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　　AI持(chí )续渗透(tòu )，可穿戴产品需求释放。AI算法的进步、智能传感器精度的提升及低功耗(hào )硬件的(de )发展，使得可(kě )穿戴设(shè )备能够处理大量数据，并可进行深度学习和智能分析。当前，AI可(kě )穿戴设(shè )备的类(lèi )型已从(cóng )智能手(shǒu )表、智能手环扩展到眼镜、服饰、耳机、鞋子等形式，以满足不(bú )同场景(jǐng )中的用(yòng )户需求(qiú )。智能(néng )手表和智能手环凭借集成健康监测、消息提醒、导航、无接触支付等功(gōng )能，在(zài )健康预(yù )警、运(yùn )动指导(dǎo )和个性化服务方面取得显著进展，并主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年(nián )，全球(qiú )智能手(shǒu )表出货(huò )量为1.71亿(yì )台，2029年预计将达到5.84亿台，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　据媒体报道，近(jìn )日北京(jīng )纯锂新(xīn )能源科(kē )技有限(xiàn )公司正式发布公司第一代全固态电池产品解决方案。纯锂新能源CEO杨帆表(biǎo )示：“经过多(duō )年潜心(xīn )研发与(yǔ )工程攻坚，我们已跨越全固态电池产业化的三座大山，可控成本(běn )、可规(guī )模量产(chǎn )、可商(shāng )业应用(yòng )。基于此，纯锂全固态电池产品将率先应用于电动自行车换电和(hé )储能等(děng )场景，实现该(gāi )技术在(zài )全球商业化应用中零的突破。”

　　中原证券研报指出，国内游戏产业(yè )的市场(chǎng )需求稳(wěn )固，景(jǐng )气度高(gāo )，相比以往行业面临高压监管的态势，目前的国内游戏产业面临(lín )政策环(huán )境已有(yǒu )明显宽(kuān )松，多(duō )省市对于游戏产业的发展和扶持政策明确。版号数量高位发放推(tuī )动游戏(xì )产品周(zhōu )期，促(cù )进游戏(xì )公司业绩释放。在AI应用端，目前AI技术在游戏产业的应用已较为明朗，不(bú )仅限于(yú )制作发(fā )行流程(chéng )环节的(de )降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智能化、个性化的游戏应用(yòng )或游戏(xì )化应用(yòng )已有产(chǎn )品雏形(xíng )，预计未来将有更多基于AI技术赋能的AI原生游戏出现，帮助游戏行(háng )业实现(xiàn )价值重(chóng )估。

　　公司(sī )方面，兆丰股份控股子公司兆丰(杭州)智能装备有限公司主要布局开展滚(gǔn )珠丝杠(gàng )、滚柱(zhù )丝杠等(děng )业务，相关产品研发试制已在进行。浙江荣泰子公司上海狄兹精密机械(xiè )有限公(gōng )司专注(zhù )于滚珠(zhū )丝杠、行星滚柱丝杠、车用丝杠、电缸、直线模组、精密对位平台等研(yán )发、生(shēng )产和销(xiāo )售。公(gōng )司高度(dù )重视人形机器人的战略布局和业务拓展，相关业务推进顺利，目前公司(sī )已有部(bù )分产品(pǐn )向多家(jiā )机器人(rén )公司销售，业务已初具规模。

　　机构称基本面与政策面共振，AI有望帮(bāng )助该行(háng )业实现(xiàn )价值重(chóng )估

　　华龙证券认为，人形机器人板块近期催化因素较多，指数(shù )有所修(xiū )复。行(háng )业趋势(shì )未变，已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期，有望成为2025年核(hé )心投资(zī )主线。建议围(wéi )绕①高(gāo )价值量的零部件，包括丝杠、传感器、电机及减速器等，尤其关(guān )注与特(tè )斯拉、华为等(děng )巨头有(yǒu )供应链合作的公司；②有望场景落地的方向，包括家庭服务、极(jí )限作业(yè )(电力巡(xún )检、矿(kuàng )山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下的并购重组标的。

　　上市公司(sī )中，新(xīn )恒汇主(zhǔ )营智能(néng )卡业务(wù )、蚀刻引线框架等，智能卡业务核心封装材料柔性引线框架全球(qiú )市占率(lǜ )前二，负责eSIM芯(xīn )片封测(cè )。澄天伟业是国际领先的智能卡和专用芯片厂商，包括电信SIM卡，具备eSIM生(shēng )产能力(lì )。

　　目前，持续三个季度的下游客户消化库存进程基本结束，下游需求出现(xiàn )实质性(xìng )增长。结合相(xiàng )关独立(lì )第三方的市场信息来看，半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风(fēng )证券半(bàn )导体团(tuán )队认为(wéi )，今年(nián )第三、第四季度存储大板块涨价态势或持续，并且AI服务器、PC、手(shǒu )机等带(dài )动存储(chǔ )容量快(kuài )速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，有望进一步拉高板(bǎn )块收入(rù )体量。

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