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　　电(diàn )极制(zhì )作可(kě )采用(yòng )湿法(fǎ )和干法工艺，目前行业多采用湿法涂浆方式制作电极，近(jìn )年干(gàn )法工艺成(chéng )为行(háng )业发(fā )展趋(qū )势。东方(fāng )证券认为，设备是规模量产的基石，有望成为降本突(tū )破口。通过拆(chāi )解固(gù )态电(diàn )池核(hé )心制(zhì )造工(gōng )艺发现：干法工艺不仅是电池降本的有效手段，也是天然适配全固(gù )态电(diàn )池的(de )制片(piàn )工艺(yì )；等(děng )静压(yā )的材(cái )料致密化能力或可迁移至固态电池中，改善孔隙率与电极(jí )/电解(jiě )质的界面(miàn )复合(hé )问题(tí )；叠(dié )片在(zài )固态(tài )电池装配工艺中有望成为主流，而设备精度要求大幅(fú )提升。全固态(tài )电池(chí )获得(dé )全产(chǎn )业链(liàn )的共(gòng )同关注与(yǔ )合力布局，方向性与趋势性明确。当前工艺设备成熟度不(bú )足成(chéng )为固(gù )态电(diàn )池产(chǎn )业化(huà )的主(zhǔ )要桎(zhì )梏之一，掌握核心设备供应能力的厂商有望受益。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，南(nán )芯科(kē )技是(shì )电源(yuán )及电(diàn )池领(lǐng )域可提供端到端完整解决方案的稀缺性标的，公司收(shōu )入规模位居国(guó )内模(mó )拟芯(xīn )片设(shè )计公(gōng )司前(qián )列，且以(yǐ )消费类产品为稳定盈利基石。近年来，公司在深耕智能手(shǒu )机等(děng )原有(yǒu )竞争(zhēng )优势(shì )的同(tóng )时积(jī )极拓(tuò )宽产品能力边界，向汽车、AI服务器等领域拓展，挖掘增长(zhǎng )新动(dòng )能。公司(sī )正在(zài )布局(jú )AI电源(yuán )相关(guān )产品(pǐn )。公司在储能、光伏、通信等领域推出多款充电芯片(piàn )，同时布局机(jī )器人(rén )、Alpower等(děng )新兴(xìng )领域(yù )，积(jī )极拓展工(gōng )业应用市场。天德钰2024年多款显示驱动芯片新产品量产，通(tōng )过新(xīn )技术(shù )提高(gāo )产品(pǐn )竞争(zhēng )力。2024年相(xiàng )继量产了手机全高清显示触控产品、平板类显示触控产品(pǐn )、穿(chuān )戴类AMOLED手表(biǎo )产品(pǐn )，以(yǐ )及下(xià )沉式(shì )显示(shì )触控产品和高分辨率穿戴类产品。新相微在新产品布(bù )局方面，公司(sī )应用(yòng )于智(zhì )能手(shǒu )机的(de )AMOLED显示(shì )驱动芯片(piàn )、触控芯片、应用于车载显示和电视等领域的时序控制芯(xīn )片以(yǐ )及应(yīng )用于(yú )AR眼镜(jìng )的微(wēi )显示(shì )相关(guān )产品等新产品已陆续开发并将逐步导入市场。

　　USGS数据显(xiǎn )示，2024年全球钴(gǔ )矿产(chǎn )量约(yuē )为28.8万(wàn )金属(shǔ )吨，其中刚果(金)钴矿产量约为22万金属吨，同比增长约25%，全(quán )球市场占比达(dá )到76.4%。国信(xìn )证券(quàn )研报(bào )称，若按照2024年(nián )的产量作为依据，刚果(金)禁止钴原料出口7个月时间，至少(shǎo )将影(yǐng )响今(jīn )年全(quán )球钴(gǔ )原料(liào )供应(yīng )达10万(wàn )金属吨以上，或将造成国内钴原料供应短缺的局面。从全(quán )年维(wéi )度来看，对钴(gǔ )价持(chí )乐观(guān )态度(dù )，预计国内电钴价格有望重回25万元/吨上方运行。另外从长(zhǎng )期来看，刚果(guǒ )(金)可(kě )能实(shí )施钴(gǔ )出口(kǒu )配额(é )来提升对于钴的定价权，钴价中枢有望抬升。

　　该国宣布将这一(yī )金属(shǔ )出口(kǒu )临时(shí )禁令(lìng )再延(yán )长三个月(yuè )

　　根据CFM闪存市场报道，现货旧制程DRAM资源供应缺货涨价延(yán )续，存储厂商(shāng )针对(duì )渠道(dào )内存(cún )条、行业内存条及LPDDR4X等产品现货价格坚定持报涨态度。甬兴证券(quàn )研报称，受益(yì )于供(gòng )应端(duān )推动(dòng )涨价(jià )、库(kù )存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望探底回升。

　　媒体(tǐ )报道(dào )，近(jìn )日，半导(dǎo )体个股密(mì )集获连续上调评级。据统计，截至6月18日，在评级机构家数(shù )5家及(jí )以上的个(gè )股中(zhōng )，以(yǐ )机构(gòu )一致(zhì )评级连续3个月环比提升，最新评级较3个月前提升幅度超6%为(wéi )条件进行统计(jì )，21股(gǔ )浮出(chū )水面(miàn )。从(cóng )21只潜(qián )力股所处行业分布来看，半导体行业个股相对较多，盛科通信-U、清(qīng )溢光(guāng )电、思瑞(ruì )浦、汇顶(dǐng )科技机构(gòu )一致评级连续3个月环比提升且最新一致评级较3月前提升幅(fú )度超(chāo )6%。

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