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　　财通证券表示，从全(quán )球云基础设(shè )施投资情况(kuàng )来看，2025年四(sì )大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将(jiāng )超过3200亿美元(yuán )，同比增长(zhǎng )超过35%，AI驱动(dòng )下基础设施投入正迎来高速增长。我国(guó )三大互联网(wǎng )云厂商资本(běn )开支合计将(jiāng )超过3500亿元，海外巨头凭借全(quán )球化收入支(zhī )撑更大开支(zhī )，但国内高(gāo )增速反映国(guó )产算力潜力。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产(chǎn )业链将继续(xù )加速发展，叠加推理侧(cè )需求持续演进，有望带来更(gèng )广阔成长空(kōng )间。

　　具(jù )身智能是指(zhǐ )智能体通过物理实体与环境实时交互，实现感知、认知、决策(cè )和行动一体(tǐ )化。京东近日领投了三家具(jù )身智能企业(yè )，包括千寻(xún )智能的Pre-A+轮、众擎机器人(rén )的A1轮和逐际动力的战略轮。京东的布局(jú )只是互联网(wǎng )大厂在具身(shēn )智能领域激(jī )烈竞争的一个缩影。美团、蚂蚁、阿里(lǐ )、腾讯、百(bǎi )度等大厂也(yě )纷纷通过对外股权投资、自研以及业务(wù )合作等方式(shì )积极布局。湘财证券认(rèn )为，京东一日三投机器人企(qǐ )业的行为，不仅为具身(shēn )智能行业注(zhù )入了新的活(huó )力，也引发了市场对具身智(zhì )能产业化落(luò )地的更多期(qī )待。这一举(jǔ )措可能会加(jiā )速行业内的竞争，促使其他(tā )企业加快技(jì )术研发和市(shì )场布局。

　　苹果或将从2027年开始发布多款Apple Vision系列和智(zhì )能眼镜产品(pǐn )

　　根据维(wéi )深预测，随(suí )着更多品牌厂商的加入，以(yǐ )及AI智能眼镜(jìng )产品落地，预计2025年，全(quán )球AI智能眼镜(jìng )销量达到550万台，同比增长135%。方正证券表(biǎo )示，AI智能眼(yǎn )镜作为AI应用(yòng )落地的最佳(jiā )载体，驱动智能穿戴设备迭(dié )代升级。AI智(zhì )能眼镜既弥(mí )补了XR设备在(zài )佩戴舒适性(xìng )上的不足，又开创了更契合(hé )现代生活方(fāng )式的交互模(mó )式。AI眼镜市(shì )场正由初探期向高速发展期(qī )迈进。

　　机构指出，英伟达GB200/300积极(jí )拉货，2025、2026年(nián )ASIC迎来爆发式增长，目前多家(jiā )AI-PCB公司订单强(qiáng )劲，满产满(mǎn )销，正在大(dà )力扩产，二(èr )、三季度业绩高增长有望持(chí )续，

　　据(jù )媒体报道，知名分析师(shī )郭明錤发布(bù )Apple Vision系列和智能眼镜预期路线图(tú )(2025-2028)，其预计苹(píng )果不会在2026年(nián )推出任何新(xīn )头戴设备，并计划从2027年开始发布多款产(chǎn )品。苹果将(jiāng )头戴式设备(bèi )视为消费电(diàn )子产品的下一个主要趋势。在苹果的头(tóu )戴式产品中(zhōng )，首先大量(liàng )出货的产品(pǐn )有望是类似雷朋的智能眼镜(jìng )，预计2027年的(de )出货量将达(dá )300万至500万台或(huò )更多。

　　上市公司中，科锐国际禾蛙(wā )AI2.0生态一周年(nián )战略发布会(huì )围绕行业赋(fù )能及交易合作两大方向，打造9大智能体(tǐ )产品，构建(jiàn )招聘行业的(de )智能体聚合(hé )平台，助力业务全场景提效(xiào )。光云科技(jì )表示，人工(gōng )智能技术已(yǐ )经在公司现(xiàn )有的客服机器人产品快麦小(xiǎo )智、深绘美(měi )工机器人等(děng )产品中应用(yòng )。客服机器(qì )人产品快麦小智，推出了基(jī )于大模型的(de )智能体产品(pǐn )绫智。基于(yú )绫智，商家可以搭建导购助手、智能培(péi )训、对话打(dǎ )标等智能助(zhù )理功能。赛(sài )意信息于2023年推出AI智能体中台(tái )“善谋GPT”并(bìng )持续迭代更(gèng )新版本。为(wéi )推动AIGC与企业(yè )的融合，赛意·谷神平台于(yú )2024年底对善为(wéi )·LCDP低代码开(kāi )发平台进行(háng )了相关升级(jí )。此次版本升级，公司将AI能(néng )力嵌入善为(wéi )·LCDP低代码流(liú )程引擎，利(lì )用先进的人工智能技术，打造流程AIAgent，可(kě )根据企业业(yè )务需求和历(lì )史数据，自(zì )动推荐最佳的流程设计方案(àn )，帮助企业(yè )节省大量的(de )时间和资源(yuán )，提高流程(chéng )设计的准确性和效率。

　　全球去库存(cún )卓有成效，行业周期触(chù )底回升

　　国金证券指出，随着我国老(lǎo )龄化进程持(chí )续深化，养(yǎng )老机器人市(shì )场展现出广阔的发展前景，保守预计短(duǎn )期内市场规(guī )模将突破150亿(yì )元。养老机(jī )器人产业链与人形机器人具(jù )有高度协同(tóng )性，其快速(sù )发展将持续(xù )催化相关产(chǎn )业链升级，养老机器人主要(yào )由感知(数据(jù )采集)、决策(cè )(智能分析与(yǔ )方案生成)、执行(具体操作)和交互(人机沟(gōu )通)四大部分(fèn )构成。建议(yì )关注高精度(dù )传感器及减速器、丝杠等核心精密传动(dòng )部件。

　　媒体报道，固态电池被(bèi )视为全球动力电池下一代技(jì )术竞争的焦(jiāo )点。7月以来(lái )，多家企业(yè )披露了其在(zài )固态电池领域的最新进展，产业化进程(chéng )明显提速。“从去年氧(yǎng )化物与硫化(huà )物的技术路线之争，到今年(nián )聚焦中试线(xiàn )建设进展，预计明年随(suí )着相关政策落地和产业规划相继实施，行业目光将(jiāng )转向谁能实(shí )现全固态电(diàn )池装车应用。”有受访专家(jiā )对记者表示(shì )，固态电池(chí )商业化进程(chéng )将不断加速(sù )。

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