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　　申(shēn )万(wàn )宏源证券(quàn )指(zhǐ )出，23-24年农药市场采购需求疲(pí )软(ruǎn )，去库存成(chéng )为行业主旋律。25年以来全球市(shì )场(chǎng )及企业库(kù )存(cún )均回归至22年之前正常乃至低(dī )位(wèi )水平。产品(pǐn )价格方面，多数品种已跌无(wú )可(kě )跌(diē )，部分品(pǐn )种出现阶段性供需(xū )错配行情(qíng )，行(háng )业触底回暖信号明确。全球(qiú )去库存卓有(yǒu )成(chéng )效，行业周期触底回升，新(xīn )一(yī )轮整合下(xià )“强者恒强”。预计25年市场将(jiāng )从(cóng )“去库存”转入“去产能”阶段，行业将(jiāng )经(jīng )历一定时(shí )期(qī )的优化整合，具有核心技术(shù )和(hé )创新能力，以及拥有市场渠道和品牌知(zhī )名(míng )度(dù )等核心竞(jìng )争力的行业主导者(zhě )将会越来(lái )越(yuè )强(qiáng )，市场份额及影响力将持续(xù )提升。

　　这(zhè )一调整将有效遏制恶性价格(gé )竞(jìng )争，推动(dòng )行(háng )业从“价格战”转向“价值(zhí )战(zhàn )”。光大证(zhèng )券王明瑞认为，集采“反内卷(juàn )”将价格战(zhàn )升(shēng )级为价值战，具备稳定生产(chǎn )能(néng )力、质量控(kòng )制体系完善、成本控制能力(lì )强(qiáng )的(de )头部企业(yè )将持续受益，尤其(qí )在此前集(jí )采(cǎi )发(fā )生价格乱象的领域，看好头(tóu )部优质企业(yè )的(de )市场份额有望进一步集中。

　　AI需求爆(bào )发(fā )，拉动PCB产业链量价齐升。兴(xìng )业(yè )证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需(xū )缺(quē )口有望拉(lā )大(dà )。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模(mó )分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其(qí )中(zhōng )ASIC服务器PCB需(xū )求增长最快，2027年有(yǒu )望达到600亿(yì )元(yuán )，贡献一半以上的规模。根据(jù )扩产规划，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将(jiāng )扩大，缺(quē )口(kǒu )比例分别为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业(yè )有望维持数(shù )年(nián )的高景气度。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，科锐国(guó )际(jì )禾蛙AI2.0生态一周年战略发布会(huì )围(wéi )绕行业赋能(néng )及交易合作两大方向，打造(zào )9大(dà )智(zhì )能体产品(pǐn )，构建招聘行业的(de )智能体聚(jù )合(hé )平(píng )台，助力业务全场景提效。光云科技表(biǎo )示(shì )，人工智能技术已经在公司(sī )现(xiàn )有的客服(fú )机(jī )器人产品快麦小智、深绘美(měi )工(gōng )机器人等产(chǎn )品(pǐn )中应用。客服机器人产品快(kuài )麦(mài )小智，推(tuī )出(chū )了基于大模型的智能体产品(pǐn )绫(líng )智。基于绫(líng )智，商家可以搭建导购助手(shǒu )、智(zhì )能培训、对话打标等智能助(zhù )理功能。赛(sài )意(yì )信息于2023年推出AI智能体中台“善谋GPT”并持(chí )续(xù )迭代更新版本。为推动AIGC与企(qǐ )业(yè )的融合，赛(sài )意·谷神平台于2024年底对善为·LCDP低代码开发(fā )平(píng )台进行了相关升级。此次版(bǎn )本(běn )升级，公(gōng )司(sī )将AI能力嵌入善为·LCDP低代码流(liú )程(chéng )引擎，利用(yòng )先进的人工智能技术，打造(zào )流(liú )程(chéng )AIAgent，可根据(jù )企业业务需求和历(lì )史数据，自(zì )动(dòng )推荐最佳的流程设计方案，帮助企业节(jiē )省(shěng )大量的时间和资源，提高流(liú )程(chéng )设计的准(zhǔn )确(què )性和效率。

