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国(guó )泰海通证券(600837)认(rèn )为，中国股市(shì )估值(zhí )逻辑的转变，预(yù )期变(biàn )动的主要矛盾(dùn )，已经从经济(jì )周期(qī )的波动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率的下行，中(zhōng )国A/H股市整体估(gū )值中(zhōng )枢上修。经过三年出(chū )清和调整，投(tóu )资人(rén )对经济形(xíng )势的(de )认识已然充分，其对估值收缩的边(biān )际影(yǐng )响减小。人心(xīn )中对未来预期的主(zhǔ )要矛盾，已从经(jīng )济周(zhōu )期波动，转变(biàn )为贴现率变动(dòng )，尤(yóu )其是无风险利率(lǜ )的下(xià )行。股市的无(wú )风险利率并不(bú )能简(jiǎn )单等同于国债收(shōu )益率(lǜ )，而是投资人(rén )投资股票的机(jī )会成(chéng )本。过去三年内外部(bù )过高的机会成(chéng )本阻(zǔ )碍了投资(zī )人的(de )入市意愿。2025年中国股市无风险利率(lǜ )下降(jiàng )的通道已经打(dǎ )开，A/H股整体估值将(jiāng )得以提高。

1、【新基(jī )金发行热度持(chí )续 本周31只新基(jī )启动(dòng )募集】本周基金(jīn )发行(háng )延续高热度，共有31只新基金(jīn )启动(dòng )募集。今日（周(zhōu )一）便有17只产品集(jí )中发行。从产(chǎn )品类(lèi )型来看，股票型基金(jīn )依旧占据主导(dǎo )，共(gòng )计19只，混(hún )合型(xíng )基金有8只，债券型基金发行热度则(zé )明显(xiǎn )降温，仅有4只(zhī )。主题方面，科技(jì )类产品成为布局(jú )重点(diǎn )，包括鹏华科(kē )创板人工智能(néng )ETF、招(zhāo )商科技智选混合(hé )发起(qǐ )式、嘉实恒生(shēng )港股通科技主(zhǔ )题ETF等(děng )均于本周启动发(fā )行。

4、【我国出现(xiàn )今年大江大河(hé )首次(cì )编号洪水】受降雨影(yǐng )响，滦河干流(liú )潘家(jiā )口水库（河北(běi )唐山）28日入库流量涨至2270立方米每秒(miǎo )。依(yī )据全国主要江(jiāng )河洪水编号规(guī )定，滦河发生2025年第1号(hào )洪水(shuǐ )，这也是我国(guó )今年大江大河(hé )首次(cì )编号洪水。

在今(jīn )日市(shì )场分析中指出(chū )，散户之所以(yǐ )无论(lùn )牛熊都容易亏损(sǔn )，核(hé )心原因只有一(yī )个，那就是散(sàn )户的(de )投资逻辑普遍存在矛(máo )盾之处。

展望(wàng )下半(bàn )年的价格(gé )趋势(shì )，李莉表示，需求与供应是影响走(zǒu )势最(zuì )重要因素，而(ér )成本将限制瓦(wǎ )楞及(jí )箱板纸价格浮动(dòng )的下(xià )限。“考虑到(dào )国庆及中秋假(jiǎ )期带(dài )动下游包装厂或(huò )选择(zé )适量备库存，预计市场8月上(shàng )旬价(jià )格仍处于小幅拉(lā )涨阶(jiē )段，9月上涨幅(fú )度或扩大。如(rú )果节(jiē )日订单释放不及预期(qī )，则市场或延(yán )续价(jià )格震荡趋(qū )势。”李莉表示。

　　供需矛盾仍待改(gǎi )善

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