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　　上市(shì )公司(sī )中(zhōng )，东微半导推进主营产(chǎn )品(pǐn )高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代(dài )和(hé )产品(pǐn )升级，同时持续加大市(shì )场(chǎng )开拓力度。2024年，公司逐步(bù )扩大(dà )生产规模，产量呈不断(duàn )提(tí )高的(de )趋势，功率半导体的(de )产销(xiāo )比(bǐ )达到93.81%，达到较高水平。供应(yīng )端，公司与华虹半导体(tǐ )、粤(yuè )芯半导体及DBHitek等厂商继续(xù )保持(chí )稳(wěn )定的合作关系。博通集(jí )成(chéng )自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应用于(yú )AI玩(wán )具。茂莱光学为光刻机(jī )光(guāng )学系(xì )统提供用于匀光、中继(jì )照(zhào )明模块的光学器件、投影(yǐng )物镜(jìng )，以及用于工件台位移(yí )测(cè )量系(xì )统的棱镜组件，是光(guāng )刻机(jī )实(shí )现光线均匀性与曝光成(chéng )像的(de )核心模块。

　　近日，智(zhì )能(néng )眼镜相关消息不断。7月(yuè )22日，AR眼(yǎn )镜链主企业XREAL，正式在京(jīng )东(dōng )、天猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭载了全球首创光(guāng )学(xué )引擎(qíng )与X1空间计算芯片的旗舰(jiàn )AR眼(yǎn )镜。7月9日消息，知情人士(shì )称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收(shōu )购(gòu )雷朋(péng )眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码(mǎ )AI智(zhì )能眼镜业务。中原证券(quàn )表示(shì )，AI眼镜是端侧AI最佳硬件(jiàn )载(zǎi )体(tǐ )之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重(chóng )磅新(xīn )品(pǐn )陆续发布，多款AI眼镜新(xīn )品(pǐn )放量在即，有望推动全球AI眼(yǎn )镜(jìng )出货量快速增长，根据(jù )wellsennXR的(de )数据(jù )，预计2025年全球AI眼镜销量(liàng )达(dá )到350万台，同比增长230%，预计(jì )2026年将(jiāng )达到千万台，建议关注(zhù )SoC、存储(chǔ )器、光学、电池、镜(jìng )片、OEM等(děng )AI眼镜产业链核心环节投(tóu )资机(jī )会。

　　上市公司中，卓(zhuó )易(yì )信息旗下卓易AI编程平台(tái )的优(yōu )势(shì )在于通过多智能体协作(zuò )架(jià )构、行业/语言模板、云原生(shēng )资(zī )源和高质量精炼数据驱(qū )动(dòng )的专(zhuān )业化模型，解决了现有(yǒu )大(dà )模型代码碎片化、非生产(chǎn )级、前后端分离及无法一键(jiàn )部(bù )署发(fā )布的问题。金现代已(yǐ )将AI技(jì )术(shù )应用于骑兵低代码开发(fā )平台(tái )、小金智问、智能文档(dàng )处(chù )理(lǐ )、智慧识才、实验室管(guǎn )理等(děng )多(duō )个产品中，并已基于质(zhì )谱(pǔ )华章GLM大语言模型构建了低代(dài )码(mǎ )领域专有大模型，使低(dī )代(dài )码开(kāi )发平台具有了利用自然(rán )语(yǔ )言对话编程的能力。

　　长城(chéng )证券认为，伴随OpenAI以及谷(gǔ )歌(gē )等海(hǎi )外巨头持续推进AI智能(néng )体进(jìn )展(zhǎn )，多模态推理能力进一(yī )步提(tí )升，随着推理计算能力(lì )的(de )要(yào )求进一步提高将带来算(suàn )力需(xū )求(qiú )的爆发增长，持续看好(hǎo )AI智(zhì )能体及相关算力环节投资机(jī )会(huì )。

