行业兼具(jù )周期性和成(chéng )长性,AI高景(jǐng )气带来新机(jī )遇
据报道,自5月13日以来(lái ),钨精矿价(jià )格屡创历史(shǐ )新高。记者(zhě )采访产业链(liàn )获悉,此轮钨价上涨,是供(gòng )需两端多重(chóng )因素共同推(tuī )动的结果。业内预计,在钨矿开采指标收紧、环保(bǎo )监管趋严及(jí )在产矿山资(zī )源品位自然(rán )下降等因素影响下,今年行业供需缺口(kǒu )超4600吨,将对(duì )钨价形成有(yǒu )力支撑。
广发证券认为,应用场景(jǐng )逐渐成熟,机器狗市场(chǎng )有望迎来高(gāo )速发展期。相比双足的人形机器人,四(sì )足机器狗具(jù )备较高的有(yǒu )效载荷与极(jí )强的平衡能(néng )力,也更利于控制、设计和(hé )维护。鉴于(yú )四足机器狗(gǒu )的技术要求(qiú )相对较低,现阶段产业链完备+生产成本(běn )较低,目前(qián )机器狗已经(jīng )在部分场景(jǐng )实现初步的商业化落地(工业(yè )巡检、军事(shì )行动等),短(duǎn )时间来看,机器狗会比(bǐ )人形机器人更快实现量产应(yīng )用。此外,从技术上来(lái )看,两者都(dōu )包括了感知(zhī )、决策、运控三大模块,技(jì )术同源,因(yīn )此机器狗在(zài )技术迭代和(hé )商业化进程中也可以为人形机器人积累(lèi )宝贵的技术(shù )和应用经验(yàn )。
据优(yōu )必选官微消息,优必选宣布(bù )新推面向智(zhì )能制造场景(jǐng )的全尺寸工(gōng )业人形机器(qì )人WalkerS2,通过迭代的群脑网络2.0(BrainNet2.0),搭载自研的(de )全球首个专(zhuān )用于工业人(rén )形机器人本(běn )体的智能体技术Co-Agent。WalkerS2集成第四(sì )代工业级灵(líng )巧手与仿生(shēng )手臂,其灵(líng )巧手采用类人尺寸设计,可实现亚毫米(mǐ )级的精细操(cāo )作,且耐久(jiǔ )性经测试超(chāo )过8万次;仿生手臂采用全中(zhōng )空结构与集(jí )成走线设计(jì ),支持自主(zhǔ )换电等高难(nán )度动作。
本次招标的合(hé )同执行期分(fèn )别为2025年和2026年(nián )3月底之前,千帆星座建(jiàn )设明显提速。长江证券军工(gōng )团队指出,此次招标内(nèi )容调整后,民商火箭也有望参与千帆星座组网建设(shè )。预计随着(zhe )多家民营火(huǒ )箭公司参与(yǔ )投标,将显著增加组网运力(lì )供应,加快(kuài )星座建设。
上市公(gōng )司中,高德(dé )红外近日签署多个订单。7月(yuè )21日,公司公(gōng )告近日签订(dìng )6.85亿元完整装(zhuāng )备系统总体(tǐ )外贸产品国内采购合同和某(mǒu )型号光电系(xì )统订购合同(tóng )。7月14日,公(gōng )司公告,客户签订8.79亿元某型号完整装备(bèi )系统总体产(chǎn )品采购协议(yì )。中兵红箭(jiàn )是中国兵器工业集团旗下核(hé )心资产,特(tè )种装备板块(kuài )主体单位有(yǒu )吉林江机特(tè )种、南阳红阳机电、北方向(xiàng )东、北方滨(bīn )海等,承担(dān )着国家大口(kǒu )径炮弹、远(yuǎn )程制导火箭炮、导弹战斗部(bù )、智能化弹(dàn )药等军品的(de )研制生产任(rèn )务,产品涵盖陆军、海军、空军、陆航(háng )、火箭军等(děng )各兵种配套(tào )的弹药。公(gōng )司在这些领域达到行业领先(xiān )水平,部分(fèn )产品为国内(nèi )独家生产,具有多种产(chǎn )品科研试验设计条件和多个(gè )重点型号产(chǎn )品的研发和(hé )批量生产能(néng )力。天秦装(zhuāng )备当前主要产品已被广泛应(yīng )用于已列装(zhuāng )及在研的大(dà )、中、小口(kǒu )径炮弹、常规枪械弹药及特种新型装备(bèi )等领域,与(yǔ )下游客户建(jiàn )立了良好持(chí )久的合作关系。公司先后承(chéng )担了多种新(xīn )型号装备防(fáng )护产品的研(yán )制任务。
上市公司中,东微半导推(tuī )进主营产品(pǐn )高压超级结(jié )MOSFET、中低压屏(píng )蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和产品升(shēng )级,同时持(chí )续加大市场(chǎng )开拓力度。2024年,公司逐步扩大生产规模,产量呈不(bú )断提高的趋(qū )势,功率半(bàn )导体的产销(xiāo )比达到93.81%,达到较高水平。供(gòng )应端,公司(sī )与华虹半导(dǎo )体、粤芯半(bàn )导体及DBHitek等厂(chǎng )商继续保持稳定的合作关系(xì )。博通集成(chéng )自研BK7258Wi-Fi6超低功(gōng )耗AI-SoC芯片已应(yīng )用于AI玩具。茂莱光学为光刻机光学系统(tǒng )提供用于匀(yún )光、中继照(zhào )明模块的光(guāng )学器件、投影物镜,以及用于工件台位(wèi )移测量系统(tǒng )的棱镜组件(jiàn ),是光刻机(jī )实现光线均匀性与曝光成像的核心模块(kuài )。
民生(shēng )证券表示,当前光伏行(háng )业价格和盈利均处于底部,高层针对行(háng )业密集发声(shēng )旨在把无序(xù )“价格战"式(shì )的“内卷”拉回到创新驱动(dòng )、价值竞争(zhēng )的正轨,看(kàn )好后续通过(guò )政策与行业(yè )自律的协同,促进光伏过剩(shèng )产能的退出(chū ),有效改善(shàn )供需格局,行业有望迎来触底反弹。
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股海冷水坑网友: 晶圆代工是半导体价值链核心环节,根据Chipinsights数据,2023年全球专属晶圆代工市场规模达7430亿元。东方财富证券指出,受益于IC本土替代,中国大陆的晶圆代工厂原厂产能复苏进度较快,尤其成熟制程需求较大,部分制程的产能已经无法满足客户需求,呈满载情况。另一方面,因下半年进入了传统备货旺季,产能的紧缺可能延续至年底,使得中国大陆原厂有望止跌回升,或可能推升部分制程的涨价趋势。