目前(qián ),持(chí )续(xù )三个(gè )季(jì )度(dù )的(de )下游(yóu )客户消(xiāo )化库存进程基本结束,下游需求出现实质性增长。结合相关独立第(dì )三方(fāng )的(de )市场(chǎng )信息(xī )来(lái )看,半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半导体团队认为(wéi ),今年(nián )第三(sān )、第(dì )四(sì )季度(dù )存(cún )储大(dà )板块涨价态势或持续,并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升(shēng )级,叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高(gāo )价值(zhí )量产品(pǐn )渗透率持续提升,有望进一步拉高板块收入体量。
国家发布价(jià )格法(fǎ )修(xiū )正草(cǎo )案,核(hé )心思(sī )想“反内卷”。国盛证券杨润思认为,光伏在反内卷的背景之下,产业链(liàn )价格(gé )修(xiū )复(fù )是(shì )必然(rán )趋(qū )势,预计多晶硅价格有望回归到行业成本价之上,同时供给侧的出清政(zhèng )策也(yě )有(yǒu )望跟(gēn )进(jìn )出(chū )炉(lú )。随(suí )着多晶(jīng )硅料价格上涨,建议持续关注下游产业链硅片、电池片、组(zǔ )件等各(gè )环节(jiē )的(de )价格(gé )修复(fù )机(jī )会和(hé )弹性。
华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链,其中,昇腾是以异构(gòu )芯片为(wéi )基础(chǔ )的(de )加(jiā )速(sù )计算(suàn )产(chǎn )业,并研发出盘古大模型与自身硬件架构兼容性良好且支持外部模型使(shǐ )用。方(fāng )正证(zhèng )券(quàn )张(zhāng )初(chū )晨表(biǎo )示,昇(shēng )腾智算已完成长期适配,成熟度明显提升。武汉、北京、成(chéng )都、西(xī )安、沈(shěn )阳、重庆(qìng )等(děng )智算(suàn )中心已经就华为昇腾国产方案进行了充分的适配,且保持较高的使(shǐ )用率。华为(wéi )昇(shēng )腾(téng )在(zài )已投(tóu )建(jiàn )算力(lì )中心公布的国产化方案中约占85%。后续昇腾等国产算力方案预计在政(zhèng )府及(jí )运(yùn )营商(shāng )招标(biāo )的(de )份额(é )将持续(xù )提升。
上市公司中,恒玄科技自主研发了低功耗多核异(yì )构嵌入(rù )式SoC技(jì )术(shù )、蓝(lán )牙和(hé )Wi-Fi连(lián )接技(jì )术、声学和音频系统、可穿戴平台智能检测和健康监测技术和2.5DGPU等关(guān )键核心(xīn )技术(shù ),SoC主(zhǔ )控(kòng )芯片(piàn )产品广(guǎng )泛应用于智能可穿戴、智能家居等终端,并在先进制造工艺上持续(xù )迭代(dài ),创新(xīn )能力(lì )突(tū )出。乐心医(yī )疗智能戒指目前已送至专业三方测试机构检测,筹备完善后(hòu )公司将(jiāng )积极(jí )推(tuī )出上(shàng )市。除(chú )创新(xīn )产品的持续投入,公司根据战略聚焦,着力开发大模型在心血管疾(jí )病领域(yù )的垂(chuí )直(zhí )应(yīng )用(yòng ),通(tōng )过“智(zhì )能健康监测设备+AI+服务”的模式,为慢病患者提供专业化数字慢病管(guǎn )理整(zhěng )体(tǐ )解决(jué )方案(àn )。弘信(xìn )电子业(yè )务下游包括智能硬件FPC,背光模组、AI算力服务器研发制造,以(yǐ )及AI资源(yuán )服务(wù )等(děng )。公(gōng )司生(shēng )产(chǎn )的FPC产(chǎn )品最终可应用于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机以及机器人等。
