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　　上(shàng )海(hǎi )证券分析师吴(wú )婷婷称，近期(qī )国内外产业端(duān )迎来密集催化(huà )，产业潮起入(rù )局者明显增多(duō )，国内华为、字(zì )节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷(fēn )加码具身智能(néng )，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业(yè )化量产步伐，DeepSeek人工智能公司(sī )的涌现推动通(tōng )用机器人大模(mó )型的发展，助(zhù )力人形机器人(rén )实(shí )现具身智能，人形机器人产(chǎn )业链进入“百(bǎi )花齐放，百家(jiā )争鸣”阶段，目前人形机器(qì )人(rén )进入工业场景(jǐng )，已经成为国(guó )内外确定性较(jiào )高的应用趋势(shì )，人形机器人(rén )商业化落地可(kě )期，建议关注受(shòu )益的国内零部(bù )件厂商。

　　华创证券分析(xī )指出，未来3年(nián )漂浮式主要任(rèn )务仍处于从样(yàng )机试验到规模(mó )化(huà )商用的技术攻(gōng )关和成本下降(jiàng )的质变阶段；2026年起，漂浮式(shì )装机规模将正(zhèng )式进入量变阶(jiē )段(duàn )。预计2026-2030年，全(quán )球漂浮式新增(zēng )装机由2GW增长至(zhì )12.2GW，复合年均增(zēng )长率为57.3%；我国(guó )浮式新增装机(jī )将由0.6GW增长至6.2GW，复(fù )合年均增长率(lǜ )为79.5%，成为浮式(shì )市场的主导力(lì )量。

　　上市(shì )公司中，东微(wēi )半导推进主营(yíng )产品高压超级结(jié )MOSFET、中低压屏蔽(bì )栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品(pǐn )线的技术迭代(dài )和产品升级，同时持续加大(dà )市场开拓力度(dù )。2024年，公司逐步(bù )扩大生产规模(mó )，产量呈不断(duàn )提高的趋势，功率半导体的(de )产销比达到93.81%，达到较高水平。供应端，公司(sī )与华虹半导体(tǐ )、粤芯半导体(tǐ )及DBHitek等厂商继续(xù )保持稳定的合(hé )作关系。博通(tōng )集成自研BK7258Wi-Fi6超低功(gōng )耗AI-SoC芯片已应用(yòng )于AI玩具。茂莱(lái )光学为光刻机(jī )光学系统提供(gòng )用于匀光、中(zhōng )继照明模块的光(guāng )学器件、投影(yǐng )物镜，以及用(yòng )于工件台位移(yí )测量系统的棱(léng )镜组件，是光(guāng )刻机实现光线均匀性与曝光成(chéng )像的核心模块(kuài )。

　　山西证(zhèng )券表示，物联(lián )网产业链包括(kuò )感知识别层、网络传输层、平台管理层、应(yīng )用服务层。中(zhōng )国物联网市场(chǎng )规模到2028年将增(zēng )至3264.7亿美元，随(suí )着AI渗透加速，物联网行业有望(wàng )再次迎来蓬勃(bó )发展。

　　上(shàng )市公司中，海(hǎi )陆重工在民用(yòng )核能领域累积(jī )了丰富的制造和(hé )管理经验，并(bìng )完成多个项目(mù )的国际、国内(nèi )首件(台)制造任(rèn )务，设备供应(yīng )堆型包括但不(bú )限于二代+堆型(xíng )、三代堆型(华龙(lóng )一号、国和一(yī )号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(高温气(qì )冷堆、钠冷快(kuài )堆、钍基熔盐(yán )堆)以及热核聚变(biàn )堆(ITER)等国内外主(zhǔ )要核电机型。英杰电气为国(guó )内科研院所的(de )核聚变重点项(xiàng )目，提供磁场电(diàn )源、加热电源(yuán )、控制系统电(diàn )源以及辅助系(xì )统电源等在内(nèi )的全方位关键(jiàn )电源配套服务(wù )，且已持续多(duō )年，目前产品已(yǐ )成功应用于多(duō )个国家级核聚(jù )变项目，与安(ān )徽、河北、上(shàng )海、四川、陕(shǎn )西等地的核聚变(biàn )项目均有商务(wù )合作。西部超(chāo )导主要从事超(chāo )导产品、高端(duān )钛合金材料和(hé )高性能高温合金(jīn )材料及应用的(de )研发、生产和(hé )销售。公司是(shì )目前国际上唯(wéi )一的铸锭、棒(bàng )材、超导线材(cái )生产及超导磁(cí )体制造全流程企(qǐ )业；是我国高(gāo )端钛合金棒丝(sī )材主要研发生(shēng )产基地；也是(shì )我国高性能高(gāo )温合金材料重点(diǎn )研发生产企业(yè )之一。

　　从(cóng )中国石化获悉(xī )，我国首个实(shí )现工业运行的(de )全海水环境漂浮(fú )式光伏项目在(zài )山东青岛建成(chéng )投用，对漂浮(fú )式光伏在沿海(hǎi )、浅海地区推(tuī )广具有重要示(shì )范效应。此次(cì )投用的青岛炼化(huà )全海水环境漂(piāo )浮式光伏项目(mù )，占地面积约(yuē )60000平方米，装机(jī )容量7.5兆瓦，项(xiàng )目每年可发绿电(diàn )1670万千瓦时。项(xiàng )目创新采用漂(piāo )浮式光伏结构(gòu )，通过光伏板(bǎn )随潮汐同步升(shēng )降设计，缩短板(bǎn )体与水面距离(lí )，仅为传统桩(zhuāng )基式结构的约(yuē )1/10，最大限度借(jiè )助海水散热，通过冷却效应(yīng )提高发电效率(lǜ )5%～8%。

　　广发证(zhèng )券认为，应用(yòng )场景逐渐成熟(shú )，机器狗市场(chǎng )有望迎来高速(sù )发展期。相比(bǐ )双足的人形机器(qì )人，四足机器(qì )狗具备较高的(de )有效载荷与极(jí )强的平衡能力(lì )，也更利于控(kòng )制、设计和维护(hù )。鉴于四足机(jī )器狗的技术要(yào )求相对较低，现阶段产业链(liàn )完备+生产成本(běn )较低，目前机(jī )器狗已经在部(bù )分场景实现初步(bù )的商业化落地(dì )(工业巡检、军(jun1 )事行动等)，短(duǎn )时间来看，机(jī )器狗会比人形(xíng )机器人更快实现(xiàn )量产应用。此(cǐ )外，从技术上(shàng )来看，两者都(dōu )包括了感知、决策、运控三(sān )大模块，技术同(tóng )源，因此机器(qì )狗在技术迭代(dài )和商业化进程(chéng )中也可以为人(rén )形机器人积累(lèi )宝贵的技术和(hé )应用经验。

　　半导体芯片已(yǐ )成为AI算力等诸(zhū )多产业的核心(xīn )和底座

　　山(shān )西证券表示，物联网产业链(liàn )包括感知识别层(céng )、网络传输层(céng )、平台管理层(céng )、应用服务层(céng )。中国物联网(wǎng )市场规模到2028年(nián )将增至3264.7亿美元，随着AI渗透加速(sù )，物联网行业(yè )有望再次迎来(lái )蓬勃发展。

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