郑剑离任创金合信港股互联网3个月持有期混合
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      行业兼具周期性和(hé )成长性,AI高(gāo )景气带来新机遇

      近日(rì ),智能(néng )眼镜(jìng )相关消息不(bú )断。7月22日,AR眼镜链主(zhǔ )企业(yè )XREAL,正式(shì )在京(jīng )东、天猫平台同步开(kāi )启预售XREALPro——一款搭载了全球(qiú )首创(chuàng )光学引擎与X1空间(jiān )计算芯片的(de )旗舰AR眼镜。7月9日消息(xī ),知(zhī )情人士(shì )称,Meta斥资30亿欧元(约35亿美元(yuán ))收购雷朋眼(yǎn )镜母(mǔ )公司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权(quán ),加码AI智能眼镜业务(wù )。中原证券(quàn )表示,AI眼镜是端侧AI最(zuì )佳硬(yìng )件载体(tǐ )之一(yī ),OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜等重磅新品陆续发(fā )布,多款AI眼(yǎn )镜新(xīn )品放量在即,有望推(tuī )动全球AI眼镜(jìng )出货(huò )量快速增长(zhǎng ),根(gēn )据wellsennXR的数据,预计(jì )2025年全球AI眼镜(jìng )销量达到350万台,同比(bǐ )增长(zhǎng )230%,预计(jì )2026年将(jiāng )达到千万台,建议关(guān )注SoC、存储器(qì )、光(guāng )学、电(diàn )池、镜片、OEM等AI眼镜产业链(liàn )核心环节投(tóu )资机会。

      工信部(bù )物联(lián )网标准(zhǔn )化技(jì )术委员会成(chéng )立

      东北证券研报(bào )指出(chū ),全球(qiú )地缘(yuán )政治局势仍处紧张态(tài )势。强大的(de )军事(shì )实力是国家(jiā )发展(zhǎn )的有力支撑,在(zài )全球地缘政(zhèng )治紧张局势下,各国(guó )不断(duàn )强化军(jun1 )备竞(jìng )赛,重视军工建设。在当下时点(diǎn ),“十四五(wǔ )”计(jì )划进入最后一年,军(jun1 )工行业扰动(dòng )因素已基本消除,下(xià )游需(xū )求呈恢复性(xìng )增长,同时(shí )2027年建设目标迫在眉睫(jié ),中(zhōng )长期目(mù )标也(yě )对行业发展提供明确(què )指引:2035年基(jī )本实(shí )现国防和军(jun1 )队现(xiàn )代化,2050年把人民(mín )军队全面建(jiàn )成世界一流军队。伴(bàn )随需(xū )求恢复(fù ),产(chǎn )能结构逐步优化,国(guó )防军工板块(kuài )有望(wàng )得到大(dà )幅改(gǎi )善,安全边际高,具(jù )备长期成长(zhǎng )确定性。

      机构指(zhǐ )出,覆铜板是PCB核(hé )心原材料,传统服务器升级+AI服务(wù )器渗(shèn )透驱动(dòng )覆铜(tóng )板量价齐升。覆铜板(bǎn )在PCB原材料成(chéng )本中(zhōng )占比约30%。Prismark预(yù )计2024年(nián )至2028年全球PCB产值复(fù )合增速预计(jì )为5.40%。其中,服务器/存(cún )储器(qì )领域增(zēng )速预(yù )计为13.6%。

      近日,美国半导体初(chū )创公(gōng )司xLight宣布(bù ),已(yǐ )完成一轮超额认购的(de )4000万美元B轮股(gǔ )权融资。本轮融资由(yóu )PlaygroundGlobal领投,并由BoardmanBayCapitalManagement跟投(tóu )。

      上市(shì )公司中,海陆重工在(zài )民用(yòng )核能领(lǐng )域累(lèi )积了丰富的制造和管(guǎn )理经验,并(bìng )完成(chéng )多个项目的(de )国际、国内首件(台)制(zhì )造任务,设(shè )备供应堆型包括但不(bú )限于(yú )二代+堆(duī )型、三代堆型(华龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代(dài )堆型(xíng )(高温气冷堆、钠冷快(kuài )堆、钍基熔(róng )盐堆)以及热核聚变堆(duī )(ITER)等国内外主要核(hé )电机型。英(yīng )杰电气为国内科研院(yuàn )所的(de )核聚变(biàn )重点(diǎn )项目,提供磁场电源(yuán )、加热电源(yuán )、控(kòng )制系统电源(yuán )以及辅助系统电源等(děng )在内的全方(fāng )位关键电源配套服务(wù ),且(qiě )已持续(xù )多年(nián ),目前产品已成功应用于多个国(guó )家级(jí )核聚变(biàn )项目(mù ),与安徽、河北、上(shàng )海、四川、陕西等地的核聚变项(xiàng )目均有商务合作(zuò )。西部超导(dǎo )主要从事超导产品、高端(duān )钛合金(jīn )材料(liào )和高性能高温合金材(cái )料及应用的(de )研发(fā )、生产和销(xiāo )售。公司是目前国际(jì )上唯一的铸(zhù )锭、棒材、超导线材(cái )生产(chǎn )及超导(dǎo )磁体(tǐ )制造全流程企业;是我国高端钛(tài )合金(jīn )棒丝材(cái )主要(yào )研发生产基地;也是(shì )我国高性能(néng )高温合金材料重点研(yán )发生产企业之一(yī )。

      据优(yōu )必选官微消息,优必(bì )选宣(xuān )布新推(tuī )面向(xiàng )智能制造场景的全尺(chǐ )寸工业人形(xíng )机器(qì )人WalkerS2,通过迭(dié )代的群脑网络2.0(BrainNet2.0),搭载(zǎi )自研的全球(qiú )首个专用于工业人形(xíng )机器(qì )人本体(tǐ )的智(zhì )能体技术Co-Agent。WalkerS2集成第四代工业级灵(líng )巧手(shǒu )与仿生(shēng )手臂(bì ),其灵巧手采用类人(rén )尺寸设计,可实现亚毫米级的精(jīng )细操作,且耐久(jiǔ )性经测试超(chāo )过8万次;仿生手臂采(cǎi )用全(quán )中空结(jié )构与(yǔ )集成走线设计,支持(chí )自主换电等(děng )高难(nán )度动作。

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  • 2026-02-25

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