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（二）同时，宏观(guān )层面的变动(dòng )亦是(shì )关键。本周是宏(hóng )观变化密集的关(guān )键周，中央(yāng )政治(zhì )局会议（7月1日再(zài )提“反内卷”的(de )中央财经委第六(liù )次会(huì )议，往往被(bèi )认为是月底政治(zhì )局会(huì )议的前瞻，因此(cǐ )不排除月底(dǐ )会议(yì )将对“反内卷”主题提出更多指(zhǐ )导）、27-30日中美在(zài )瑞典(diǎn )的新一轮谈(tán )判（可能涉及再(zài )次延期关税加征(zhēng )事宜(yí )）、欧美谈(tán )判（有望达成欧盟委(wěi )征收15%关税的协议(yì )）、FOMC会议（作为(wéi )9月关键会议前的(de )最后一次议息会(huì )议）以及8月1日美(měi )国铜(tóng )关税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍有(yǒu )较大(dà )空间）等一系列(liè )关键节点，都将(jiāng )给本就敏感的商(shāng )品市场注入更大(dà )的波动性。

因此(cǐ )，对(duì )于近期波动(dòng )较大的板块而言(yán )：光伏板块需主(zhǔ )要关(guān )注多晶硅后(hòu )续政(zhèng )策落地情况以及(jí )工业硅上游复产(chǎn )节奏（上周(zhōu )库存(cún )继续下降）；黑(hēi )色板块整体走势(shì )或主要锚定煤炭(tàn )，需(xū )密切跟踪现(xiàn )货市场动态，警(jǐng )惕期(qī )现正套头寸逐步(bù )解锁后现货(huò )流动(dòng )性回归带来的价(jià )格向下调整风险(xiǎn )；有色板块则因(yīn )对反(fǎn )内卷政策反(fǎn )馈相对有限，后(hòu )续需更多注意本(běn )轮反(fǎn )弹较多但基(jī )本面(miàn )预期较弱的品种(zhǒng )（如沪锌、沪锡(xī )）出现回调(diào )的风(fēng )险，此外还需留(liú )意8月1日前后，若(ruò )有色龙头沪铜品(pǐn )种因(yīn )关税落地出(chū )现大幅波动，对(duì )其他(tā )品种可能产生的(de )干扰。

　　未来(lái )，长江金租将继(jì )续围绕上海“五(wǔ )个中心”建设，依托(tuō )上海临港新(xīn )片区改革创新战(zhàn )略发展机遇，持续发(fā )挥租赁“融(róng )资+融(róng )物”优势，坚持(chí )陪伴产业迭代升(shēng )级，积极探(tàn )索创(chuàng )新业务模式，为(wéi )服务实体经济发(fā )展注入“鑫动能(néng )”。

震荡过程还(hái )有另一职责，冲(chōng )关前(qián )需找出领涨板块(kuài )带动市场。最便(biàn )利的走法是大基(jī )建继续领涨，因(yīn )其近期带动市场(chǎng )上行(háng )。若大基建(jiàn )不调，直接带领(lǐng )市场突破3674点，是较好(hǎo )情况。但我(wǒ )个人(rén )观察与主观预判(pàn )，大基建虽呈多(duō )头格局，但(dàn )起势(shì )过快，判断需1 - 2周(zhōu )调整，此次冲关(guān )可能需其他板块(kuài )接力(lì )。这就像接(jiē )力赛，板块间交替领(lǐng )涨，此过程常让(ràng )人困惑，如(rú )市场(chǎng )涨势良好，但个(gè )股未必跟随指数(shù )上涨，这是热点(diǎn )交接(jiē )时的常见现(xiàn )象。近期多数人(rén )都有此困惑，因热点(diǎn )交接有时出(chū )人意(yì )料。大基建涨起(qǐ )来后，若追涨可(kě )能不赚钱甚至出(chū )现浮亏，此时投(tóu )资者会纠结选择(zé )大基建还是其他(tā )板块(kuài )。市场目前(qián )处于(yú )酝酿合力阶段，可猜测的方向众(zhòng )多，但市场(chǎng )最终(zhōng )选择的主导方向(xiàng )可能只有两三个(gè )，当下正处于即(jí )将选(xuǎn )择的过程中(zhōng )，每日观察就显(xiǎn )得尤为珍贵。

　　为(wéi )更好地捕捉(zhuō )科技(jì )赛道投资机遇，博时基金在科创(chuàng )投资方向不断增(zēng )强投研力量，完(wán )善投资方法，提(tí )升对于宏观周期(qī )、产(chǎn )业周期、技(jì )术周(zhōu )期、企业经营周(zhōu )期等综合把握和(hé )定价的能力(lì )。在(zài )博时基金的七大(dà )投研小组中，有(yǒu )五个都聚焦在战(zhàn )略新(xīn )兴产业方向(xiàng )，并围绕重点赛(sài )道进行4-5级行业细分，有投研人员(yuán )长期(qī )跟踪。博时投研(yán )团队在数字科技(jì )、生命科技、绿(lǜ )色科技等创新方(fāng )向持续补充投研(yán )人员，增强投研(yán )力量(liàng )；设立首席(xí )投资(zī )官，加强科技投(tóu )资的组织和资源(yuán )协调优化，提高(gāo )投研转换的效率(lǜ )。

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