中金:料雅鲁藏布江下游水电项目装机规模或为三峡工程3倍左右,看好电气设备长期空间,哈尔滨电气、东方电气为主要供应商
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      公(gōng )司方面,智(zhì )立方作为苹果公(gōng )司光学识别(bié )、光学感应(yīng )测试设备领(lǐng )域的核心供(gòng )应商,深度参与苹果公司各(gè )类新产品光(guāng )学功能测试(shì )领域的设备(bèi )研发。公司(sī )有AR眼镜测试(shì )设备等产品。清(qīng )越科技的硅(guī )基OLED产品围绕(rào )AR/VR、FPV眼镜和红(hóng )外瞄准测距(jù )等行业进行布局和拓展,与(yǔ )各行业的头(tóu )部客户保持(chí )着密切的交(jiāo )流与合作,2024年度,公司的0.71英(yīng )寸、0.6英寸和(hé )0.39英寸硅基OLED产(chǎn )品在多个不(bú )同应用领域(yù )实现了批量出货。

      华龙(lóng )证券认为,人形机器人(rén )板块近期催(cuī )化因素较多(duō ),指数有所(suǒ )修复。行业趋势(shì )未变,已进(jìn )入“技术突(tū )破→量产降(jiàng )本→场景渗(shèn )透”的黄金周期,有望成为(wéi )2025年核心投资(zī )主线。建议(yì )围绕①高价(jià )值量的零部(bù )件,包括丝杠、传感器、电(diàn )机及减速器(qì )等,尤其关(guān )注与特斯拉(lā )、华为等巨头有供应链合作(zuò )的公司;②有望场景落(luò )地的方向,包括家庭服(fú )务、极限作(zuò )业(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗(liáo )康复、智慧(huì )物流等;③政策催化下(xià )的并购重组标的。

      苹果(guǒ )或将从2027年开(kāi )始发布多款(kuǎn )Apple Vision系列和智能(néng )眼镜产品

      智能体能力跃(yuè )迁,AI Agent商业化(huà )拐点临近

      上市公司(sī )中,埃斯顿(dùn )参股的埃斯顿医疗公司正在(zài )开发养老机(jī )器人产品。埃斯顿医疗(liáo )康复机器人(rén )有多款产品(pǐn )上市,用在国内(nèi )多家社区和(hé )养老机构。伟思医疗已(yǐ )构建了覆盖(gài )人体上下肢、全周期康复评(píng )估与训练的(de )运动康复机(jī )器人产品矩(jǔ )阵。公司康(kāng )复机器人产品与(yǔ )磁刺激、电(diàn )刺激、冲击(jī )波等其他康(kāng )复理疗类产(chǎn )品深度融合,形成了涵盖神(shén )经康复、运(yùn )动康复、重(chóng )症康复、老(lǎo )年慢性病康(kāng )复等多种康(kāng )复亚专科的精品(pǐn )解决方案,精准满足康(kāng )复改善型市(shì )场需求。长(zhǎng )盛轴承在机器人领域研究方(fāng )向主要是应(yīng )用于关节处(chù )的自润滑轴(zhóu )承、部分直(zhí )线执行器中的产(chǎn )品,以及灵(líng )巧手的相关(guān )部件,产品(pǐn )应用场景广(guǎng )阔。

      根据维深预测,随(suí )着更多品牌(pái )厂商的加入(rù ),以及AI智能(néng )眼镜产品落(luò )地,预计2025年(nián ),全球AI智能眼镜(jìng )销量达到550万(wàn )台,同比增(zēng )长135%。方正证(zhèng )券表示,AI智(zhì )能眼镜作为AI应用落地的最佳(jiā )载体,驱动(dòng )智能穿戴设(shè )备迭代升级(jí )。AI智能眼镜(jìng )既弥补了XR设备在佩戴舒适性(xìng )上的不足,又开创了更(gèng )契合现代生(shēng )活方式的交互模式。AI眼镜市(shì )场正由初探(tàn )期向高速发(fā )展期迈进。

