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　　上市公司中，恒玄科技自主研发了低功耗多核异构(gòu )嵌(qiàn )入(rù )式(shì )SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术(shù )、声(shēng )学和音频系统、可穿戴(dài )平(píng )台(tái )智能检测和健康监测技(jì )术(shù )和(hé )2.5DGPU等关键核心技术，SoC主控(kòng )芯片产品广泛应用于智能可穿(chuān )戴(dài )、智能家居等终端，并在先(xiān )进(jìn )制造工艺上持续迭代，创(chuàng )新(xīn )能力突出。乐心医疗智能(néng )戒(jiè )指(zhǐ )目前已送至专业三方测试机构检测，筹备完善后公(gōng )司(sī )将(jiāng )积极推出上市。除创新产(chǎn )品(pǐn )的(de )持续投入，公司根据战(zhàn )略(luè )聚(jù )焦，着力开发大模型在(zài )心(xīn )血(xuè )管疾病领域的垂直应用(yòng )，通过“智能健康监测设备+AI+服(fú )务(wù )”的模式，为慢病患者提供(gòng )专(zhuān )业化数字慢病管理整体(tǐ )解(jiě )决(jué )方案。弘信电子业务下游(yóu )包(bāo )括(kuò )智能硬件FPC，背光模组、AI算力服务器研发制造，以及(jí )AI资(zī )源(yuán )服务等。公司生产的FPC产品(pǐn )最(zuì )终(zhōng )可应用于AI手机、AIPC、可穿(chuān )戴(dài )设(shè )备蓝牙耳机以及机器人(rén )等(děng )。

　　财通证券表示，从(cóng )全球云基础设施投资情况来看(kàn )，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计(jì )资(zī )本开支预计将超过3200亿美(měi )元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱动下基(jī )础(chǔ )设(shè )施投入正迎来高速增长。我国三大互联网云厂商资(zī )本(běn )开(kāi )支合计将超过3500亿元，海外(wài )巨(jù )头(tóu )凭借全球化收入支撑更(gèng )大(dà )开(kāi )支，但国内高增速反映(yìng )国(guó )产(chǎn )算力潜力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产业链将继续加速(sù )发(fā )展(zhǎn )，叠加推理侧需求持续(xù )演(yǎn )进(jìn )，有望带来更广阔成长(zhǎng )空(kōng )间(jiān )。

　　2025年第二十二届中国(guó )国(guó )际(jì )数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日在上海新国际(jì )博(bó )览(lǎn )中心盛大开幕。ChinaJoy将推出次(cì )元(yuán )新(xīn )空间、沉浸式动漫街区(qū )等(děng )打(dǎ )卡活动，吸引全球游戏(xì )动(dòng )漫(màn )爱好者相聚上海，体验(yàn )动漫游戏行业与城市文化的多(duō )元(yuán )融(róng )合，撬动文旅商体展融(róng )合(hé )的(de )新消费。

　　中原证券(quàn )研(yán )报(bào )指出，国内游戏产业的市(shì )场(chǎng )需(xū )求稳固，景气度高，相比以往行业面临高压监管的(de )态(tài )势(shì )，目前的国内游戏产业面(miàn )临(lín )政(zhèng )策环境已有明显宽松，多(duō )省(shěng )市对于游戏产业的发展(zhǎn )和(hé )扶(fú )持政策明确。版号数量(liàng )高位发放推动游戏产品周期，促(cù )进(jìn )游戏公司业绩释放。在(zài )AI应(yīng )用(yòng )端，目前AI技术在游戏产(chǎn )业(yè )的(de )应用已较为明朗，不仅限(xiàn )于(yú )制(zhì )作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现(xiàn )AI技(jì )术(shù )智能化、个性化的游戏应(yīng )用(yòng )或(huò )游戏化应用已有产品雏(chú )形(xíng )，预计未来将有更多基于(yú )AI技(jì )术(shù )赋能的AI原生游戏出现，帮助游戏行业实现价值重估。

