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　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中，新恒汇主营智能卡业(yè )务(wù )、蚀刻引线框架等，智能(néng )卡(kǎ )业(yè )务核心封装材料柔性引(yǐn )线(xiàn )框(kuàng )架全球市占率前二，负责(zé )eSIM芯(xīn )片封测。澄天伟业是国际(jì )领(lǐng )先(xiān )的智能卡和专用芯片厂(chǎng )商(shāng )，包括电信SIM卡，具备eSIM生产(chǎn )能(néng )力(lì )。

　　上市公司中，恒玄(xuán )科(kē )技自主研发了低功耗多核(hé )异(yì )构(gòu )嵌入式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连(lián )接(jiē )技(jì )术、声学和音频系统、可(kě )穿(chuān )戴平台智能检测和健康监(jiān )测(cè )技(jì )术和2.5DGPU等关键核心技术，SoC主(zhǔ )控(kòng )芯片产品广泛应用于智能(néng )可(kě )穿戴、智能家居等终端，并(bìng )在(zài )先进制造工艺上持续迭(dié )代(dài )，创新能力突出。乐心医(yī )疗(liáo )智(zhì )能戒指目前已送至专业三(sān )方(fāng )测试机构检测，筹备完善(shàn )后(hòu )公(gōng )司将积极推出上市。除(chú )创(chuàng )新(xīn )产品的持续投入，公司根(gēn )据(jù )战略聚焦，着力开发大模(mó )型(xíng )在(zài )心血管疾病领域的垂直应(yīng )用(yòng )，通过“智能健康监测设(shè )备(bèi )+AI+服务”的模式，为慢病患(huàn )者(zhě )提(tí )供专业化数字慢病管理整(zhěng )体(tǐ )解决方案。弘信电子业务(wù )下(xià )游包括智能硬件FPC，背光模(mó )组(zǔ )、AI算力服务器研发制造，以(yǐ )及(jí )AI资源服务等。公司生产的(de )FPC产(chǎn )品最终可应用于AI手机、AIPC、可(kě )穿戴设备蓝牙耳机以及机(jī )器(qì )人(rén )等。

　　申万宏源表示，随(suí )着技术的持续突破、政策(cè )不(bú )断落地以及国内招投标加(jiā )速(sù )，核聚变技术的工程化与商(shāng )业(yè )化进程有望加快，坚定看(kàn )好(hǎo )可控核聚变全产业链投资(zī )机(jī )会。1)长期来看，核聚变被(bèi )誉(yù )为(wéi )“终极能源”，具备能量(liàng )密(mì )度高、清洁环保、原材料(liào )易(yì )得等优势，能有效解决传(chuán )统(tǒng )能(néng )源的诸多问题，是未来能(néng )源(yuán )的必然选择。2)中期来看，2025-2030年(nián )全球进入实验堆建设高峰(fēng )期(qī )，我国在超导材料等产业链(liàn )关(guān )键环节技术突破显著，国(guó )产(chǎn )化进程不断加速；3)短期来(lái )看(kàn )，行业政策信号明确，国(guó )内(nèi )招(zhāo )投标不断落地。中信证券(quàn )研(yán )报认为，核聚变当前正处(chù )于(yú )投资加速的过程中，中美(měi )均(jun1 )大(dà )力发展，核聚变将迎来新(xīn )一(yī )轮加速发展期。

　　2025年第(dì )二(èr )十二届中国国际数码互动(dòng )娱(yú )乐(lè )展览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日在(zài )上(shàng )海新国际博览中心盛大开(kāi )幕(mù )。ChinaJoy将推出次元新空间、沉(chén )浸(jìn )式动漫街区等打卡活动，吸(xī )引(yǐn )全球游戏动漫爱好者相聚(jù )上(shàng )海，体验动漫游戏行业与(yǔ )城(chéng )市文化的多元融合，撬动(dòng )文(wén )旅(lǚ )商体展融合的新消费。

