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　　中(zhōng )原证券研报(bào )指出，国内(nèi )游戏产业的(de )市场需求稳(wěn )固，景气度高，相比以往行(háng )业面临高压(yā )监管的态势(shì )，目(mù )前的国(guó )内游戏产业(yè )面临政策环(huán )境已有明显宽松，多省市对(duì )于游戏产业(yè )的发展和扶(fú )持政(zhèng )策明确(què )。版(bǎn )号数量(liàng )高位(wèi )发放推(tuī )动游(yóu )戏产品周期(qī )，促进游戏(xì )公司业绩释放。在AI应用端，目前AI技术在(zài )游戏产业的(de )应用已较为(wéi )明朗，不仅(jǐn )限于制作发(fā )行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更(gèng )能体现AI技术(shù )智能(néng )化、个(gè )性化的游戏(xì )应用或游戏(xì )化应用已有产品雏形，预计(jì )未来将有更(gèng )多基于AI技术(shù )赋能(néng )的AI原生(shēng )游戏(xì )出现，帮助(zhù )游戏行(háng )业实(shí )现价值重估(gū )。

　　中商(shāng )产业研究院分析师预测，2025年(nián )全球自动驾(jià )驶市场规模(mó )将达2738亿美元(yuán )。中金公司(sī )发布研报指(zhǐ )出，2025年有望成为智驾从量到(dào )质的发展大(dà )年，有两条(tiáo )主线(xiàn )：一是(shì )从L2+功能的逐(zhú )步完备，到(dào )开启L3车企竞争新篇章；二是(shì )特斯拉FSD入华(huá )和Robotaxi带来的双(shuāng )重潜(qián )在正向(xiàng )催化(huà )。

　　具身(shēn )智能机(jī )器人(rén )正站在技术(shù )与商业化的(de )临界点，其发展不仅是AI技术(shù )的集大成体(tǐ )现，更是全(quán )球制造业升(shēng )级与社会治(zhì )理变革的核(hé )心驱动力。中国凭借政策红(hóng )利、市场潜(qián )力与技术突(tū )破，有望在(zài )2030年前主导全(quán )球具身智能(néng )产业格局。据《2025人形机器人(rén )与具身智能(néng )产业研究报(bào )告》预测，2030年全(quán )球具身(shēn )智能(néng )市场规(guī )模将(jiāng )达2326.3亿元，复(fù )合年增长率(lǜ )(CAGR)高达64.18%。中国已成为全球具身(shēn )智能市场的(de )核心增长极(jí )。2030年中国具(jù )身智能市场(chǎng )规模预计达(dá )1037.52亿元，占全球44.6%。

　　中国信(xìn )通院联合华(huá )为等发布软(ruǎn )件开(kāi )发智能(néng )体标准

　　据媒体报道(dào )，从中国信通院获悉，中国(guó )信通院、中(zhōng )国工商银行(háng )、北(běi )京兴云(yún )数科(kē )技术有(yǒu )限公(gōng )司、北(běi )京百(bǎi )度网讯科技(jì )有限公司牵(qiān )头，联合农业银行、邮储银(yín )行、科大讯(xùn )飞、腾讯、阿里、华为(wéi )等二十余家(jiā )头部企业共(gòng )同编制的《面向软件工程智(zhì )能体的技术(shù )和应用要求(qiú ) 第1部(bù )分：开(kāi )发智能体》(标准编号AIIA/T 0219-2025)近(jìn )日发布。该标准围绕技术能(néng )力、服务能(néng )力两大维度(dù )，提(tí )出了开(kāi )发智(zhì )能体的(de )能力(lì )建设和(hé )应用(yòng )要求。

