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海关总署：前5个月民营企业、外商投资企业进出口同比分别增长7%、2.3%，国有企业进出口2.44万亿元，下降12.7%在线播放演示：

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　　申(shēn )万宏源表(biǎo )示，促消费政策频(pín )出，首发(fā )经济引领(lǐng )线下零售(shòu )机遇。从(cóng )家(jiā )电以旧换(huàn )新政策，服务消(xiāo )费促进政策(cè )、到如今(jīn )系列首发(fā )经济及批(pī )发零售政(zhèng )策，国家扩(kuò )大消费举措势能(néng )向上，各(gè )政(zhèng )策配套实(shí )施形成良(liáng )好协同效(xiào )应，有望(wàng )进一步激发消费市场活力，提高居民(mín )消费意愿(yuàn )。同时，为(wéi )进一步提(tí )振消费活(huó )力和推动产业链协(xié )同发展，首发经济(jì )作为政策(cè )驱动的重(chóng )要(yào )战略举措(cuò )受到高度重视。

　　据媒体(tǐ )报道，小(xiǎo )米集团董(dǒng )事长雷军(jun1 )在小米15周(zhōu )年战略新品(pǐn )发布会上宣布，小米YU7正式(shì )发(fā )布，定位(wèi ) “豪华高(gāo )性能SUV”。

　　中信(xìn )证券也同样表示，豆包大模(mó )型表现超(chāo )预期，体现(xiàn )字节跳动(dòng )在AI的投入(rù )形成正反(fǎn )馈，国内AI产业追赶(gǎn )海外的效(xiào )果开始体(tǐ )现，国内(nèi )龙头公司有(yǒu )望加速在(zài )AI领域的投入。参考海外，北(běi )美互联网(wǎng )龙头已连(lián )续多个季(jì )度加大AI投(tóu )入，Meta的资本(běn )开支占收比超20%，而国内互联(lián )网龙头资(zī )本开支占(zhàn )比均远低(dī )于10%，中美(měi )科技巨头AI投入强度差距较大(dà )，预计国(guó )内巨头资本(běn )开支有一(yī )定的提升(shēng )空间。看(kàn )好国内AI投入加大对(duì )AIDC、高速交(jiāo )换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域(yù )的拉动。

　　腾讯元宝火了！下载量(liàng )超豆包，仅次于DeepSeek

　　根据《中国智能(néng )驾驶商业化(huà )发展白皮书》显(xiǎn )示，2024年我国(guó )智能网联(lián )汽车产业(yè )规模达11082亿(yì )元，增速(sù )为34%，预计到2030年市场规模有望(wàng )突破5万亿(yì )。随着电动(dòng )化、智能(néng )化、网联(lián )化技术的(de )推动下，汽车芯片(piàn )用量、价(jià )值和重要(yào )性也在日(rì )益提升。国(guó )海证券指(zhǐ )出，根据(jù )盖世汽车研究院，中国工信(xìn )部要求整(zhěng )车企业到(dào )2025年国产化(huà )单类比例要(yào )达到10%，总量比例(lì )要达到20%，而(ér )在2022年对应(yīng )两项比例(lì )仅为2.5%、5%。政策引导(dǎo )叠加整车厂及各级供应商配(pèi )合下，近(jìn )几年国产芯(xīn )片发展迅(xùn )速：2024年，部分整车(chē )企业芯片国产化率(lǜ )已完成2025年(nián )目标。预(yù )计未来在(zài )海外管控的(de )政策不确(què )定性+国内(nèi )政策支持下，中国(guó )汽车芯片(piàn )国产化进(jìn )程将进一(yī )步加速。

　　近日，机器人相关消息(xī )不断。民生(shēng )证券崔琰(yǎn )分析指出(chū )，展望后(hòu )续，1月底(dǐ )特斯拉2024Q4业绩会更新Optimus进度，Gen3有(yǒu )望于2025Q1定型(xíng )发布；此外(wài )，英伟达(dá )3月GTC25大会上(shàng )，有望发(fā )布机器人领域布局更新。伴(bàn )随更多科(kē )技巨头正(zhèng )在涌入，崔(cuī )琰认为人(rén )形机器人(rén )技术端加速演进，产业趋势(shì )不断强化(huà )，远期空(kōng )间持续打(dǎ )开，坚定看(kàn )好人形机器人板(bǎn )块投资机会(huì )。

