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　　据高(gāo )工机(jī )器人(rén )产业研究所(suǒ )预测(cè )，2025年(nián )全球人形机器人销(xiāo )量将达1.24万台，到2035年有(yǒu )望突(tū )破500万台，复(fù )合年(nián )增长(zhǎng )率超70%。中航证券认为(wéi )，人形机器人产业(yè )在技(jì )术突破、应用场(chǎng )景拓(tuò )展及产业链协同等方(fāng )面进展不断，正从(cóng )“技(jì )术验证”迈向“场景(jǐng )落地(dì )”。2025年为人(rén )形机(jī )器人量产元年，产业大(dà )趋势启动时刻，建议(yì )关注(zhù )国内外头部(bù )人形(xíng )机器(qì )人产业链。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以来(lái )AI推理景气度(dù )持续(xù )提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年4月增长至480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随着训(xùn )练和(hé )推理的需求增加和分(fèn )化，传统通用芯片(piàn )已逐(zhú )渐无法满足云端(duān )训练(liàn )与推(tuī )理的高能效(xiào )比需(xū )求，为降低成本、提高(gāo )算力芯片对特定(dìng )需求(qiú )的匹(pǐ )配度，各家(jiā )云厂(chǎng )商都(dōu )在加速推进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片项目，力(lì )图在(zài )英伟达解决(jué )方案(àn )之外(wài )实现多元化发展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市(shì )场的(de )第二增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的产品研发速(sù )度正在加快(如：由(yóu )早期(qī )的两年迭代一代(dài )产品(pǐn )，转(zhuǎn )换成现在的(de )一年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企业持(chí )续降(jiàng )低AI成(chéng )本、缩短研(yán )发时(shí )间，进而拉动行业规模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资(zī )者交流会上(shàng )透露(lù )：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　这是(shì )继4月签订大型采购合(hé )同、7月上调“天工(gōng )行者(zhě )”交付预期后，优必(bì )选再(zài )度获取的大(dà )批量(liàng )订单。长江证券机械团(tuán )队指出，这清晰(xī )地表(biǎo )明其(qí )人形机器人(rén )业务(wù )已从(cóng )研发阶段迈入商业(yè )化收获期，市场拓展(zhǎn )极为(wéi )顺利。考虑(lǜ )到优(yōu )必选(xuǎn )作为国内少数具备大(dà )小脑-本体-核心零部(bù )件-应(yīng )用的全栈技术人(rén )形机(jī )器人企业，竞争优势(shì )及市场卡位非常明(míng )确，其供应链(U链)与国(guó )内供(gòng )应链(liàn )建立深度合(hé )作，有望受益。

　　脑机接(jiē )口新进展，马斯(sī )克旗(qí )下Neuralink首(shǒu )次一天内完(wán )成两(liǎng )例手(shǒu )术

　　统计数字显(xiǎn )示，2024年海南货物贸易(yì )进出(chū )口总值2776.5亿元(yuán )，同(tóng )比增(zēng )长20%。其中，出口首次(cì )突破1000亿元关口。中(zhōng )信证(zhèng )券指出，海南自(zì )贸港(gǎng )对标的是全球最先进(jìn )标准，例如新加坡(pō )、香(xiāng )港、迪拜等自贸(mào )港城(chéng )市。2025年底前海南(nán )将正(zhèng )式封关，因此从现在到(dào )2025年底将进入海南自贸(mào )港封(fēng )关准备的加(jiā )速攻(gōng )关期(qī )。其表示，与上海临港、珠海横琴相比(bǐ )，本(běn )次海南封关意义(yì )或更(gèng )加重大。一方面海南(nán )自贸港政策定调高(gāo )，市(shì )场认可度或更强(qiáng )；另(lìng )一方面海南自贸(mào )港较(jiào )横琴合作区区域更大、更加开放。

　　据高(gāo )工机(jī )器人产业研(yán )究所(suǒ )预测，2025年全球人形机器(qì )人销量将达1.24万台，到(dào )2035年有(yǒu )望突破500万台(tái )，复(fù )合年(nián )增长率超70%。中航证券认为，人形机器人(rén )产业(yè )在技术突破、应(yīng )用场(chǎng )景拓展及产业链协同(tóng )等方面进展不断，正从(cóng )“技术验证”迈(mài )向“场景落地”。2025年(nián )为人(rén )形机器人量产元年，产(chǎn )业大趋势启动时(shí )刻，建议(yì )关注国内外(wài )头部(bù )人形机器人产业链。

　　公司方面，税友股(gǔ )份将(jiāng )大语言模型(xíng )应用(yòng )于财(cái )税咨询、运维等AISaaS场景，基于阿里云部署(shǔ )通义(yì )千问大模型并接(jiē )入DeepSeek模(mó )型优化数智化服务。中新赛克的数据与(yǔ )网络(luò )安全产品与服务(wù )依托(tuō )大模型能力，可(kě )以为(wéi )客户提供网络安全自动(dòng )化运维、数据安(ān )全分(fèn )类分(fèn )级、数据安(ān )全运(yùn )营及监管等服务，在金(jīn )融、运营商、政务、医疗(liáo )、工业制造(zào )等多(duō )个行(háng )业已得到广泛应用和认可。

　　大模型(xíng )技术(shù )进入密集迭代期(qī )，AI应(yīng )用规模商业化落地置(zhì )信度增强。兴业证(zhèng )券表(biǎo )示，AI产业催化不(bú )断，建议持续加仓AI算(suàn )力及(jí )应用。在政策端，工信(xìn )部发布会表态，近期(qī )会出(chū )台多个行业(yè )数字(zì )化转型方案，组织“人(rén )工智能+软件”行动，并推(tuī )动未来产品(pǐn )创新(xīn )发展(zhǎn )。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性(xìng )能、成本优化及Agent工具(jù )调用(yòng )等方面显著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体系统。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海开(kāi )幕。当前时间点(diǎn )，建(jiàn )议持续加大AI板块的配置(zhì )比例。

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