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　　国新证券表示，中长期来看(kàn )，我(wǒ )国军(jun1 )费平稳增长为国防军工行业(yè )稳定(dìng )发展(zhǎn )提供坚(jiān )实基础，行业规模和利润有(yǒu )望保(bǎo )持持(chí )续上升态势。近年来我国在(zài )船舶(bó )、航(háng )空航(háng )天、卫星导航等领域的全球(qiú )竞争力(lì )持续(xù )提升(shēng )，国防军工行业是新质生产(chǎn )力发(fā )展突(tū )破的重要方向，行业前景广(guǎng )阔。在全球(qiú )冲突(tū )多发和地缘局势并不平静的(de )背景(jǐng )下，国防安全重要性提升，行业(yè )估值(zhí )有望(wàng )获得支(zhī )撑。中邮证券进一步分析指(zhǐ )出，展望(wàng )2025年，“建军百年奋斗目标”任务(wù )进入(rù )下半(bàn )场，军工行业订单有望迎来(lái )拐点，在服(fú )务于(yú )提升装备性能或降低装备成(chéng )本的(de )新技(jì )术、以新域新质作战力量为(wéi )代表(biǎo )的新产(chǎn )品、军贸和军用技术转化带来的(de )新市(shì )场方(fāng )向或蕴含更大弹性。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，南亚(yà )新材表示，在高速覆铜板领(lǐng )域，公司(sī )系列产品在 Dk/Df 参数上具有明显优势(shì )，是(shì )国内(nèi )率先在各介质损耗等级高速(sù )产品全(quán )系列(liè )通过(guò )华为认证的内资覆铜板企业(yè )，特(tè )别是(shì )高端高速产品已在全球知名(míng )终端(duān )AI服务器(qì )取得(dé )认证，目前起量较为明显。华正(zhèng )新材(cái )覆铜板产品中的高速材料可(kě )应用(yòng )于数(shù )据中心(xīn )的服务器和交换机等设备。宝鼎(dǐng )科技(jì )表示(shì )，2024年公司电子铜箔产量为1.56万(wàn )吨，年产(chǎn )能为1.7万吨。公司电子铜箔产(chǎn )品具有(yǒu )面密(mì )度均(jun1 )匀性高，抗剥离强度大，高(gāo )温延(yán )伸率(lǜ )大及表面粗糙度低等技术优(yōu )势。根据2024年(nián )度数(shù )据，约三分之二铜箔产品供(gòng )给公(gōng )司下(xià )属覆铜板企业自用，三分之(zhī )一供(gòng )应给(gěi )其他覆(fù )铜板及PCB厂家。

　　长城证券(quàn )认为(wéi )，伴(bàn )随OpenAI以(yǐ )及谷歌等海外巨头持续推进(jìn )AI智能(néng )体进(jìn )展，多模态推理能力进一步(bù )提升，随着(zhe )推理(lǐ )计算能力的要求进一步提高(gāo )将带(dài )来算(suàn )力需求的爆发增长，持续看(kàn )好AI智(zhì )能体及(jí )相关(guān )算力环节投资机会。

　　《表面(miàn )工程(chéng )与再制造》编辑部和《材料(liào )保护(hù )》编(biān )辑部定(dìng )于2025年7月25日-27日在河南南阳召开(kāi )“军(jun1 )工装(zhuāng )备再(zài )制造技术应用专题论坛”。会议(yì )将邀(yāo )请国内军工装备领域的专家(jiā )学者就(jiù )军工(gōng )装备(bèi )再制造技术的最新研究成果(guǒ )及发(fā )展趋(qū )势进行广泛交流和讨论，推(tuī )动军(jun1 )工领域(yù )装备(bèi )再制造技术的高质量发展。

