EDA集体爆发!相关概念股梳理
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      上市公司中,东(dōng )方钽业(yè )参股公司西材(cái )院(yuàn )曾参与“国际热核聚(jù )变(biàn )实验堆项目”(ITER项目),并(bìng )为该项目供应增(zēng )强热(rè )负(fù )荷第一壁材料(liào )的(de )铍瓦产品,为全球首(shǒu )件(jiàn )最大的“人造太阳”核(hé )心部件中国制造积极(jí )贡(gòng )献力量,为ITER计(jì )划提供(gòng )了重要的“中国(guó )智慧”和“中国方案”。西部(bù )黄金2023年,公司完(wán )成对恒(héng )盛铍业100%股权的收(shōu )购,恒(héng )盛铍业经营范(fàn )围(wéi )包括,铍及铍合金产(chǎn )品(pǐn )的加工、销售,矿产(chǎn )品(pǐn )收购、加工、销(xiāo )售,采(cǎi )矿选矿设备的(de )加(jiā )工,采选矿工艺设计(jì )技(jì )术咨询,对外贸易。

      国盛证券刘高畅表(biǎo )示(shì ),字节豆包MAU近(jìn )6000万,大(dà )模型调用量增长(zhǎng )迅速。12月18日,字节召开(kāi )火山引(yǐn )擎Force大会,火山引(yǐn )擎CEO谭待(dài )表示,截至目前(qián ),豆包大模型日均tokens使(shǐ )用(yòng )量超过4万亿,发布7个(gè )月(yuè )以来增长超过33倍。11月(yuè )豆(dòu )包MAU接近6000万,在AI产(chǎn )品榜(bǎng )全球总榜中仅次(cì )于(yú )ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速(sù )达(dá )16.92%,考虑当前豆包增速(sù ),刘高畅认为豆包在2025年(nián )的MAU有望接近ChatGPT达到(dào )2亿。字(zì )节在算力端的投(tóu )入有望(wàng )高速增长,助推(tuī )AI算力相(xiàng )关产业链加速扩(kuò )张。

      据媒体报道,国家数据局联合中央(yāng )网(wǎng )信办、工业和信息化(huà )部(bù )、公安部、国务(wù )院国(guó )资(zī )委印发了《关于(yú )促进企业数据资源开(kāi )发(fā )利用的意见》。其中(zhōng )提(tí )到,构建公平高效的(de )数(shù )据要素价值分配机制(zhì ),引导企业在数(shù )据产品(pǐn )和服务的生产、供给、流通、使用中实(shí )现数据(jù )价值的创造和提(tí )升。

      上市公司中,强力新材研发的光敏(mǐn )性(xìng )聚酰亚胺(PSPI)应用于半导(dǎo )体(tǐ )先进封装领域,是重(chóng )布(bù )线制程(RDL)的关键材(cái )料。公司开发有多款(kuǎn )PSPI产(chǎn )品,其中高温固化PSPI用(yòng )途(tú )广泛,适用于各类封(fēng )装(zhuāng )结构;低温固化PSPI适用(yòng )于FO WLP、Chiplet/异构集成等(děng )先进封(fēng )装结构。目前公(gōng )司的PSPI产(chǎn )品处于给客户送(sòng )样验证(zhèng )阶段。艾森股份(fèn )PSPI光刻胶(jiāo )已进入小批量量(liàng )产阶段。

      此前教(jiāo )育(yù )部办公厅印发通知,探(tàn )索中小学人工智(zhì )能教(jiāo )育(yù )实施途径,加强(qiáng )中小学人工智能教育(yù )。并且,在去年9月的国(guó )新(xīn )办发布会上,也提及(jí )聚(jù )焦全面推进教育强国(guó )建设,教育部将(jiāng )全力以(yǐ )赴全面推进教育(yù )强国任(rèn )务的落实。财通(tōng )证券刘(liú )洋认为,当前政(zhèng )策引导(dǎo )积极,且龙头机(jī )构合规化转型完毕,供(gòng )给出清下素质教育业(yè )务(wù )、高中学科辅导(dǎo )业务(wù )快(kuài )速发展,同时纷(fēn )纷加大人员投入满足(zú )终(zhōng )端素质教育培训需求(qiú ),业绩有望保持较快增(zēng )长(zhǎng )。

