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　　国金证(zhèng )券指(zhǐ )出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光(guāng )模(mó )块2024年(nián )第四季(jì )度开始批量出货，并在(zài )2025年第一(yī )季度(dù )正式上(shàng )量。海外云厂商不断加(jiā )大AI方向(xiàng )资本开(kāi )支，并已明确表示2025年资(zī )本开支(zhī )仍将(jiāng )继续增(zēng )长，利(lì )好光模块板块，板块成(chéng )长性持(chí )续凸显，EPS端有望继续快速提升(shēng )。同(tóng )时硅光(guāng )、CPO、LPO等(děng )新技术新方案推动行业(yè )发展。

　　在战略急需和新兴领域，探索(suǒ )国(guó )家拔(bá )尖创新(xīn )人才培养新模式

　　招(zhāo )商证券(quàn )表示(shì )，铍为(wéi )可控核聚变关键金属。铍以其(qí )卓越的(de )比刚度、热导性和尺寸(cùn )稳定性(xìng )，被(bèi )广泛应(yīng )用于光(guāng )学设备、半导体(tǐ )、航空(kōng )航天、核工业、军工和家电等领域，主要(yào )产品包(bāo )括铍铜(tóng )合金、铍铝合金、金属(shǔ )铍及氧(yǎng )化铍(pí )陶瓷，其中，铍铜合金占铍消(xiāo )费(fèi )总量(liàng )的75%，在(zài )汽车、通讯和电子领域(yù )中发挥(huī )着关(guān )键作用(yòng )。在核聚变领域，铍作(zuò )为中子(zǐ )倍增剂(jì )和包层材料的应用潜力(lì )巨大，其价(jià )值量预(yù )计占核(hé )聚变反应堆材料(liào )成本的(de )30%-40%，在ITER机(jī )器中，测试包层模块在模块内(nèi )部使(shǐ )用(yòng )约100-200公(gōng )斤铍作(zuò )为中子倍增剂，以增强(qiáng )测试模(mó )块中(zhōng )的氚增殖。氧化铍也用作某些(xiē )组(zǔ )件的(de )绝缘材(cái )料。国泰海通进一步分(fèn )析指出(chū )，全(quán )球铍产(chǎn )业链高度垄断。铍是大(dà )国游戏(xì )，全世(shì )界具备完整铍产业链的只有美(měi )国、中国、哈萨克(kè )斯坦(前苏联地区(qū ))。国内(nèi )看，由(yóu )于铍在国防军工、航空航天、核工(gōng )业(yè )领域(yù )的不可(kě )替代性，国家为解决战(zhàn )略性“卡脖(bó )子”问题，高度重视铍产业。

　　沙(shā )利文报(bào )告指出，随着全球自动(dòng )化和智(zhì )能化(huà )进程加(jiā )快，商用服务机器人行(háng )业迎来(lái )前所未(wèi )有的发展机遇。商用服务机器(qì )人在(zài )餐饮、酒店、零售、医疗卫生(shēng )、金融(róng )服务、教育和公共服务等多个行业的广泛(fàn )应(yīng )用，推动了(le )市场的快速增长和多样(yàng )化发展(zhǎn )。全(quán )球范围内，商用服务机器人的(de )需求不(bú )断增长(zhǎng )，特别是在劳动力成本(běn )高昂、服务(wù )质量要(yào )求提升以及智能化趋势(shì )强劲的(de )推动下(xià )，市场需求显著增加。预计到(dào )2030年，全球商(shāng )用服务(wù )机器人市场规模(mó )将超过(guò )100亿元，年均增长率达20.3%。

　　上市公司中，东(dōng )方钽(tǎn )业参股(gǔ )公司西材院曾参与“国(guó )际热核(hé )聚变(biàn )实验堆项目”(ITER项目)，并为该项(xiàng )目供应(yīng )增强热(rè )负荷第一壁材料的铍瓦(wǎ )产品，为全(quán )球首件(jiàn )最大的“人造太阳”核(hé )心部件(jiàn )中国制(zhì )造积极贡献力量，为ITER计划提供(gòng )了重(chóng )要的“中国智(zhì )慧”和“中国方(fāng )案”。西部黄(huáng )金2023年，公司完成对恒盛铍业100%股权的(de )收(shōu )购，恒盛铍(pí )业经营范围包括，铍及(jí )铍合金(jīn )产品(pǐn )的加工、销售，矿产品收购、加工、销售，采矿选矿设备的加工，采选矿(kuàng )工艺(yì )设计技(jì )术咨询，对外贸易。

　　UQD具备(bèi )无泄漏(lòu )、高流量、低流阻、热插拔等(děng )特点(diǎn )是数据(jù )中心高(gāo )效运行和维护的(de )关键。有业内(nèi )人士指出，在服务器液冷系统所需(xū )零(líng )组件(jiàn )中，快(kuài )换接头最为紧缺，因为(wéi )液冷服(fú )务器(qì )最忌讳漏水，而最容易漏水处(chù )，恰恰(qià )是在快(kuài )接头。也因此，该零组(zǔ )件的置(zhì )换需(xū )求较大(dà )。天风证券指出，在主(zhǔ )要参与(yǔ )者方面(miàn )，目前快速接头主要参与者集(jí )中在(zài )欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等(děng ))，国内企业已经突破海(hǎi )外垄断(duàn )。在当下缺货阶段，国产UQD供应商有(yǒu )望(wàng )导入(rù )海外供(gòng )应链，实现超预期进展(zhǎn )。

　　公司(sī )方面，上海电影在IP开发、电影(yǐng )发行、影投院(yuàn )线齐发力，2024H1院线市占率(lǜ )全国第(dì )四。中国电(diàn )影为电影出品发行龙头(tóu )，具备(bèi )进口影(yǐng )片发行壁垒，公司主导的《射(shè )雕英(yīng )雄传：侠之大(dà )者》占预售票房50%。

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