      上市公(gōng )司中,崇达(dá )技术在AI服务PCB领域(yù )的主要客户(hù )包括新华三(sān )(H3C)、云尖、宝(bǎo )德、浪潮、国鑫、同泰怡等。这些客户(hù )的PCB产品主要(yào )应用于超级(jí )计算机、服(fú )务器主板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控(kòng )股为全球范(fàn )围内少数同(tóng )时具备各类(lèi )PCB产品研发、设计、制造、销(xiāo )售与服务的(de )专业大型厂(chǎng )商,拥有优(yōu )质多样的PCB产(chǎn )品线,主要(yào )产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品(pǐn ),并广泛应(yīng )用于通讯电(diàn )子产品、消费电子及计算机(jī )类产品以及(jí )汽车和AI服务(wù )器、光模块(kuài )、高速计算(suàn )机等产品。铜冠铜箔产品按(àn )应用领域分(fèn )类包括 PCB 铜箔(bó )和锂电池铜(tóng )箔,公司开发的高频高速铜(tóng )箔具有极低(dī )的表面轮廓(kuò )度,传送信(xìn )号损失低,阻抗小等优(yōu )良介电特性,能(néng )应用于5G通讯(xùn )设备、高算(suàn )力AI服务器、数据中心、交换机等网络设备和网络连(lián )接器。

      据媒体报道(dào ),在“模数(shù )引领,智行(háng )未来”AI赋能自动驾驶创新发(fā )展论坛上,《上海高级(jí )别自动驾驶(shǐ )引领区“模速智行”行动计(jì )划》发布,总体目标为(wéi )2027年基本建成(chéng )全球领先高(gāo )级别自动驾(jià )驶引领区,形成(chéng )具有国际竞(jìng )争力的智能(néng )网联产业集(jí )群。

      公(gōng )司方面,威士顿长期专注于(yú )智能制造,形成了以信(xìn )息化管理与(yǔ )设备自动控(kòng )制深度融合、多方面数据采(cǎi )集应用为特(tè )色的智能制(zhì )造整体解决(jué )方案。公司已投入研发工业(yè )领域的AI智能(néng )体应用,正(zhèng )在形成以工(gōng )业AI智能体与(yǔ )大模型联合(hé )驱动的工业信息(xī )化数字应用(yòng )形态,并尝(cháng )试多模协同(tóng )的AI应用新模(mó )式。利元亨主要从事高端智(zhì )能制造装备(bèi )的研发、生(shēng )产及销售,主要为新能(néng )源(动力锂电、3C锂电、固态电(diàn )池、储能、钙钛矿、氢(qīng )能)、智慧物(wù )流、ICT、AI算力、汽车部品等行(háng )业的头部企(qǐ )业提供数智(zhì )整厂解决方(fāng )案。

  • 探花曰刨
  • 2026-02-28

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  华龙(lóng )证券认为,人形机器人(rén )板块近期催(cuī )化因素较多(duō ),指数有所(suǒ )修复。行业趋势(shì )未变,已进(jìn )入“技术突(tū )破→量产降(jiàng )本→场景渗(shèn )透”的黄金周期,有望成为(wéi )2025年核心投资(zī )主线。建议(yì )围绕①高价(jià )值量的零部(bù )件,包括丝杠、传感器、电(diàn )机及减速器(qì )等,尤其关(guān )注与特斯拉(lā )、华为等巨头有供应链合作(zuò )的公司;②有望场景落(luò )地的方向,包括家庭服(fú )务、极限作(zuò )业(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗(liáo )康复、智慧(huì )物流等;③政策催化下(xià )的并购重组标的。

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  智能体能力跃(yuè )迁,AI Agent商业化(huà )拐点临近