上市公(gōng )司中(zhōng ),顺(shùn )网(wǎng )科技(jì )旗下控(kòng )股子公司浮云科技集休闲游戏的研发、出版与运营于一体,打造了(le )多款(kuǎn )广(guǎng )受欢(huān )迎的(de )精(jīng )品游(yóu )戏。公(gōng )司与腾讯长期保持友好合作关系。盛天网络旗下原创IP机甲美(měi )少女与(yǔ )经典(diǎn )GVG格(gé )斗玩(wán )法的(de )3D竞(jìng )技游(yóu )戏《星之翼》已于2024年11月21日正式在日本发行,计划于2025年在韩国及东南(nán )亚地区(qū )发行(háng )。恺(kǎi )英(yīng )网络(luò )子公司(sī )闲趣互娱获得传奇IP独家授权。根据艾瑞数智的数据,传奇游戏核心(xīn )用户(hù )(近(jìn )一年(nián )对传(chuán )奇(qí )游戏(xì )产生贡(gòng )献的活跃用户)规模超5000万,2001年到2024年上半年,国内传奇游戏流水(shuǐ )超3700亿元(yuán ),其(qí )中(zhōng )2305亿来(lái )自私(sī )服(fú )流水(shuǐ ),2024年-2030年潜在年均价值预计达285亿。
江波龙接受机构调研时表示,随着各(gè )大存(cún )储(chǔ )晶(jīng )圆(yuán )原厂(chǎng )陆续宣(xuān )布新一轮的减产或控产计划,2025年第一季度后半期存储产品的市场价(jià )格及(jí )各(gè )方心(xīn )理预(yù )期(qī )均出(chū )现一定(dìng )程度的上扬。结合闪存市场等独立第三方报告,受服务器OEM客(kè )户备库(kù )存需(xū )求(qiú ),以(yǐ )及存(cún )储(chǔ )晶圆(yuán )原厂的价格策略影响,预计eSSD在三季度也将出现5%—10%的上涨。
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股海命定网友:金十数据7月28日讯,摩根士丹利发表报告,预期友邦保险(01299.HK)2025年上半年新业务价值按固定汇率计算增长19%,其中第二季增长26%,主要受香港业务强劲表现推动。各项关键指标预计将维持健康增长趋势,但中期业绩预计不会宣布新一轮股份回购计划。基于业务表现,大摩将友邦2025年全年按固定汇率计算新业务价值增长预测,从13.3%小幅上调至14.5%,惟经营利润可能因税率上升而受到影响。整体而言,尽管面临市场波动及GMT会计准则实施的挑战,该行认为友邦保险各项财务指标将持续稳健,并较2024年进一步改善。经概率加权计算后,大摩将友邦目标价从91港元上调至96港元。此次调整主要反映估值基准从2025年预测,转换至2025至2026年预测平均值,以及财务模型的更新。5:34:17
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炒股快乐吗网友: 上周五溢价涨停的科创综指ETF嘉实回调14.61%。周期板块全线下挫,能源化工ETF、煤炭ETF和能源ETF广发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。
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稳赢工时制表网友:09:31 沪市集合竞价23.6亿,创业板集合竞价11.5亿,开盘量回到地量水位,当前量能比较弱,大盘指数筑底会多反复,但不影响部分个股的上涨创新高,而蓝筹权重则暂时回避,等待补跌完成。
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我爱涨停板网友:上证早盘如期跳水,不过他认为今天存在一定机会。上周五下跌出现在七连阳之后,该位置调整可能为快速的盘中调整,这种调整态势延续到今天,上证60分钟均线出现死叉,且以20天均线为支撑,虽有一定抵抗力,但预计还会有第二次小幅探底,再次探底后午后会有回升。再看中证2000和微盘股指数,今天它们延续上涨态势,早盘小幅上涨后会有一些小波动,今日上涨主题仍是中小板,预计这两个指数将向上收阳线,主要拉涨阶段在下午。
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