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　　申万宏(hóng )源表示(shì )，随着(zhe )技术的(de )持续突破、政策不断落地以及(jí )国内招(zhāo )投标加(jiā )速，核(hé )聚变技术的工程化与商业化进程有(yǒu )望加快(kuài )，坚定(dìng )看好可(kě )控核聚(jù )变全产业链投资机会。1)长期来(lái )看，核(hé )聚变被(bèi )誉为“终极能(néng )源”，具备能(néng )量密度(dù )高、清(qīng )洁环保、原材料易得等优势，能有效(xiào )解决传(chuán )统能源(yuán )的诸多(duō )问题，是未来(lái )能源的(de )必然选(xuǎn )择。2)中期来看，2025-2030年全球进入实验堆建(jiàn )设高峰(fēng )期，我(wǒ )国在超导材料等产业链关键环节技(jì )术突破(pò )显著，国产化(huà )进程不(bú )断加速；3)短期来看，行业政策信号明(míng )确，国(guó )内招投(tóu )标不断(duàn )落地。中信证(zhèng )券研报(bào )认为，核聚变当前正处于投资加速的过程中(zhōng )，中美(měi )均大力(lì )发展，核聚变(biàn )将迎来(lái )新一轮(lún )加速发(fā )展期。

　　财通证券表示，从全球云(yún )基础设(shè )施投资(zī )情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支(zhī )预计将(jiāng )超过3200亿(yì )美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设(shè )施投入(rù )正迎来(lái )高速增(zēng )长。我(wǒ )国三大(dà )互联网(wǎng )云厂商(shāng )资本开支合计将超过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全(quán )球化收(shōu )入支撑(chēng )更大开(kāi )支，但(dàn )国内高(gāo )增速反(fǎn )映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算力产(chǎn )业链将(jiāng )继续加(jiā )速发展，叠加推理侧需求持(chí )续演进(jìn )，有望(wàng )带来更(gèng )广阔成(chéng )长空间。

　　目前，持续三个季度的(de )下游客(kè )户消化(huà )库存进(jìn )程基本(běn )结束，下游需(xū )求出现(xiàn )实质性增长。结合相关独立第三方的(de )市场信(xìn )息来看(kàn )，半导(dǎo )体存储(chǔ )市场自(zì )2025年3月底(dǐ )开始逐(zhú )步回暖。天风证券半导体团队认为，今年第(dì )三、第(dì )四季度(dù )存储大板块涨价态势或持续(xù )，并且(qiě )AI服务器(qì )、PC、手(shǒu )机等带(dài )动存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值量(liàng )产品渗(shèn )透率持(chí )续提升(shēng )，有望(wàng )进一步(bù )拉高板(bǎn )块收入体量。

　　据媒体报道，在2025世(shì )界人工(gōng )智能大(dà )会系列(liè )论坛之(zhī )一的AI女(nǚ )性菁英(yīng )论坛上(shàng )，宇树科技创始人、首席执行官、首(shǒu )席技术(shù )官王兴(xìng )兴表示(shì )，人形机器人行业增长非常(cháng )快，“我个人(rén )感觉今(jīn )年上半(bàn )年全国智能机器人行业平均增速可达(dá )50%到100%”。就他的(de )观察，去年起(qǐ )，每天(tiān )至少有(yǒu )一款新(xīn )的机器人发布，行业落地的推动速度(dù )以及出(chū )货量的(de )节奏都(dōu )非常快(kuài )。

　　国泰海(hǎi )通证券(quàn )指出，固态电池具备高能量密度、高(gāo )安全性(xìng )，能够(gòu )满足车(chē )端、低空、人形机器人等领域的特(tè )殊需求(qiú )。当前(qián )半固态(tài )电池已实现装车，产业化进程早于全(quán )固态电(diàn )池。人(rén )形机器(qì )人、低(dī )空等成(chéng )本敏感(gǎn )度相对(duì )较低的领域，固态电池应用早于车端(duān )。随着(zhe )固态电(diàn )池整体(tǐ )性能的(de )提升以(yǐ )及产业(yè )化进程(chéng )的加速，固态电池在多领域将逐渐实(shí )现应用(yòng )，长期(qī )看好固(gù )态电池发展。综合多家车企、电池(chí )厂发布(bù )的固态(tài )电池量(liàng )产计划，预计2027年全固态电池或迎来产(chǎn )业化元(yuán )年，固(gù )态电池(chí )产业化(huà )进程加(jiā )速。

　　公司(sī )方面，兆丰股份控股子公司兆丰(杭州(zhōu ))智能装(zhuāng )备有限(xiàn )公司主(zhǔ )要布局(jú )开展滚(gǔn )珠丝杠(gàng )、滚柱(zhù )丝杠等业务，相关产品研发试制已在(zài )进行。浙江荣(róng )泰子公(gōng )司上海狄兹精密机械有限公司专注(zhù )于滚珠(zhū )丝杠、行星滚(gǔn )柱丝杠、车用丝杠、电缸、直线模组(zǔ )、精密(mì )对位平(píng )台等研(yán )发、生(shēng )产和销(xiāo )售。公(gōng )司高度(dù )重视人形机器人的战略布局和业务拓(tuò )展，相(xiàng )关业务(wù )推进顺(shùn )利，目(mù )前公司(sī )已有部(bù )分产品(pǐn )向多家机器人公司销售，业务已初具(jù )规模。

　　上(shàng )市公司(sī )中，新恒汇主营智能卡业务、蚀刻(kè )引线框(kuàng )架等，智能卡(kǎ )业务核心封装材料柔性引线框架全球(qiú )市占率(lǜ )前二，负责eSIM芯(xīn )片封测(cè )。澄天(tiān )伟业是(shì )国际领(lǐng )先的智能卡和专用芯片厂商，包括电(diàn )信SIM卡，具备eSIM生(shēng )产能力(lì )。

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