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　　AI大模型快(kuài )速发展拉(lā )动该算力(lì )细分领域(yù )需(xū )求增长

　　据报道(dào )，随着哈尔滨冰(bīng )雪文化持续(xù )升温，越(yuè )来越多的(de )国内外游(yóu )客纷至沓来(lái )。为了迎接八方来客，在(zài )第37届太阳(yáng )岛(dǎo )雪博会筹(chóu )备期间，太阳岛风(fēng )景区与哈尔滨工业大学开始(shǐ )着手研发(fā )具有浓郁(yù )冰(bīng )雪文化(huà )特(tè )色的室外(wài )导览机器(qì )人。近期，该款室外导览机(jī )器人将与(yǔ )游人见面(miàn )。据介绍(shào )，导览机器(qì )人以《雪(xuě )人先生》为形象(xiàng )蓝本，憨态(tài )可掬的模(mó )样瞬间就(jiù )能融化大(dà )家的心。它(tā )不仅是“装饰品”，更是(shì )拥有人脸(liǎn )识(shí )别、语音(yīn )交互、自(zì )动引领、全方位展示4大实用功能。

　　上市公(gōng )司中，强(qiáng )力(lì )新材研(yán )发(fā )的光敏性(xìng )聚酰亚胺(àn )(PSPI)应用于半导体先进封装领域(yù )，是重布(bù )线制程(RDL)的(de )关键材料(liào )。公司开发(fā )有多款PSPI产(chǎn )品，其中高温固(gù )化PSPI用途广泛(fàn )，适用于(yú )各类封装(zhuāng )结构；低(dī )温固化PSPI适用(yòng )于FO WLP、Chiplet/异构(gòu )集成等先进封装(zhuāng )结构。目前(qián )公司的PSPI产(chǎn )品处于给(gěi )客户送样(yàng )验证阶段。艾森股份PSPI光刻胶已进入小(xiǎo )批量量产(chǎn )阶(jiē )段。

　　中信证券(quàn )也同样表(biǎo )示，豆包大模型表现超预期(qī )，体现字(zì )节跳动在(zài )AI的投入形(xíng )成(chéng )正反馈，国内AI产业(yè )追赶海外的效果开始体现，国内龙头(tóu )公司有望(wàng )加速在AI领(lǐng )域的投入。参考海外(wài )，北美互联网龙(lóng )头已连续多(duō )个季度加(jiā )大AI投入，Meta的资本开(kāi )支占收比超20%，而国内互联网龙头资本(běn )开支占比(bǐ )均(jun1 )远低于10%，中美科技(jì )巨头AI投入(rù )强度差距较大，预计国内巨(jù )头资本开(kāi )支有一定(dìng )的提升空(kōng )间(jiān )。看好国(guó )内AI投入加(jiā )大对AIDC、高速交换机、光模块(kuài )、AEC、液冷(lěng )等领域的(de )拉动。

　　上市公司(sī )中，中海(hǎi )达拥有惯性测量(liàng )单元(IMU)产品。星网宇达(dá )的IMU产品可(kě )以运用于(yú )民用领域，公司研发出的光纤、MEMS等系(xì )列化惯性(xìng )导(dǎo )航和组合(hé )导航产品(pǐn )，除在公(gōng )司的无人整机系统得到闭环(huán )应用外，也广泛应(yīng )用于铁路(lù )检(jiǎn )测、智能(néng )交通、机(jī )器人、无人采煤机、飞行滑(huá )板等领域(yù )和场景。敏芯股份(fèn )于2024年7月表示(shì )，公司开(kāi )始在人形机器人(rén )传感器领域(yù )进行布局(jú )，也启动(dòng )了像六维(wéi )力传感器、机器人用IMU以及手套型压力(lì )及温度传(chuán )感(gǎn )器的研发(fā )立项。

　　大力提(tí )振消费是政府2025年首要工作任(rèn )务之一。中国银河(hé )何伟认为(wéi )，“即买即(jí )退“政策(cè )范围扩大+便利性提升，将与(yǔ )入境免签(qiān )政策叠加(jiā )为入境游(yóu )消费形成增(zēng )量贡献，进而提振国内消(xiāo )费需求。同(tóng )时，考虑(lǜ )到”即买(mǎi )即退“人(rén )群主要为外国游客，预计亦将对优质(zhì )国货商品(pǐn )消(xiāo )费形成有(yǒu )效拉动。建议优先(xiān )关注受益渠道，后关注受益(yì )产品，免(miǎn )税及区域(yù )优质百货(huò )零(líng )售渠道将(jiāng )直接受益(yì )。

　　国内外龙头企业积极(jí )布局这类(lèi )产品和技(jì )术

　　RISC-V是(shì )一种基于精(jīng )简指令集(jí )计算(RISC)原理建立的(de )开放指令集(jí )架构(ISA)。它(tā )的特点包(bāo )括精简指(zhǐ )令集、高度可扩展、开源开放、模块(kuài )化、通用(yòng )性(xìng )和兼容性(xìng )等。RISC-V的应(yīng )用范围正(zhèng )在从MCU、物联网等“小芯片”向SoC、人工(gōng )智能等高(gāo )性能芯片(piàn )拓(tuò )展。国内(nèi )外集成电(diàn )路龙头企业均积极布局RISC-V产品(pǐn )和技术，推出了多(duō )款处理器(qì )、IP及相关产(chǎn )品，涵盖(gài )多种应用场景。研究机构Omdia最(zuì )新研究显(xiǎn )示，预计(jì )到2030年，RISC-V处(chù )理器将占据全球市场近四分之一的份(fèn )额。该机(jī )构(gòu )预测，在(zài )2024~2025年间，基(jī )于RISC-V架构的(de )处理器出货量将以每年近50%的(de )速度增长(zhǎng )，到2030年出(chū )货量将达(dá )到(dào )170亿颗。

　　机构指(zhǐ )出，伴随算力需求的不断提(tí )升，液冷(lěng )已然成为(wéi )数据中心(xīn )的关键解决(jué )方案。UQD(快(kuài )换接头)凭借其高(gāo )效、安全、可靠等特(tè )性，已成(chéng )为数据中(zhōng )心液冷系统核心零部件。

　　上市公(gōng )司中，南(nán )天(tiān )信息作为(wéi )云南省唯(wéi )一的国有(yǒu )IT上市公司，和云南省数字经(jīng )济产业投(tóu )资集团建(jiàn )立了长期(qī )的(de )战略合作(zuò )关系，合(hé )力打造云南省“云上云”省(shěng )域级云计(jì )算中心。南威软件(jiàn )推出“白泽(zé )”政务大(dà )模型、“白泽启(qǐ )元”智能应(yīng )用生成平(píng )台和“北(běi )N”政务训(xùn )推一体机等一系列大模型应用软硬件(jiàn )一体化产(chǎn )品(pǐn )，已取得(dé )中国信通(tōng )院可信AI大(dà )模型智能对话专项4+级证书，并和华为(wéi )联合发布(bù )了政务大(dà )模(mó )型，实现(xiàn )政务服务(wù )的边问边办。

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