　　上市(shì )公司中，卧龙电驱在具身智(zhì )能仿(fǎng )生机(jī )器人和(hé )机器狗领域，公司专注于关(guān )节模(mó )组的(de )研发(fā )与生产，包括高爆发关节模(mó )组、高精(jīng )度仿生关节动力总成、无框(kuàng )力矩电(diàn )机等(děng )多种(zhǒng )类型，并且已与多家头部企(qǐ )业，包括(kuò )海外客户建立深度合作。豪(háo )鹏科(kē )技已成(chéng )功进(jìn )入多家服务型机器人、陪伴(bàn )机器(qì )人、四足机器狗、人形机器人客(kè )户供(gòng )应链(liàn )，以电(diàn )池方案商的专业能力助力客(kè )户快(kuài )速完(wán )成导(dǎo )入设计，加快新产品的上市(shì )进程(chéng )。晶(jīng )品特装自主研发了系列化机(jī )器人产(chǎn )品，包括(kuò )排爆机器人、侦察机器人、多用(yòng )途机(jī )器人、核化检测机器人、火(huǒ )力打(dǎ )击机器(qì )人、伴随助力机器人等。

　　近(jìn )日，国资(zī )央企助力西藏高质量发展推(tuī )进会(huì )在拉(lā )萨召开(kāi )。“十四五”以来，中央企(qǐ )业全(quán )面贯(guàn )彻新(xīn )时代党的治藏方略，不断加(jiā )大援(yuán )藏力(lì )度，从项目、资金、产业、人才、技术(shù )、就(jiù )业等方面大力支持西藏工作(zuò )。2021年(nián )以来(lái )，中央企业在藏累计投资项(xiàng )目8833个(gè )，完成(chéng )投资(zī )1457.86亿元。推进会上，还举行了(le )中央(yāng )企业(yè )援藏重点项目签约仪式。16家(jiā )中央(yāng )企业(yè )与西藏(cáng )签署75个产业项目投资协议，项目(mù )总投(tóu )资3175亿(yì )元。预计2027年底前完成投资999亿(yì )元，同时(shí )三家中央企业与西藏方面签(qiān )署相关(guān )领域(yù )援藏(cáng )协议。

　　上市公司中，厦(xià )门钨(wū )业拥(yōng )有完整的钨产业链，在钨矿(kuàng )开采(cǎi )、钨冶(yě )炼、钨粉末、钨丝材和硬质合金(jīn )深加(jiā )工领(lǐng )域拥有较为突出的竞争优势(shì )。公(gōng )司是(shì )国内首(shǒu )家具备核聚变装置用ITER偏滤器(qì )钨探(tàn )针组(zǔ )件研(yán )发和生产能力的企业。章源(yuán )钨业(yè )主要(yào )从事钨矿山资源的开发利用(yòng )及以钨(wū )为原(yuán )料的(de )仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化(huà )钨粉(fěn )、热喷涂粉、硬质合金的生(shēng )产及(jí )销售。翔鹭(lù )钨业通过多年的发展，形成(chéng )了从(cóng )APT到硬(yìng )质合金的产品体系。公司的(de )主要(yào )产品(pǐn )为氧化(huà )钨(包括黄色氧化钨、蓝色氧(yǎng )化钨(wū )、紫(zǐ )色氧(yǎng )化钨等)、钨粉，碳化钨粉、钨合(hé )金粉(fěn )及钨硬质合金、光伏用超细(xì )钨丝等(děng )深加(jiā )工产(chǎn )品。

　　华创证券分析指出(chū )，未(wèi )来3年(nián )漂浮式主要任务仍处于从样(yàng )机试(shì )验到规(guī )模化(huà )商用的技术攻关和成本下降(jiàng )的质(zhì )变阶(jiē )段；2026年起，漂浮式装机规模(mó )将正(zhèng )式进(jìn )入量变(biàn )阶段。预计2026-2030年，全球漂浮式(shì )新增(zēng )装机(jī )由2GW增(zēng )长至12.2GW，复合年均增长率为57.3%；我国(guó )浮式(shì )新增装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合(hé )年均增(zēng )长率(lǜ )为79.5%，成为浮式市场的主导力量。

　　据报(bào )道，智元四足机器人D1ULTRA已经上(shàng )架，定位为“行(háng )业级小型四足机器人”，为(wéi )特种(zhǒng )和行(háng )业应用打造，其最高奔跑速(sù )度为(wéi )3.7米/秒(miǎo )，向前或向上跳跃离地面高度可达35cm，支(zhī )持最(zuì )高16cm楼(lóu )梯连续攀爬。该产品的应用(yòng )场景(jǐng )为特(tè )种、应急、安防、巡检、科(kē )研教育等。

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