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　　上海证券(quàn )研报(bào )指出，2025年4月全(quán )球半导体销售额(é )实(shí )现同比环比双(shuāng )增(zēng )长；SIA总裁兼首席执(zhí )行官JohnNeuffer表示：“4月份的全球半导(dǎo )体(tǐ )销售额在2025年首(shǒu )次(cì )出现环比增长，在(zài )美洲和亚太地区销售额增加的(de )推(tuī )动下，全球市(shì )场(chǎng )继续实现同比增(zēng )长。与此同时，在(zài )对人工智能、云基础设施和先(xiān )进(jìn )消费电子产品的(de )需求推动下，新的(de )WSTS行业预测表明(míng )，2025年全球市场将(jiāng )稳(wěn )步增长。”上(shàng )海(hǎi )证券认为，电子半(bàn )导体2025年或正在(zài )迎来全面复苏，产(chǎn )业竞争格局有(yǒu )望(wàng )加速出清修复，产(chǎn )业盈利周期和相关公司利润有(yǒu )望(wàng )持续复苏。

　　国轩高科：金石(shí )全固态电池PACK系统已(yǐ )开启装车路测(cè )

　　智能算力规(guī )模(mó )的快速增长直接(jiē )催生了对高效(xiào )散热(rè )技术的迫切需(xū )求。国泰海通证(zhèng )券(quàn )表示，AI算力需(xū )求(qiú )快速增长，数据中(zhōng )心液冷有望加(jiā )速发展。随着AI应(yīng )用(yòng )快速发展，算(suàn )力(lì )密度提升，算力(lì )设(shè )备、数据中心机柜对散热需求(qiú )大(dà )幅增长，液冷(lěng )技(jì )术加速导入。国(guó )信证券认为，AI时代(dài )，算力芯片功(gōng )率持续提升，设(shè )备(bèi )功率密度触及传(chuán )统风冷降温方(fāng )式极(jí )限，液冷技术(shù )应用大势所趋。当(dāng )前阶段，液冷(lěng )应(yīng )用主要采用冷板式(shì )技术；浸没式(shì )方案是长期发展(zhǎn )方(fāng )向。同时，国(guó )内(nèi )PUE考核趋严，运营(yíng )商(shāng )液冷白皮书规划有望进一步加(jiā )速(sù )国内液冷应用(yòng )。

　　产能释放叠(dié )加(jiā )规模化效应，这(zhè )类材料应用场(chǎng )景不断拓展

　　机(jī )构称三星减少DDR4供(gòng )应，DDR4可能供不应求(qiú )到第3季度

　　根据CFM闪存市场报(bào )道(dào )，现货旧制程(chéng )DRAM资(zī )源供应缺货涨价延(yán )续，存储厂商(shāng )针对渠道内存条(tiáo )、行业内存条及(jí )LPDDR4X等(děng )产品现货价格坚(jiān )定(dìng )持报涨态度。甬兴证券研报称(chēng )，受益于供应端(duān )推(tuī )动涨价、库存逐(zhú )渐(jiàn )回归正常、AI带动(dòng )HBM、SRAM、DDR5需求上升(shēng )，产业链有望探(tàn )底(dǐ )回升。

　　上市(shì )公司中，天岳先进(jìn )碳化硅衬底可(kě )广泛应用于电动(dòng )汽(qì )车、AI数据中心(xīn )、光伏系统、AI眼镜、轨道交通、电(diàn )网、家电及先进(jìn )通(tōng )信基站等领域(yù )。公司已跻身为国(guó )际(jì )知名半导体公司的重要供应商(shāng )，公司的产品亦(yì )在(zài )国际上获得广泛(fàn )认(rèn )可。芯联集成8英(yīng )寸碳化硅产线(xiàn )顺利推进中，相(xiàng )关(guān )产品已陆续通过(guò )相关验证，预计下(xià )半年开始量产(chǎn )。英诺激光依托(tuō )固(gù )体及超快激光(guāng )器(qì )优势，主要布局消(xiāo )费电子、3D打印(yìn )、生物医疗、光(guāng )伏(fú )、Micro LED、半导体等(děng )行(háng )业。在半导体领(lǐng )域(yù )提供的主要产品为碳化硅退火(huǒ )制(zhì )程的激光器，客(kè )户以国外知名半(bàn )导(dǎo )体装备公司为主(zhǔ )。

　　近期，科创板连续受理(lǐ )3家(jiā )公司，支持鼓励(lì )鼓励“硬科技”企(qǐ )业。高温超导(dǎo )材料正是当前新(xīn )材(cái )料产业的前沿方(fāng )向，而基于超导磁(cí )体的磁约束聚(jù )变技术最具工程(chéng )化(huà )潜力。上半年(nián )来(lái )，我国可控核聚变(biàn )领域进展不断。华泰证券发布(bù )研(yán )报称，可控核(hé )聚(jù )变正从短期主题(tí )投(tóu )资变成长期产业投资，预计未(wèi )来几年全球每年(nián )有(yǒu )约2~3个核聚变装置(zhì )建设投产，行业加(jiā )速从0到1，产业(yè )链招标和订单有(yǒu )望(wàng )迎来持续催化。

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