      民生证券表示(shì ),模型成本端快(kuài )速改善(shàn ),有望加速催化(huà )端侧三(sān )要素的成熟、加(jiā )速端侧(cè )AI的落地。4月中文(wén )版AppleIntelligence落地(dì )、配合完整版iOS系(xì )统带来较好用户体验(yàn )。后续26年则为硬件创新(xīn )大(dà )年。苹果链25Q1传统(tǒng )淡季(jì )不(bú )淡,低估值配置(zhì )价值凸显,重点把握(wò )整(zhěng )机组装、PCB、结构件和(hé )散(sàn )热等硬件创新力度较(jiào )大(dà )的环节。

      总投资(zī )80亿,字节旗下公(gōng )司细分(fèn )算力中心项目迎(yíng )新进展(zhǎn )

      国泰海通表(biǎo )示,小(xiǎo )米汽车业务加速(sù )发展,产业链将持续受(shòu )益。此前,小米汽车(chē )宣(xuān )布提升2025年交付量目标(biāo )至(zhì )35万辆(此前为30万辆(liàng )),在(zài )较(jiào )强的产品力与新(xīn )车上市等因素的共同(tóng )驱(qū )动下,小米汽车销量(liàng )有(yǒu )望持续加速增长。

      华金证券指出,视频(pín )生成赛道比拼或(huò )进入白(bái )热化阶段。去年(nián )12月3日,腾讯混元大模型(xíng )正式上(shàng )线视频生成功能(néng )并实现(xiàn )开源,参数量达(dá )130亿,并在综合评测中(zhōng )呈(chéng )领先趋势;12月10日,OpenAI正(zhèng )式(shì )发布Sora系列产品;12月14日(rì ),Pika Labs正式发布了2.0版本(běn );12月17日,Google发布Veo 2视频生(shēng )成(chéng )模型。视频生成赛道(dào )重(chóng )要参与者先后发布重(chóng )磅(páng )产品,或持续点燃AI视(shì )频热潮,建议持(chí )续关注(zhù )国内映射产品以(yǐ )及相关(guān )受益上下游产业(yè )。

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  • 2026-02-25

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  国盛证券刘高畅表(biǎo )示(shì ),字节豆包MAU近(jìn )6000万,大(dà )模型调用量增长(zhǎng )迅速。12月18日,字节召开(kāi )火山引(yǐn )擎Force大会,火山引(yǐn )擎CEO谭待(dài )表示,截至目前(qián ),豆包大模型日均tokens使(shǐ )用(yòng )量超过4万亿,发布7个(gè )月(yuè )以来增长超过33倍。11月(yuè )豆(dòu )包MAU接近6000万,在AI产(chǎn )品榜(bǎng )全球总榜中仅次(cì )于(yú )ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速(sù )达(dá )16.92%,考虑当前豆包增速(sù ),刘高畅认为豆包在2025年(nián )的MAU有望接近ChatGPT达到(dào )2亿。字(zì )节在算力端的投(tóu )入有望(wàng )高速增长,助推(tuī )AI算力相(xiàng )关产业链加速扩(kuò )张。

  据媒体报道,国家数据局联合中央(yāng )网(wǎng )信办、工业和信息化(huà )部(bù )、公安部、国务(wù )院国(guó )资(zī )委印发了《关于(yú )促进企业数据资源开(kāi )发(fā )利用的意见》。其中(zhōng )提(tí )到,构建公平高效的(de )数(shù )据要素价值分配机制(zhì ),引导企业在数(shù )据产品(pǐn )和服务的生产、供给、流通、使用中实(shí )现数据(jù )价值的创造和提(tí )升。

