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　　国家医(yī )保局：集(jí )采中选不(bú )再简单(dān )以最低报(bào )价作为参(cān )考

　　上市公司(sī )中，先导(dǎo )智能固(gù )态电池设(shè )备已进入欧美日(rì )韩及国内(nèi )头部电池企业供(gòng )应链，与(yǔ )多家行业领军企业达(dá )成深(shēn )度合作。其干法电极(jí )、电(diàn )解质膜、高速叠片及(jí )等静(jìng )压等(děng )关键设备，均有(yǒu )在全球多(duō )个国家和地区成(chéng )功交付的(de )案例。普利特布(bù )局固态电(diàn )池研究，构建了(le )“混合固(gù )液-准固态(tài )-全固态(tài )”三级研(yán )发体系，进行固(gù )态电解质(zhì )在新产品中应用(yòng )的尝试，展开对外技术合(hé )作、联合(hé )开发。目前半固态电(diàn )池已(yǐ )处于量产阶段。光华(huá )科技(jì )固态电池材料产品与(yǔ )下游(yóu )客户(hù )处于产品送样检(jiǎn )测及优化(huà )阶段，可根据市(shì )场需求进(jìn )行扩产。

　　财(cái )通证券表(biǎo )示，从全(quán )球云基(jī )础设施投(tóu )资情况来(lái )看，2025年(nián )四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支(zhī )预计将超过3200亿美(měi )元，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱动(dòng )下基础设(shè )施投入正迎来高速增(zēng )长。我国三大互联网云厂(chǎng )商资(zī )本开支合计将超过3500亿(yì )元，海外(wài )巨头凭借全球化(huà )收入支撑(chēng )更大开支，但国(guó )内高增速(sù )反映国产算力潜(qián )力。国泰(tài )海通判断(duàn )，2025年AI算(suàn )力产业链(liàn )将继续加(jiā )速发展(zhǎn )，叠加推(tuī )理侧需求(qiú )持续演(yǎn )进，有望(wàng )带来更广阔成长(zhǎng )空间。

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链(liàn )量价齐升。兴业证券指出(chū )，海外扩产周期拉长(zhǎng )，高(gāo )阶PCB供需缺口有望拉大(dà )。根(gēn )据测算，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规模分别(bié )达到525、864和1192亿元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求(qiú )增长最快，2027年有(yǒu )望达到600亿(yì )元，贡献(xiàn )一半以(yǐ )上的规模(mó )。根据扩(kuò )产规划(huá )，2025年开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将(jiāng )扩大，缺口比例(lì )分别为10%和(hé )16%，因此算力PCB行业有望维持(chí )数年的高景气度。

　　机(jī )构称基本面与政策面(miàn )共振(zhèn )，AI有望帮助该行业实(shí )现价值重(chóng )估

　　上市公司(sī )中，杰创(chuàng )智能子公司广州(zhōu )常青云科(kē )技有限公司与摩(mó )尔线程建(jiàn )立了战略(luè )合作关(guān )系，双方(fāng )将依托各(gè )自优势(shì )，共同为(wéi )国产AI算力(lì )新生态(tài )建设赋能(néng )。平治信息控股(gǔ )子公司天(tiān )昕电子产品主要包括国产(chǎn )化通用国产服务器，大容(róng )量存储国产服务器等(děng )，目(mù )前天昕电子产品已与(yǔ )国产芯片(piàn )适配，包括昇腾(téng )的GPU。

　　这一调整将有效(xiào )遏制恶性(xìng )价格竞争，推动(dòng )行业从“价格战”转向“价值战”。光大证(zhèng )券王明(míng )瑞认为，集采“反(fǎn )内卷”将价格战(zhàn )升级为价值战，具备稳定(dìng )生产能力、质量控制体系(xì )完善、成本控制能力(lì )强的(de )头部企业将持续受益(yì )，尤(yóu )其在此前集采发生价(jià )格乱象的(de )领域，看好头部(bù )优质企业(yè )的市场份额有望(wàng )进一步集(jí )中。

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