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　　上市(shì )公(gōng )司中，超捷股份(fèn )是上海紧固(gù )件制造业的骨干企(qǐ )业(yè )之一，目前在(zài )按(àn )计划批量交付客户(hù )包括箭体大(dà )部段(壳段)、卫星整(zhěng )流罩等产品，2025年(nián )一(yī )季度公司商业航(háng )天(tiān )业务营收同(tóng )比、环比均实现(xiàn )大(dà )幅度增加，已实(shí )现(xiàn )盈利。臻镭科技(jì )系(xì )卫星互联网核心(xīn )芯片及元器(qì )件(jiàn )供应商之一，产(chǎn )品(pǐn )主要应用于卫星(xīng )及(jí )卫星通信载荷，产品在轨运(yùn )行良好，客户认可(kě )度(dù )高，公司有望(wàng )充(chōng )分受益于商业航天(tiān )市场的扩大(dà )。

　　广发证券认(rèn )为，应用场景逐(zhú )渐(jiàn )成熟，机器狗市(shì )场(chǎng )有望迎来高(gāo )速发展期。相比(bǐ )双(shuāng )足的人形机器人(rén )，四足机器狗具备(bèi )较(jiào )高的有效载荷与(yǔ )极强的平衡(héng )能(néng )力，也更利于控(kòng )制(zhì )、设计和维护。鉴(jiàn )于四足机器狗的(de )技术要求相(xiàng )对较低，现阶段产(chǎn )业(yè )链完备+生产成(chéng )本(běn )较低，目前机器狗(gǒu )已经在部分(fèn )场景实现初步的商(shāng )业化落地(工业巡(xún )检(jiǎn )、军事行动等)，短(duǎn )时间来看，机器狗会比人形机(jī )器人更快实现量(liàng )产(chǎn )应用。此外，从(cóng )技(jì )术上来看，两者都包括了感(gǎn )知(zhī )、决策、运控三(sān )大(dà )模块，技术同源(yuán )，因此机器狗在技(jì )术迭代和商(shāng )业化进程中也可以(yǐ )为(wéi )人形机器人积累(lèi )宝(bǎo )贵的技术和应用(yòng )经验。

　　近日，国资央企助(zhù )力西藏高质量发(fā )展(zhǎn )推进会在拉萨召开(kāi )。“十四五(wǔ )”以来，中央企业(yè )全面贯彻新时代(dài )党(dǎng )的治藏方略，不(bú )断(duàn )加大援藏力度，从项目、资(zī )金(jīn )、产业、人才、技(jì )术、就业等方面(miàn )大(dà )力支持西藏工作(zuò )。2021年以来，中央企业在藏累计(jì )投(tóu )资项目8833个，完成(chéng )投(tóu )资1457.86亿元。推进会(huì )上，还举行(háng )了中央企业援藏重(chóng )点项目签约仪式(shì )。16家中央企业与西藏(cáng )签署75个产业(yè )项目投资协议，项(xiàng )目总投资3175亿元。预(yù )计2027年底前完成投(tóu )资(zī )999亿元，同时三家中央企业与(yǔ )西(xī )藏方面签署相关(guān )领(lǐng )域援藏协议。

　　上市公司中，卧(wò )龙电驱在具(jù )身智能仿生机器人(rén )和(hé )机器狗领域，公(gōng )司(sī )专注于关节模组(zǔ )的研发与生(shēng )产，包括高爆发关(guān )节模组、高精度(dù )仿(fǎng )生关节动力总成、无框力矩电(diàn )机等多种类型，并(bìng )且已与多家头部(bù )企(qǐ )业，包括海外客(kè )户(hù )建立深度合作。豪鹏科技已(yǐ )成(chéng )功进入多家服务(wù )型(xíng )机器人、陪伴机(jī )器(qì )人、四足机器狗(gǒu )、人形机器(qì )人客户供应链，以(yǐ )电(diàn )池方案商的专业(yè )能(néng )力助力客户快速(sù )完成导入设(shè )计，加快新产品的(de )上市进程。晶品(pǐn )特(tè )装自主研发了系列(liè )化机器人产(chǎn )品，包括排爆机器(qì )人、侦察机器人(rén )、多用途机器人、核(hé )化检测机器人、火力打击机(jī )器(qì )人、伴随助力机(jī )器(qì )人等。

　　长城(chéng )证(zhèng )券认为，伴随OpenAI以(yǐ )及谷歌等海(hǎi )外巨头持续推进AI智(zhì )能(néng )体进展，多模态(tài )推(tuī )理能力进一步提(tí )升，随着推(tuī )理计算能力的要求(qiú )进一步提高将带(dài )来(lái )算力需求的爆发增(zēng )长，持续看(kàn )好AI智能体及相关算(suàn )力环节投资机会(huì )。

　　媒体报道，7月(yuè )23日正式开售的PhancyAI智能眼镜，搭(dā )载(zǎi )了范式集团打造(zào )的(de )AI解决方案。PhancyAI智能(néng )眼(yǎn )镜将在8月初发货(huò )。

　　机构(gòu )指出，覆铜板是PCB核(hé )心(xīn )原材料，传统服(fú )务(wù )器升级+AI服务器渗(shèn )透驱动覆铜(tóng )板量价齐升。覆铜(tóng )板在PCB原材料成本(běn )中(zhōng )占比约30%。Prismark预计2024年至(zhì )2028年全球PCB产值(zhí )复合增速预计为5.40%。其中，服务器/存(cún )储(chǔ )器领域增速预计(jì )为(wéi )13.6%。

　　国新证券表示，中长(zhǎng )期(qī )来看，我国军费(fèi )平(píng )稳增长为国防军(jun1 )工(gōng )行业稳定发展提(tí )供坚实基础(chǔ )，行业规模和利润(rùn )有(yǒu )望保持持续上升(shēng )态(tài )势。近年来我国(guó )在船舶、航(háng )空航天、卫星导航(háng )等领域的全球竞(jìng )争(zhēng )力持续提升，国防(fáng )军工行业是(shì )新质生产力发展突(tū )破的重要方向，行(háng )业前景广阔。在(zài )全(quán )球冲突多发和地缘局势并不(bú )平(píng )静的背景下，国(guó )防(fáng )安全重要性提升(shēng )，行业估值有望获(huò )得支撑。中(zhōng )邮证券进一步分析(xī )指(zhǐ )出，展望2025年，“建(jiàn )军百年奋斗目标(biāo )”任务进入(rù )下半场，军工行业(yè )订单有望迎来拐(guǎi )点(diǎn )，在服务于提升装(zhuāng )备性能或降(jiàng )低装备成本的新技(jì )术、以新域新质(zhì )作(zuò )战力量为代表的(de )新(xīn )产品、军贸和军用技术转化(huà )带(dài )来的新市场方向(xiàng )或(huò )蕴含更大弹性。

我(wǒ )国牵头制定的全(quán )球首个光伏(fú )直流领域国际标准(zhǔn )正(zhèng )式发布

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