  上市公司中,强力新材研发的光敏(mǐn )性(xìng )聚酰亚胺(PSPI)应用于半导(dǎo )体(tǐ )先进封装领域,是重(chóng )布(bù )线制程(RDL)的关键材(cái )料。公司开发有多款(kuǎn )PSPI产(chǎn )品,其中高温固化PSPI用(yòng )途(tú )广泛,适用于各类封(fēng )装(zhuāng )结构;低温固化PSPI适用(yòng )于FO WLP、Chiplet/异构集成等(děng )先进封(fēng )装结构。目前公(gōng )司的PSPI产(chǎn )品处于给客户送(sòng )样验证(zhèng )阶段。艾森股份(fèn )PSPI光刻胶(jiāo )已进入小批量量(liàng )产阶段。

  此前教(jiāo )育(yù )部办公厅印发通知,探(tàn )索中小学人工智(zhì )能教(jiāo )育(yù )实施途径,加强(qiáng )中小学人工智能教育(yù )。并且,在去年9月的国(guó )新(xīn )办发布会上,也提及(jí )聚(jù )焦全面推进教育强国(guó )建设,教育部将(jiāng )全力以(yǐ )赴全面推进教育(yù )强国任(rèn )务的落实。财通(tōng )证券刘(liú )洋认为,当前政(zhèng )策引导(dǎo )积极,且龙头机(jī )构合规化转型完毕,供(gòng )给出清下素质教育业(yè )务(wù )、高中学科辅导(dǎo )业务(wù )快(kuài )速发展,同时纷(fēn )纷加大人员投入满足(zú )终(zhōng )端素质教育培训需求(qiú ),业绩有望保持较快增(zēng )长(zhǎng )。

  民生证券表示(shì ),模型成本端快(kuài )速改善(shàn ),有望加速催化(huà )端侧三(sān )要素的成熟、加(jiā )速端侧(cè )AI的落地。4月中文(wén )版AppleIntelligence落地(dì )、配合完整版iOS系(xì )统带来较好用户体验(yàn )。后续26年则为硬件创新(xīn )大(dà )年。苹果链25Q1传统(tǒng )淡季(jì )不(bú )淡,低估值配置(zhì )价值凸显,重点把握(wò )整(zhěng )机组装、PCB、结构件和(hé )散(sàn )热等硬件创新力度较(jiào )大(dà )的环节。

  总投资(zī )80亿,字节旗下公(gōng )司细分(fèn )算力中心项目迎(yíng )新进展(zhǎn )

  国泰海通表(biǎo )示,小(xiǎo )米汽车业务加速(sù )发展,产业链将持续受(shòu )益。此前,小米汽车(chē )宣(xuān )布提升2025年交付量目标(biāo )至(zhì )35万辆(此前为30万辆(liàng )),在(zài )较(jiào )强的产品力与新(xīn )车上市等因素的共同(tóng )驱(qū )动下,小米汽车销量(liàng )有(yǒu )望持续加速增长。

  华金证券指出,视频(pín )生成赛道比拼或(huò )进入白(bái )热化阶段。去年(nián )12月3日,腾讯混元大模型(xíng )正式上(shàng )线视频生成功能(néng )并实现(xiàn )开源,参数量达(dá )130亿,并在综合评测中(zhōng )呈(chéng )领先趋势;12月10日,OpenAI正(zhèng )式(shì )发布Sora系列产品;12月14日(rì ),Pika Labs正式发布了2.0版本(běn );12月17日,Google发布Veo 2视频生(shēng )成(chéng )模型。视频生成赛道(dào )重(chóng )要参与者先后发布重(chóng )磅(páng )产品,或持续点燃AI视(shì )频热潮,建议持(chí )续关注(zhù )国内映射产品以(yǐ )及相关(guān )受益上下游产业(yè )。

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