　　上市公司中，厦(xià )门(mén )钨业(yè )拥有完整的钨产业链，在(zài )钨矿开采、钨冶炼、钨粉(fěn )末、钨丝材和硬质合金深加(jiā )工(gōng )领域(yù )拥有较为突出的竞争(zhēng )优势(shì )。公司是国内首家具备核(hé )聚变(biàn )装置用ITER偏滤器钨探针组(zǔ )件(jiàn )研(yán )发和生产能力的企业。章源(yuán )钨(wū )业主要从事钨矿山资源(yuán )的(de )开发利用及以钨为原料的仲(zhòng )钨(wū )酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳(tàn )化钨(wū )粉、热喷涂粉、硬质合(hé )金(jīn )的生产及销售。翔鹭钨业(yè )通过(guò )多年的发展，形成了从(cóng )APT到(dào )硬质(zhì )合金的产品体系。公(gōng )司的(de )主(zhǔ )要产品为氧化钨(包括黄(huáng )色氧(yǎng )化钨、蓝色氧化钨、紫(zǐ )色(sè )氧(yǎng )化钨等)、钨粉，碳化钨(wū )粉、钨(wū )合金粉及钨硬质合金、光(guāng )伏用超细钨丝等深加工产品(pǐn )。

　大幅提升能量密度的(de )解(jiě )决方(fāng )案，这类材料已经开始(shǐ )批(pī )量应用

　　公司方面，新(xīn )国都(dōu )控股子公司上海拾贰区(qū )信(xìn )息技(jì )术有限公司重点布局(jú )开展(zhǎn )通(tōng )用智能体技术研发，发(fā )展多(duō )模态AI产品，已发布首款(kuǎn )AI“数(shù )字员工”产品，可为国(guó )内的(de )企(qǐ )业及商户提供高效运营(yíng )的(de )各类解决方案，该产品现已(yǐ )初(chū )步在数字营销、短视频(pín )电(diàn )商、品牌代运营、MCN等行业实(shí )现(xiàn )商业化落地。信雅达已形(xíng )成一(yī )套比较完整的AI产品体系(xì )，包括(kuò )智能体应用开发平台(tái )。

　　近日，智能眼镜相关消(xiāo )息不(bú )断。7月22日，AR眼镜链主企(qǐ )业(yè )XREAL，正式在京东、天猫平台(tái )同步(bù )开(kāi )启预售XREALPro——一款搭载了(le )全(quán )球首创光学引擎与X1空间计算(suàn )芯(xīn )片的旗舰AR眼镜。7月9日消(xiāo )息(xī )，知(zhī )情人士称，Meta斥资30亿欧元(yuán )(约(yuē )35亿美元)收购雷朋眼镜母公(gōng )司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加码AI智能眼镜业(yè )务(wù )。中(zhōng )原证券表示，AI眼镜是(shì )端侧(cè )AI最(zuì )佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼(yǎn )镜等重磅新品陆续发布(bù )，多(duō )款AI眼镜新品放量在即，有望(wàng )推(tuī )动全球AI眼镜出货量快速(sù )增(zēng )长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全(quán )球(qiú )AI眼镜销量达到350万台，同(tóng )比(bǐ )增长(zhǎng )230%，预计2026年将达到千万台(tái )，建议关注SoC、存储器、光学(xué )、电(diàn )池、镜片、OEM等AI眼镜产业(yè )链(liàn )核心(xīn )环节投资机会。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，国睿科技是亚洲(zhōu )领先(xiān )雷达院所中电科十四所(suǒ )的(de )唯(wéi )一上市平台，承接十四(sì )所的(de )国(guó )际业务。公司作为“低(dī )慢(màn )小”反无系统军工国企，以(yǐ )气(qì )象、监视、反无三大方向(xiàng )以及(jí )机载载荷雷达和整机产(chǎn )品(pǐn )，体系化推出低空产品矩(jǔ )阵，立足南京低空项目并拓展(zhǎn )全国(guó )，低空反无等基建需求(qiú )有(yǒu )望(wàng )在2025年下半年加快落地。爱乐(lè )达主要从事军用、民用飞(fēi )机(jī )零部件业务。盟升电子电子(zǐ )对(duì )抗产品主要包括末端防(fáng )御(yù )类产品、电子进攻类产品、训(xùn )练及试验类产品，均属于(yú )军用(yòng )电子对抗行业。公司已(yǐ )通(tōng )过公开竞标比选的方式，赢得(dé )了多个电子对抗装备型号(hào )的研(yán )制订单，且将逐渐实现(xiàn )产(chǎn )品(pǐn )定型及量产。

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