　　6月30日，上交所官网显示，摩(mó )尔线程、有研复材、沐曦(xī )股(gǔ )份(fèn )、沁恒微、易加增材等5家(jiā )企(qǐ )业IPO申请获得受理。5家企业(yè )中(zhōng )，摩尔线程、沐曦股份拟(nǐ )首(shǒu )发募资额较高，分别拟募(mù )资(zī )80亿(yì )元、39.04亿元。摩尔线程成立(lì )于(yú )2020年6月11日，以自主研发的全(quán )功(gōng )能GPU为核心，已成功推出四(sì )代(dài )GPU架(jià )构(苏堤、春晓、曲院、平(píng )湖(hú ))，产品覆盖AI智算、云计算(suàn )、高性能计算、图形渲染、计(jì )算(suàn )虚拟化、智能媒体、个人(rén )娱(yú )乐与生产力工具等领域。沐(mù )曦股份专注于GPU芯片设计，产(chǎn )品覆盖人工智能、数据中(zhōng )心(xīn )等(děng )多个领域，客户群体广泛(fàn )。

　　2025年第二十二届中国国(guó )际(jì )数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于(yú )8月(yuè )1日(rì )至8月4日在上海新国际博览(lǎn )中(zhōng )心盛大开幕。ChinaJoy将推出次元(yuán )新(xīn )空间、沉浸式动漫街区等(děng )打(dǎ )卡(kǎ )活动，吸引全球游戏动漫(màn )爱(ài )好者相聚上海，体验动漫(màn )游(yóu )戏行业与城市文化的多元(yuán )融(róng )合，撬动文旅商体展融合(hé )的(de )新(xīn )消费。

　　AI需求爆发，拉(lā )动(dòng )PCB产业链量价齐升。兴业证(zhèng )券(quàn )指出，海外扩产周期拉长(zhǎng )，高(gāo )阶PCB供需缺口有望拉大。根(gēn )据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求规模分(fèn )别(bié )达到525、864和1192亿元，增速分别(bié )为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最(zuì )快，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献(xiàn )一半以上的规模。根据扩(kuò )产(chǎn )规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年(nián )供(gòng )需缺口将扩大，缺口比例(lì )分(fèn )别为10%和16%，因此算力PCB行业有(yǒu )望(wàng )维持数年的高景气度。

　　上(shàng )市公司中，先导智能固态(tài )电(diàn )池设备已进入欧美日韩及(jí )国(guó )内头部电池企业供应链，与(yǔ )多(duō )家行业领军企业达成深度(dù )合(hé )作。其干法电极、电解质(zhì )膜(mó )、高速叠片及等静压等关(guān )键(jiàn )设备，均有在全球多个国(guó )家(jiā )和(hé )地区成功交付的案例。普(pǔ )利(lì )特布局固态电池研究，构(gòu )建(jiàn )了“混合固液-准固态-全固(gù )态(tài )”三级研发体系，进行固态(tài )电(diàn )解质在新产品中应用的尝(cháng )试(shì )，展开对外技术合作、联(lián )合(hé )开(kāi )发。目前半固态电池已处(chù )于(yú )量产阶段。光华科技固态(tài )电(diàn )池材料产品与下游客户处(chù )于(yú )产品送样检测及优化阶段(duàn )，可(kě )根据市场需求进行扩产。

　　国家发布价格法修正草(cǎo )案(àn )，核心思想“反内卷”。国(guó )盛(shèng )证券杨润思认为，光伏在(zài )反(fǎn )内卷的背景之下，产业链(liàn )价(jià )格修复是必然趋势，预计(jì )多(duō )晶(jīng )硅价格有望回归到行业成(chéng )本(běn )价之上，同时供给侧的出(chū )清(qīng )政策也有望跟进出炉。随(suí )着(zhe )多晶硅料价格上涨，建议(yì )持(chí )续(xù )关注下游产业链硅片、电(diàn )池(chí )片、组件等各环节的价格(gé )修(xiū )复机会和弹性。

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