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　　固态电池在能量(liàng )密(mì )度、安全(quán )性两个维度较液态电(diàn )池具有显(xiǎn )著(zhe )优势，且(qiě )与国家当下大力支持(chí )发展的低(dī )空(kōng )经济、机器人产业具有极高适(shì )配(pèi )度。中(zhōng )泰(tài )证券指出，2025年4月工信部出台动(dòng )力(lì )电池新(xīn )国(guó )标，对电池热失控、热扩散提(tí )出(chū )更(gèng )严格要(yào )求(qiú )，且发文要求加快固态电池行(háng )业(yè )顶层建(jiàn )设(shè )，国家政策呈现积极鼓励态势(shì )。同时从资(zī )本开支周期的角度看(kàn )，以半固(gù )态(tài )为主的新(xīn )型电池技术资本开支(zhī )显著提升(shēng )。固态电池行业有望在“市场需(xū )求(qiú )+政策鼓(gǔ )励(lì )+产业升级”的三重因素影响下(xià )，带动锂(lǐ )电(diàn )行业完成新一轮产业技术升级(jí )迭(dié )代(dài )。

　　上(shàng )市公司中，北特科技为满足客(kè )户(hù )对丝杠(gàng )产(chǎn )品的样件研发及未来量产需求(qiú )，公司在上(shàng )海嘉定和江苏昆山分(fèn )别设立了(le )全(quán )资子公司(sī )——上海北特机器人(rén )科技有限(xiàn )公(gōng )司和江苏北特机器人科技有限(xiàn )公(gōng )司。公(gōng )司(sī )根据客户需求，配合推进人形(xíng )机(jī )器人用丝(sī )杠零部件的样件研发工作。斯(sī )菱(líng )股(gǔ )份正积(jī )极(jí )推进谐波减速器及执行器模组(zǔ )量(liàng )产工作。公司主要聚焦于谐波减速器的(de )研(yán )发和量产(chǎn )，谐波减速器的核心(xīn )设备已于(yú )2024年(nián )底陆续到位，安装调试结束后(hòu )可开始小(xiǎo )批(pī )量量产。拓斯达表示，公司目(mù )前(qián )在机器(qì )人(rén )相关领域的研发布局为工业机(jī )器(qì )人本体以(yǐ )及控制器、伺服驱动、视觉系(xì )统(tǒng )等(děng )核心底(dǐ )层(céng )技术，部分核心技术与人形机(jī )器(qì )人有一定(dìng )的相通性。

　　公司方面，汉(hàn )王(wáng )科技依托(tuō )汉王天地大模型，形(xíng )成了多个(gè )AI Agent(智(zhì )能体)赋能在公司端侧产品的“AI 助手”中(zhōng )，涵盖了如对话、写作、会议纪(jì )要(yào )、精准(zhǔn )检(jiǎn )索、家庭教育等多个功能。国(guó )脉(mò )科技基于(yú )居家养老场景的AI智能体将于6月(yuè )26日(rì )发(fā )布。该(gāi )智(zhì )能体将采用多智能体模式，包(bāo )括(kuò )前期接触(chù )与适应支持、日常生活与社交(jiāo )娱(yú )乐、健康(kāng )与安全保障三种智能(néng )体。

　　中(zhōng )信证券电子团队指出，eSIM是一种(zhǒng )将传统SIM卡(kǎ )的(de )功能集成到设备芯片中的技术(shù )，无需物(wù )理(lǐ )SIM卡即可实现通信功能。由于实(shí )名(míng )制管理、安全性等问题，此前国内厂商(shāng )仅(jǐn )将(jiāng )eSIM应用于(yú )可(kě )穿戴、平板、物联网等非手机(jī )产(chǎn )品。随手(shǒu )机等终端轻薄化趋势以及防水(shuǐ )防(fáng )尘要求提(tí )升，eSIM有望加速在消费(fèi )电子领域(yù )进(jìn )行渗透。

　　机构称基本面与(yǔ )政策面共(gòng )振(zhèn )，AI有望帮助该行业实现价值重(chóng )估(gū )

　　据(jù )媒(méi )体报道，工业和信息化部部长(zhǎng )李(lǐ )乐成6月6日(rì )主持召开部两化融合工作领导小(xiǎo )组(zǔ )会议，听(tīng )取两化融合领域重点工作汇报(bào )，审议《工(gōng )业和信息化部信息化和工业化(huà )融(róng )合2025年工作(zuò )要点》，研究部署推(tuī )进两化融(róng )合(hé )的思路举措。会议要求，实施(shī )“人工智(zhì )能(néng )+制造”行动，加快重点行业智(zhì )能(néng )升级，打(dǎ )造智能制造“升级版”。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，东方中科已与北京玄戒技术有(yǒu )限(xiàn )公司签(qiān )署(shǔ )服务协议，为其SoC芯片提供性能(néng )评(píng )估与可靠(kào )性测试。这是目前唯一经工商(shāng )信(xìn )息明确披(pī )露的与玄戒芯片直接(jiē )相关的供(gòng )应(yīng )合作。好上好年报显示北京玄(xuán )戒、上海(hǎi )玄(xuán )戒均是其主要客户。

　　财通(tōng )证(zhèng )券表示(shì )，从全球云基础设施投资情况来(lái )看(kàn )，2025年四大(dà )云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预(yù )计(jì )将超过(guò )3200亿(yì )美元，同比增长超过35%，AI驱动下(xià )基(jī )础设施投(tóu )入正迎来高速增长。我国三大(dà )互(hù )联网云厂(chǎng )商资本开支合计将超(chāo )过3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借全球化收入支撑更(gèng )大开支，但(dàn )国内高增速反映国产算力潜力(lì )。国泰海(hǎi )通(tōng )判断，2025年AI算力产业链将继续加(jiā )速(sù )发展，叠(dié )加(jiā )推理侧需求持续演进，有望带(dài )来(lái )更广阔(kuò )成(chéng )长空间。

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