　　AI持续渗透，可穿戴设备(bèi )需(xū )求(qiú )释放

　　上市公司中，利(lì )柏(bǎi )特承接的核电气体分离装(zhuāng )置(zhì )用(yòng )于核电制氦，是热核聚变实验堆辅助装备之一。航(háng )天(tiān )晨(chén )光瞄准核聚变能源战略方(fāng )向(xiàng )，与国内核聚变行业的科(kē )研(yán )院(yuàn )所深度绑定，形成技术(shù )创(chuàng )新(xīn )能力与工程实施能力深(shēn )度整合的协作模式，并承制了(le )目(mù )前(qián )国内最大的核聚变试验(yàn )装(zhuāng )置(zhì )BEST关键部件杜瓦系统，突(tū )破(pò )了(le )超大型装置高精度装配制(zhì )造(zào )的(de )关键工艺瓶颈，填补核聚变国际空白和中国核电(裂(liè )变(biàn )领(lǐng )域)的国内空白，力争形成(chéng )核(hé )聚(jù )变高端装备技术制造体(tǐ )系(xì )。精达股份参股的上海超(chāo )导(dǎo )申(shēn )请的上市辅导工作已完(wán )成。

　　上市公司中，新恒汇(huì )主(zhǔ )营(yíng )智能卡业务、蚀刻引线(xiàn )框(kuàng )架(jià )等，智能卡业务核心封(fēng )装(zhuāng )材(cái )料柔性引线框架全球市占(zhàn )率(lǜ )前(qián )二，负责eSIM芯片封测。澄天伟业是国际领先的智能卡(kǎ )和(hé )专(zhuān )用芯片厂商，包括电信SIM卡(kǎ )，具(jù )备eSIM生产能力。

　　江波(bō )龙(lóng )接(jiē )受机构调研时表示，随(suí )着(zhe )各(gè )大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮的减产或控产计划，2025年(nián )第(dì )一季度后半期存储产品(pǐn )的(de )市(shì )场价格及各方心理预期(qī )均(jun1 )出(chū )现一定程度的上扬。结合(hé )闪(shǎn )存(cún )市场等独立第三方报告，受服务器OEM客户备库存需求(qiú )，以(yǐ )及存储晶圆原厂的价格策(cè )略(luè )影(yǐng )响，预计eSSD在三季度也将(jiāng )出(chū )现(xiàn )5%—10%的上涨。

　　国家发(fā )布(bù )价(jià )格法修正草案，核心思想“反内卷”。国盛证券杨润(rùn )思(sī )认(rèn )为，光伏在反内卷的背(bèi )景(jǐng )之(zhī )下，产业链价格修复是(shì )必(bì )然(rán )趋势，预计多晶硅价格有(yǒu )望(wàng )回(huí )归到行业成本价之上，同时供给侧的出清政策也有(yǒu )望(wàng )跟(gēn )进出炉。随着多晶硅料价(jià )格(gé )上(shàng )涨，建议持续关注下游(yóu )产(chǎn )业(yè )链硅片、电池片、组件(jiàn )等(děng )各(gè )环节的价格修复机会和弹性。

　　智能体是人工智能(néng )(AI)领(lǐng )域(yù )中的一个重要概念，是(shì )指(zhǐ )能(néng )够自主感知环境、做出(chū )决(jué )策(cè )并执行行动的智能实体，它(tā )可(kě )以是一个程序、一个系统或是一个机器人。中国工(gōng )程(chéng )院(yuàn )院士邬贺铨近日表示，人(rén )工(gōng )智(zhì )能将从生成式大模型向(xiàng )AI Agent(人(rén )工(gōng )智能体)和Agentic AI(代理式人工智(zhì )能(néng ))发(fā )展，互联网将进入智能体时代。中航证券分析指出，智(zhì )能(néng )体能力跃迁，AI Agent商业化拐(guǎi )点(diǎn )临(lín )近。大模型进入智能体(tǐ )执(zhí )行(háng )时代，AI应用落地与政策支(zhī )持(chí )共(gòng )振加速。2025年将是AI Agent能力平台化元年，国内外大模型能(néng )力(lì )从(cóng )“内容生成”跃迁至“流(liú )程(chéng )代(dài )理”，技术范式跃迁与(yǔ )商(shāng )业(yè )价值转化正同步加速。

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