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　　华龙证券认(rèn )为，人形机器人板块近期(qī )催化因素较多，指数(shù )有所(suǒ )修复。行业趋势(shì )未变(biàn )，已进入“技(jì )术突(tū )破(pò )→量产降本→场景(jǐng )渗透”的黄金周期，有望(wàng )成为2025年核心投资(zī )主线(xiàn )。建议围绕①高价值(zhí )量的零部件，包括丝(sī )杠、传感器、电机(jī )及减(jiǎn )速(sù )器等，尤其关(guān )注与(yǔ )特(tè )斯拉、华为等巨头(tóu )有供应链合作的公司(sī )；②有望场景落地的方向(xiàng )，包括家庭服务、极(jí )限作(zuò )业(电力巡检、矿(kuàng )山等(děng ))、医疗康复、智慧(huì )物(wù )流等；③政策催化(huà )下的并购重组标的。

　　媒体报道，固态(tài )电池(chí )被视为全球动力电池(chí )下一代技术竞争的焦(jiāo )点。7月以来，多家(jiā )企业(yè )披(pī )露了其在固态(tài )电池(chí )领(lǐng )域的最新进展，产(chǎn )业化进程明显提速。“从(cóng )去年氧化物与硫化物(wù )的技术路线之争，到(dào )今年(nián )聚焦中试线建设(shè )进展(zhǎn )，预计明年随(suí )着相(xiàng )关(guān )政策落地和产业规(guī )划相继实施，行业目(mù )光将(jiāng )转向谁能实现全(quán )固态(tài )电池装车应用。”有(yǒu )受访专家对记者表示(shì )，固(gù )态电池商业化(huà )进程(chéng )将(jiāng )不断加速。

　　财(cái )通(tōng )证券表示，从全球(qiú )云基础设施投资情况(kuàng )来看(kàn )，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预(yù )计将(jiāng )超过3200亿美元，同(tóng )比增(zēng )长超过35%，AI驱动(dòng )下基(jī )础(chǔ )设施投入正迎来高(gāo )速增长。我国三大互(hù )联网(wǎng )云厂商资本开支(zhī )合计(jì )将超过3500亿元，海外巨(jù )头凭借全球化收入支(zhī )撑更(gèng )大开支，但国(guó )内高(gāo )增(zēng )速反映国产算(suàn )力潜(qián )力(lì )。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续(xù )加速(sù )发展，叠加推理侧需(xū )求持续演进，有望带(dài )来更(gèng )广阔成长空间(jiān )。

　　AI持续渗透，可(kě )穿戴(dài )设(shè )备需求释放

　　上(shàng )市公司中，大为股份(fèn )产品(pǐn )线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列(liè )，满(mǎn )足数据中心、车规级(jí )等多元化需求，并通(tōng )过瑞(ruì )芯微、晶晨半(bàn )导体(tǐ )等(děng )SoC平台认证，支(zhī )持AI手(shǒu )机(jī )、AIPC、AI服务器等应用(yòng )需求，强化在AI等高端(duān )领域(yù )的市场竞争力。太龙(lóng )股份子公司博思达科(kē )技有(yǒu )存储芯片解决(jué )方(fāng )案，产品涵盖存储(chǔ )卡|MicroSD/SDSDA授(shòu )权(quán )、固态硬盘|SSD、嵌入(rù )式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等(děng )。

　　上市公司中，埃斯(sī )顿参股的埃斯顿医疗(liáo )公司正在开发养老机(jī )器人(rén )产品。埃斯顿(dùn )医疗(liáo )康(kāng )复机器人有多(duō )款产(chǎn )品(pǐn )上市，用在国内多(duō )家社区和养老机构。伟思(sī )医疗已构建了覆盖人(rén )体上下肢、全周期康(kāng )复评(píng )估与训练的运(yùn )动(dòng )康复(fù )机器人产品矩(jǔ )阵。公(gōng )司康复机器人产品(pǐn )与磁刺激、电刺激、冲击(jī )波等其他康复理(lǐ )疗类(lèi )产品深度融合，形成(chéng )了涵盖神经康复、运(yùn )动康(kāng )复、重症康复(fù )、老(lǎo )年(nián )慢性病康复等(děng )多种(zhǒng )康(kāng )复亚专科的精品解(jiě )决方案，精准满足康(kāng )复改(gǎi )善型市场需求。长盛(shèng )轴承在机器人领域研(yán )究方(fāng )向主要是应用(yòng )于(yú )关节(jiē )处的自润滑轴(zhóu )承、部(bù )分直线执行器中的(de )产品，以及灵巧手的(de )相关(guān )部件，产品应用(yòng )场景(jǐng )广阔。

　　智能体能(néng )力跃迁，AI Agent商业化拐点(diǎn )临近(jìn )

　　上市公司(sī )中，键(jiàn )凯科技深耕医(yī )用药(yào )用聚乙二醇，聚乙二(èr )醇伊利替康是公司自(zì )主研(yán )发的小分子长效抗癌(ái )一类创新药物，并自(zì )主开(kāi )发创新的聚乙(yǐ )二醇化(huà )药物和第三类(lèi )医疗(liáo )器(qì )械，填补了国内长(zhǎng )期缺乏规模化生产高(gāo )质量(liàng )医用聚乙二醇的空白(bái )。汉商集团拥有以生(shēng )物活性创面修复、微(wēi )创及(jí )介入治疗器械(xiè )为特(tè )点(diǎn )的产品体系，主要(yào )产品可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺(luó )钉等(děng )是适用于产科、骨科(kē )等手术医疗器械，具(jù )有较(jiào )强的市场竞争(zhēng )力。

　　国家发布价(jià )格法(fǎ )修(xiū )正草案，核心思想(xiǎng )“反内卷”。国盛证(zhèng )券杨(yáng )润思认为，光伏在反(fǎn )内卷的背景之下，产(chǎn )业链价格修复是必然(rán )趋势(shì )，预计多晶硅(guī )价格(gé )有(yǒu )望回归到行业成本(běn )价之上，同时供给侧(cè )的出清政策也有望跟(gēn )进出(chū )炉。随着多晶硅料价(jià )格上涨，建议持续关(guān )注下(xià )游产业链硅片(piàn )、电池(chí )片、组件等各(gè )环节(jiē )的(de )价格修复机会和弹(dàn )性。

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