　　人形机器人(rén )需要理解并与物理世界进行(háng )交互，使用(yòng )人类运动数(shù )据对机(jī )器人(rén )进行训练，能够提升机(jī )器人的灵活性和协调性。泛(fàn )化能力的提(tí )升需要海量(liàng )的数(shù )据，准(zhǔn )确复制人类(lèi )动作则要求(qiú )数据具备高精度。数据采集(jí )方式分遥控(kòng )操作、动作(zuò )捕捉(zhuō )、大模(mó )型三(sān )类，动(dòng )作捕(bǔ )捉能直(zhí )接将(jiāng )人类动作迁(qiān )移至人形机(jī )器人，具备精度高、数据采(cǎi )集全面等优(yōu )势，或是当(dāng )下人形(xíng )机器(qì )人最合适的(de )数据采集方(fāng )式。开源证券指出，随着人(rén )形机器人/具(jù )身智能场景(jǐng )增多(duō )，对低(dī )成本采集高(gāo )质量数据需(xū )求逐步增多，国内政策支持(chí )，海内外巨(jù )头纷纷布局(jú )，人(rén )形机器(qì )人数(shù )据采集(jí )产业(yè )有望迎(yíng )来快(kuài )速发展机遇(yù )。目前动作(zuò )捕捉下游以电影制作、游戏(xì )开发等为主(zhǔ )，2022年市场空(kōng )间仅为(wéi )58亿元(yuán )，假设未来(lái )2-3年单个人形(xíng )机器人本体企业使用1000台进行(háng )训练，1000台，则有望为动(dòng )捕市(shì )场带来(lái )500亿增量空间(jiān )。

　　公司(sī )方面，兆丰股份控股子公司(sī )兆丰(杭州)智(zhì )能装备有限(xiàn )公司(sī )主要布(bù )局开(kāi )展滚珠(zhū )丝杠(gàng )、滚柱(zhù )丝杠(gàng )等业务，相(xiàng )关产品研发(fā )试制已在进行。浙江荣泰子(zǐ )公司上海狄(dí )兹精密机械(xiè )有限公(gōng )司专(zhuān )注于滚珠丝(sī )杠、行星滚(gǔn )柱丝杠、车用丝杠、电缸、直线模组、精密对位平(píng )台等(děng )研发、生产和销售(shòu )。公司高度(dù )重视人形机器人的战略布局(jú )和业务拓展(zhǎn )，相关业务(wù )推进(jìn )顺利，目前(qián )公司已(yǐ )有部(bù )分产品(pǐn )向多(duō )家机器人公(gōng )司销售，业(yè )务已初具规模。

　　上市公(gōng )司中，新宙(zhòu )邦在固态电(diàn )解质领(lǐng )域的(de )研究投入多(duō )年，截至目(mù )前，新宙邦(含子公司)固态电(diàn )解质/半固态(tài )电解质相关(guān )专利(lì )申请累(lèi )计超过30件。公司的参股(gǔ )公司深圳新源邦科技有限公(gōng )司已建立全(quán )体系固态电(diàn )解质(zhì )材料研(yán )发、测试及(jí )生产(chǎn )平台，并已(yǐ )实现吨级量(liàng )产和销售。德尔股份开发的固态电池样(yàng )品能量密度(dù )达到260Wh/kg，同时(shí )公司正(zhèng )在研(yán )发下一代产(chǎn )品，能量密(mì )度目标设定为400Wh/kg。总体上，公(gōng )司固态电池(chí )能量密度、循环(huán )寿命和(hé )倍率等性能(néng )可以根据不(bú )同应用场景的客户需求，以(yǐ )及不同的技(jì )术要求为客(kè )户量(liàng )身定制(zhì )相应(yīng )的方案(àn )。联(lián )泓新科建立(lì )了新型电池(chí )材料研发平台，并与固态电池龙头企业(yè )北京卫蓝合(hé )资成立了联(lián )泓卫蓝(江苏(sū ))新能源技术(shù )有限公司，开展固态电池、半固态电池(chí )等新型电池(chí )关键功能材(cái )料的(de )开发，目前已成功(gōng )开发出固态电解质分散剂、硅碳负极粘(zhān )结剂等新型(xíng )电池关键功(gōng )能材(cái )料，部(bù )分产(chǎn )品通过(guò )了下(xià )游客户试用(yòng )验证。

　　人形机器人显著提升对关键矿产的需求(qiú )，尤其是稀(xī )土。中泰证(zhèng )券研报指出(chū )，稀土价格(gé )处于周期底部位置，进口矿纳入管控，供给格局进(jìn )一步集中，价格中枢有(yǒu )望上移，2025年(nián )人形机器人开始进入量产阶段，若按照(zhào )远期1亿台人(rén )形机器人销(xiāo )量，远期空(kōng )间约(yuē )20万至40万(wàn )吨，相当于再造(zào )一个稀土永(yǒng )磁市场，板块中长期趋势明确。

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