　　当(dāng )今科技竞(jìng )争的核心(xīn )领域，行(háng )业已经迈入全方位落地的黄(huáng )金时代

　　西部证券(quàn )杨敬梅表(biǎo )示，受益(yì )于AI大模型(xíng )快速发展，算力需求快速提(tí )升，而AI服(fú )务器作为(wéi )算力承载的(de )核心基础(chǔ )设施，其(qí )出货量有望快速增(zēng )长，根据(jù )TrendForce，2022-2026年AI服务(wù )器出货量(liàng )CAGR将达29%。大(dà )模型AI训练服(fú )务器对算力需求(qiú )更高，其服(fú )务器电源(yuán )功率和配(pèi )置数量明(míng )显提升。

　　开源证券表示，光敏聚(jù )酰亚胺(PSPI)是(shì )一种对高能(néng )辐射如紫(zǐ )外光、α-射线、X-射(shè )线等敏感的一类聚酰亚胺材(cái )料，具有(yǒu )优异的绝(jué )缘性能、耐(nài )辐射、耐(nài )高温、高(gāo )强度，且可在紫外(wài )光等高能(néng )辐射照射(shè )下自发实(shí )现图案化(huà )。PSPI在电子领(lǐng )域主要有光刻胶(jiāo )及电子封装(zhuāng )两大作用(yòng )，被广泛(fàn )地应用于(yú )集成电路(lù )和绝缘隔层、表面钝化层及(jí )离子注入(rù )掩膜等。开(kāi )源证券进(jìn )一步表示(shì )，根据QYResearch数(shù )据，全球PSPI市场规模预计2029年将(jiāng )达到120亿元(yuán )。PSPI的生产(chǎn )技术与市场(chǎng )主要由美(měi )国及日本(běn )企业所掌控和垄断(duàn )，全球PSPI生(shēng )产企业主(zhǔ )要包括HDM公(gōng )司、东丽(lì )Toray、富士胶片(piàn )等企业。国内PSPI产(chǎn )业呈现“进(jìn )口依赖度(dù )高、产业(yè )规模小、且产品多(duō )集中在中低端领域”等特点(diǎn )。中国PSPI市(shì )场存在较高(gāo )的进口替(tì )代空间，在微电子(zǐ )、芯片等产业快速发展背景(jǐng )下，PSPI市场(chǎng )需求将持(chí )续攀升。目(mù )前国内PSPI行(háng )业已有多(duō )家企业布局。

　　招商证券(quàn )表示，铍(pí )为可控核(hé )聚变关键(jiàn )金属。铍以(yǐ )其卓越的比刚度(dù )、热导性和(hé )尺寸稳定(dìng )性，被广(guǎng )泛应用于(yú )光学设备(bèi )、半导体、航空航天、核工(gōng )业、军工(gōng )和家电等领(lǐng )域，主要(yào )产品包括(kuò )铍铜合金(jīn )、铍铝合金、金属铍及氧化(huà )铍陶瓷，其中，铍(pí )铜合金占铍(pí )消费总量(liàng )的75%，在汽(qì )车、通讯和电子领(lǐng )域中发挥(huī )着关键作(zuò )用。在核(hé )聚变领域(yù )，铍作为中(zhōng )子倍增剂和包层(céng )材料的应用(yòng )潜力巨大(dà )，其价值(zhí )量预计占(zhàn )核聚变反(fǎn )应堆材料成本的30%-40%，在ITER机器中(zhōng )，测试包(bāo )层模块在模(mó )块内部使(shǐ )用约100-200公斤(jīn )铍作为中(zhōng )子倍增剂，以增强测试模块(kuài )中的氚增(zēng )殖。氧化(huà )铍也用作某(mǒu )些组件的(de )绝缘材料(liào )。国泰海通进一步(bù )分析指出(chū )，全球铍(pí )产业链高(gāo )度垄断。铍是大国游(yóu )戏，全世界具备(bèi )完整铍产业(yè )链的只有(yǒu )美国、中(zhōng )国、哈萨(sà )克斯坦(前(qián )苏联地区)。国内看，由于铍(pí )在国防军(jun1 )工、航空航(háng )天、核工(gōng )业领域的(de )不可替代(dài )性，国家为解决战略性“卡(kǎ )脖子”问(wèn )题，高度(dù )重视铍产业(yè )。

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