元(yuán )，同比增长6.5%，市场(chǎng )规模(mó )稳(wěn )步扩张。在汽车(chē )产业逐(zhú )步迈向智能化的新(xīn )阶段，基础软件和(hé )芯片(piàn )在汽车技术革新中(zhōng )占据了日益重要的(de )地位(wèi )。目前(qián )我国汽车芯片(piàn )国产(chǎn )化率仅在10%左右，替(tì )代空间巨大，此前(qián )工信(xìn )部也曾发文要求比(bǐ )亚迪、吉利等电动汽车企(qǐ )业扩(kuò )大采购本土电(diàn )子零(líng )部件，并加速采用(yòng )国产半导体芯片。国家(jiā )相(xiàng )关政策对推动国产汽车(chē )芯片产业发展起到(dào )了支撑和引领作用(yòng )，有(yǒu )助于完善新能源汽(qì )车、智能网联汽车等领(lǐng )域(yù )的标(biāo )准制定，进一(yī )步催(cuī )化汽车电子相关产(chǎn )业链。

　　市场分(fèn )析指(zhǐ )出，过去5年，我国(guó )跨境电(diàn )商贸易规模增长超(chāo )过10倍(bèi )。随着跨境电(diàn )商的(de )兴起，海外仓作为(wéi )必要基础设施走向(xiàng )台前(qián )。海外仓是跨境电商(shāng )重要(yào )的境外节点，是新(xīn )型的外贸基础设施(shī )。跨(kuà )境电商与海外仓等(děng )新型外贸基础设施协同(tóng )联(lián )动，发展速度快、增长(zhǎng )潜力大、带动作用(yòng )强。2020年开始，头部(bù )海外(wài )仓服务商反应迅速(sù )。如今(jīn )，多点开花的海外(wài )仓，正在助力国货(huò )加速(sù )出海，也让更多外(wài )国消费者收货更便(biàn )利。培(péi )育跨境电商、海外(wài )仓等(děng )新兴业态发展壮大(dà )，为外贸高质量发(fā )展注(zhù )入新动力。未来，海外仓行业有望迎来新(xīn )一(yī )轮发(fā )展高峰。

　　“政(zhèng )策支持+需求逐渐释(shì )放”该行业景气度(dù )有望(wàng )提升

　　近日，全(quán )球第二(èr )大内存芯片制造商(shāng )SK海力(lì )士表示，已决(jué )定投(tóu )资约9.4万亿韩元(约合(hé )493.4亿人民币)在韩国龙(lóng )仁市(shì )建(jiàn )设当地第一家芯片(piàn )工厂(chǎng )。按照计划，SK海力(lì )士将于明年3月开工(gōng )建设(shè )龙仁集群的首座厂(chǎng )房，并于2027年5月竣工。

　　今年(nián )一季度，腾讯(xùn )向字(zì )节跳动购买了价值(zhí )约20亿元的GPU(图形处理(lǐ )器)算(suàn )力资源，这批资源(yuán )以英伟(wěi )达H20卡和服务器为主(zhǔ )，腾讯元宝目前的(de )更新(xīn )主要使用来自字节(jiē )的卡。除了腾讯，一位(wèi )知(zhī )情人士称，阿里也(yě )在今(jīn )年一季度DeepSeek爆红之后(hòu )，向字节跳动下了(le )GPU订单(dān )。多位接近字节跳(tiào )动人士称，字节跳动在(zài )去(qù )年囤(dùn )积了大约10万个(gè )GPU模组(zǔ )。一位服务器厂商(shāng )人士称，据其估算(suàn )，这(zhè )批GPU资源总价值在1000亿(yì )元左右(yòu )。

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