　　上市公司中，利柏特承接(jiē )的(de )核电气体分离装置用于核电(diàn )制(zhì )氦，是热(rè )核(hé )聚变实验堆辅助装备之一。航(háng )天晨光瞄准(zhǔn )核聚变能源战略方向，与国(guó )内(nèi )核(hé )聚变行业(yè )的科研院所深度绑(bǎng )定，形成(chéng )技(jì )术(shù )创新能力与工程实施能力深(shēn )度整合的协(xié )作(zuò )模式，并承制了目前国内最(zuì )大(dà )的核聚变(biàn )试(shì )验装置BEST关键部件杜瓦系统，突(tū )破了超大型(xíng )装(zhuāng )置高精度装配制造的关键工(gōng )艺(yì )瓶颈，填(tián )补(bǔ )核聚变国际空白和中国核电(diàn )(裂(liè )变领域)的国(guó )内空白，力争形成核聚变高(gāo )端(duān )装(zhuāng )备技术制(zhì )造体系。精达股份(fèn )参股的上(shàng )海(hǎi )超(chāo )导申请的上市辅导工作已完(wán )成。

　　据(jù )国(guó )家发改委网站7月24日消息，国(guó )家(jiā )发展改革(gé )委(wěi )与市场监管总局已联合起草《中华人民共(gòng )和(hé )国价格法修正草案(征求意见(jiàn )稿(gǎo ))》，并向(xiàng )社(shè )会公开征求意见，标志着这(zhè )项(xiàng )重要的立法(fǎ )进程进入了关键阶段。此次(cì )价(jià )格(gé )法的修订(dìng )，是自1998年首次实施(shī )以来的第(dì )一(yī )次(cì )，我国正着手全面修订其已(yǐ )实施27年的价(jià )格(gé )法律框架，核心目标是遏制(zhì )破(pò )坏性的低(dī )价(jià )竞争，并为数字经济时代下的(de )市场行为设(shè )立(lì )新的“游戏规则”。

　　上(shàng )市(shì )公司中，崇(chóng )达技术在AI服务PCB领域的主要客(kè )户(hù )包括新华三(sān )(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国鑫(xīn )、同(tóng )泰怡等。这些客户的PCB产品主(zhǔ )要应用于(yú )超(chāo )级(jí )计算机、服务器主板、存储(chǔ )设备、GPU等产(chǎn )品(pǐn )。鹏鼎控股为全球范围内少(shǎo )数(shù )同时具备(bèi )各(gè )类PCB产品研发、设计、制造、销(xiāo )售与服务的(de )专(zhuān )业大型厂商，拥有优质多样(yàng )的(de )PCB产品线，主(zhǔ )要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品(pǐn )，并广泛应用于通讯电子产(chǎn )品(pǐn )、消费电子(zǐ )及计算机类产品以(yǐ )及汽车和(hé )AI服(fú )务(wù )器、光模块、高速计算机等(děng )产品。铜冠(guàn )铜(tóng )箔产品按应用领域分类包括(kuò ) PCB 铜(tóng )箔和锂电池(chí )铜箔，公司开发的高频高速铜(tóng )箔具有极低(dī )的(de )表面轮廓度，传送信号损失(shī )低(dī )，阻抗小等(děng )优良介电特性，能应用于5G通(tōng )讯(xùn )设备、高算(suàn )力AI服务器、数据中心、交换(huàn )机(jī )等(děng )网络设备和网络连接器。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，新恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框(kuàng )架(jià )等，智能卡业务核心封装材(cái )料(liào )柔性引线框(kuàng )架全球市占率前二，负责eSIM芯片(piàn )封测。澄天(tiān )伟(wěi )业是国际领先的智能卡和专(zhuān )用(yòng )芯片厂商，包括电信SIM卡，具备eSIM生产能力(lì )。

　　机构称(chēng )基本面与政策面共振，AI有望(wàng )帮(bāng )助(zhù )该行业实现价值重估

　　江(jiāng )波龙：预计(jì )eSSD价(jià )格三季度将出现5%-10%上涨

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