  上市公司(sī )中,埃斯顿(dùn )参股的埃斯顿医疗公司正在(zài )开发养老机(jī )器人产品。埃斯顿医疗(liáo )康复机器人(rén )有多款产品(pǐn )上市,用在国内(nèi )多家社区和(hé )养老机构。伟思医疗已(yǐ )构建了覆盖(gài )人体上下肢、全周期康复评(píng )估与训练的(de )运动康复机(jī )器人产品矩(jǔ )阵。公司康(kāng )复机器人产品与(yǔ )磁刺激、电(diàn )刺激、冲击(jī )波等其他康(kāng )复理疗类产(chǎn )品深度融合,形成了涵盖神(shén )经康复、运(yùn )动康复、重(chóng )症康复、老(lǎo )年慢性病康(kāng )复等多种康(kāng )复亚专科的精品(pǐn )解决方案,精准满足康(kāng )复改善型市(shì )场需求。长(zhǎng )盛轴承在机器人领域研究方(fāng )向主要是应(yīng )用于关节处(chù )的自润滑轴(zhóu )承、部分直(zhí )线执行器中的产(chǎn )品,以及灵(líng )巧手的相关(guān )部件,产品(pǐn )应用场景广(guǎng )阔。

  根据维深预测,随(suí )着更多品牌(pái )厂商的加入(rù ),以及AI智能(néng )眼镜产品落(luò )地,预计2025年(nián ),全球AI智能眼镜(jìng )销量达到550万(wàn )台,同比增(zēng )长135%。方正证(zhèng )券表示,AI智(zhì )能眼镜作为AI应用落地的最佳(jiā )载体,驱动(dòng )智能穿戴设(shè )备迭代升级(jí )。AI智能眼镜(jìng )既弥补了XR设备在佩戴舒适性(xìng )上的不足,又开创了更(gèng )契合现代生(shēng )活方式的交互模式。AI眼镜市(shì )场正由初探(tàn )期向高速发(fā )展期迈进。

  上市公(gōng )司中,崇达(dá )技术在AI服务PCB领域(yù )的主要客户(hù )包括新华三(sān )(H3C)、云尖、宝(bǎo )德、浪潮、国鑫、同泰怡等。这些客户(hù )的PCB产品主要(yào )应用于超级(jí )计算机、服(fú )务器主板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控(kòng )股为全球范(fàn )围内少数同(tóng )时具备各类(lèi )PCB产品研发、设计、制造、销(xiāo )售与服务的(de )专业大型厂(chǎng )商,拥有优(yōu )质多样的PCB产(chǎn )品线,主要(yào )产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品(pǐn ),并广泛应(yīng )用于通讯电(diàn )子产品、消费电子及计算机(jī )类产品以及(jí )汽车和AI服务(wù )器、光模块(kuài )、高速计算(suàn )机等产品。铜冠铜箔产品按(àn )应用领域分(fèn )类包括 PCB 铜箔(bó )和锂电池铜(tóng )箔,公司开发的高频高速铜(tóng )箔具有极低(dī )的表面轮廓(kuò )度,传送信(xìn )号损失低,阻抗小等优(yōu )良介电特性,能(néng )应用于5G通讯(xùn )设备、高算(suàn )力AI服务器、数据中心、交换机等网络设备和网络连(lián )接器。

  据媒体报道(dào ),在“模数(shù )引领,智行(háng )未来”AI赋能自动驾驶创新发(fā )展论坛上,《上海高级(jí )别自动驾驶(shǐ )引领区“模速智行”行动计(jì )划》发布,总体目标为(wéi )2027年基本建成(chéng )全球领先高(gāo )级别自动驾(jià )驶引领区,形成(chéng )具有国际竞(jìng )争力的智能(néng )网联产业集(jí )群。

  公(gōng )司方面,威士顿长期专注于(yú )智能制造,形成了以信(xìn )息化管理与(yǔ )设备自动控(kòng )制深度融合、多方面数据采(cǎi )集应用为特(tè )色的智能制(zhì )造整体解决(jué )方案。公司已投入研发工业(yè )领域的AI智能(néng )体应用,正(zhèng )在形成以工(gōng )业AI智能体与(yǔ )大模型联合(hé )驱动的工业信息(xī )化数字应用(yòng )形态,并尝(cháng )试多模协同(tóng )的AI应用新模(mó )式。利元亨主要从事高端智(zhì )能制造装备(bèi )的研发、生(shēng )产及销售,主要为新能(néng )源(动力锂电、3C锂电、固态电(diàn )池、储能、钙钛矿、氢(qīng )能)、智慧物(wù )流、ICT、AI算力、汽车部品等行(háng )业的头部企(qǐ )业提供数智(zhì )整厂解决方(fāng )案。

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