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　　国金(jīn )证券指出，AI拉(lā )动光模块迭(dié )代速度，1.6T光模块2024年(nián )第四季度开(kāi )始批量出货(huò )，并在(zài )2025年第一季度(dù )正式上量。海外云厂商不断加(jiā )大AI方向资本(běn )开支，并已明确表(biǎo )示2025年资(zī )本开(kāi )支仍将继续增(zēng )长，利好光(guāng )模块板块，板块成(chéng )长性持续凸(tū )显，EPS端有望(wàng )继续快(kuài )速提升。同(tóng )时硅光、CPO、LPO等新技术新方案推(tuī )动行业(yè )发展(zhǎn )。

　　上市公(gōng )司中，胜宏(hóng )科技精准把握AI算力(lì )技术革新与(yǔ )数据中心升(shēng )级浪潮(cháo )带来的历史(shǐ )新机遇，占(zhàn )据全球PCB制造技术制(zhì )高点，凭借(jiè )研发技术优势、制(zhì )造技术(shù )优势(shì )和品质技术优(yōu )势，驱动公(gōng )司高价值量(liàng )产品的(de )订单规模急(jí )速上升，盈(yíng )利能力(lì )进一步增强(qiáng )。2025年一季度(dù )，公司经营业绩突(tū )破历史(shǐ )新高(gāo )，净利润同比(bǐ )成倍增长。南亚新材是国内率(lǜ )先在各介质(zhì )损耗等级高(gāo )速产品(pǐn )全系列通过(guò )华为认证的(de )内资覆铜板企业，产品性能与(yǔ )国际先进同行同类(lèi )产品相(xiàng )比，水平相当或更(gèng )为优异，已(yǐ )实现进口替(tì )代，特(tè )别是高端高(gāo )速产品已在(zài )全球知(zhī )名终端AI服务(wù )器大量应用(yòng )。

　　AI大模型快速(sù )发展拉(lā )动该(gāi )算力细分领域(yù )需求增长

　　中信证券也同样(yàng )表示，豆包(bāo )大模型表现(xiàn )超预期(qī )，体现字节(jiē )跳动在AI的投(tóu )入形成正反馈，国(guó )内AI产业追赶(gǎn )海外的效果开始体(tǐ )现，国(guó )内龙头公司有望加(jiā )速在AI领域的(de )投入。参考(kǎo )海外，北美互联网(wǎng )龙头已连续(xù )多个季(jì )度加大AI投入(rù )，Meta的资本开(kāi )支占收比超20%，而国(guó )内互联(lián )网龙(lóng )头资本开支占(zhàn )比均远低于(yú )10%，中美科技巨头AI投(tóu )入强度差距(jù )较大，预计(jì )国内巨(jù )头资本开支(zhī )有一定的提(tí )升空间。看好国内(nèi )AI投入加大对(duì )AIDC、高速交换机(jī )、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域的拉(lā )动。

　　上(shàng )市公司中，可立克(kè )产品应用领(lǐng )域广泛，其(qí )中磁性(xìng )元件主要应(yīng )用于UPS电源。公司的磁性元件产(chǎn )品能间(jiān )接应(yīng )用于算力服务(wù )器、AI相关产(chǎn )品上。威尔高目前(qián )AC-DC电源产品已(yǐ )实现批量出(chū )货，产(chǎn )品下游应用(yòng )领域众多，包括工业控制、显(xiǎn )示、汽车电(diàn )子、新能源、通讯(xùn )设备、AI智能等领域。

　　中信证券也(yě )同样表示，豆包大(dà )模型表现超(chāo )预期，体现(xiàn )字节跳(tiào )动在AI的投入(rù )形成正反馈(kuì )，国内AI产业追赶海(hǎi )外的效(xiào )果开(kāi )始体现，国内(nèi )龙头公司有(yǒu )望加速在AI领域的投(tóu )入。参考海(hǎi )外，北美互(hù )联网龙(lóng )头已连续多(duō )个季度加大(dà )AI投入，Meta的资本开支(zhī )占收比超20%，而国内互联网(wǎng )龙头(tóu )资本开(kāi )支占比均远低于10%，中美科技巨(jù )头AI投入强度(dù )差距较(jiào )大，预计国(guó )内巨头资本(běn )开支有一定的提升(shēng )空间。看好(hǎo )国内AI投入加大对AIDC、高速交(jiāo )换机(jī )、光模块、AEC、液冷等领域(yù )的拉动。

　　商业(yè )化聚变项目(mù )倒逼国内产(chǎn )业加速(sù )推进，机构(gòu )称该材料为(wéi )可控核聚变关键材(cái )料

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