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　　目前，持续三个季度的下(xià )游客户(hù )消化库(kù )存进程(chéng )基本结(jié )束，下(xià )游需求出现实质性增长。结合相关独立第三方的市场信息来看，半导体(tǐ )存储市(shì )场自2025年(nián )3月底开(kāi )始逐步回暖。天风证券半导体团队认为，今年第三、第四季度存(cún )储大板(bǎn )块涨价(jià )态势或(huò )持续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产(chǎn )品渗透(tòu )率持续(xù )提升，有望进(jìn )一步拉高板块收入体量。

　　近日，在国新办新闻发布会上，国(guó )家医疗(liáo )保障局(jú )副局长(zhǎng )施子海(hǎi )在回应记者提问时表示，近期第十一批集采工作已经启动，国家(jiā )医保局(jú )研究优(yōu )化具体(tǐ )规则，在中选规则方面，优化价差的计算“锚点”，不再简单的以最低(dī )报价作(zuò )为参考(kǎo )，同时(shí )，对于(yú )报价最(zuì )低的中选企业，要公开说明报价的合理性，并承诺不低于成本报(bào )价。

　　华龙(lóng )证券认(rèn )为，人(rén )形机器人板块近期催化因素较多，指数有所修复。行业趋势未变(biàn )，已进(jìn )入“技(jì )术突破(pò )→量产(chǎn )降本→场景渗透”的黄金周期，有望成为2025年核心投资主线。建议(yì )围绕①高价值(zhí )量的零(líng )部件，包括丝(sī )杠、传感器、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头(tóu )有供应(yīng )链合作(zuò )的公司(sī )；②有(yǒu )望场景落地的方向，包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等(děng ))、医疗(liáo )康复、智慧物(wù )流等；③政策催化下的并购重组标的。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产(chǎn )业链，其中，昇腾是(shì )以异构(gòu )芯片为(wéi )基础的加速计算产业，并研发出盘古大模型与自身硬件架构兼容(róng )性良好(hǎo )且支持(chí )外部模(mó )型使用(yòng )。方正证券张初晨表示，昇腾智算已完成长期适配，成熟度明显(xiǎn )提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等智算中心已经就华为昇腾国产方案进行了充(chōng )分的适(shì )配，且(qiě )保持较(jiào )高的使(shǐ )用率。华为昇腾在已投建算力中心公布的国产化方案中约占85%。后续昇腾(téng )等国产(chǎn )算力方(fāng )案预计(jì )在政府(fǔ )及运营商招标的份额将持续提升。

　　据媒体报道，记者日前获(huò )悉，进(jìn )一步深(shēn )化金融(róng )服务新(xīn )型工业化的相关政策有望研究出台。推进新型工业化，事关建设(shè )现代化(huà )产业体(tǐ )系和提(tí )升国家(jiā )核心竞争力。服务新型工业化，是金融服务实体经济的重要内容。去年(nián )4月，国(guó )家金融(róng )监督管(guǎn )理总局(jú )、工业和信息化部、国家发展改革委已联合发布《关于深化制造(zào )业金融(róng )服务助(zhù )力推进(jìn )新型工(gōng )业化的通知》。增量政策预计将引导更多金融资源用于促进科技(jì )创新等(děng )领域。

　　上(shàng )市公司(sī )中，埃斯顿参股的埃斯顿医疗公司正在开发养老机器人产品。埃斯顿医(yī )疗康复(fù )机器人(rén )有多款(kuǎn )产品上(shàng )市，用在国内多家社区和养老机构。伟思医疗已构建了覆盖人体(tǐ )上下肢(zhī )、全周(zhōu )期康复(fù )评估与(yǔ )训练的运动康复机器人产品矩阵。公司康复机器人产品与磁刺激(jī )、电刺(cì )激、冲(chōng )击波等(děng )其他康(kāng )复理疗类产品深度融合，形成了涵盖神经康复、运动康复、重症康复、老年慢(màn )性病康(kāng )复等多(duō )种康复(fù )亚专科的精品解决方案，精准满足康复改善型市场需求。长盛轴(zhóu )承在机(jī )器人领(lǐng )域研究(jiū )方向主(zhǔ )要是应用于关节处的自润滑轴承、部分直线执行器中的产品，以(yǐ )及灵巧(qiǎo )手的相(xiàng )关部件(jiàn )，产品(pǐn )应用场景广阔。

　　金融服务新型工业化增量政策酝酿出台

　核聚变行(háng )业会议(yì )将召开(kāi )，机构(gòu )称核聚(jù )变商业化进程有望加快

　　江波龙：预计eSSD价格三季度将出现5%-10%上涨(zhǎng )

　　上(shàng )市公司(sī )中，江(jiāng )山股份(fèn )有60多年的农药生产历史，是国内四大草甘膦生产企业之一，拥有(yǒu )草甘膦(lìn )原药产(chǎn )能7万吨(dūn )/年，其(qí )中甘氨酸路线产能3万吨/年，IDAN路线产能4万吨/年。公司敌敌畏、敌百虫产品(pǐn )使用的(de )清洁生(shēng )产工艺(yì )路线国(guó )内领先。中旗股份产品已出口到欧洲、北美、南美等高端国际市(shì )场，公(gōng )司已经(jīng )成为全(quán )球主要(yào )的农化行业跨国公司的长期战略合作伙伴。目前公司对日本、巴(bā )西、美(měi )国都有(yǒu )农药出(chū )口，全(quán )球范围内终端使用的很多农药制剂都使用了中旗生产、销售的农药。安(ān )道麦A表(biǎo )示，作(zuò )为作物(wù )保护领(lǐng )域的全球领军企业，集团主要以非专利原药为基础，从事作物保(bǎo )护产品(pǐn )的开发(fā )、生产(chǎn )及销售(shòu )。集团向全球数十个国家的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案(àn )，在前(qián )二十大(dà )农业市(shì )场国家(jiā )直接开展经营业务，服务覆盖各大.

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