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　　AI算(suàn )力需求拉动下该细(xì )分领域有望(wàng )加速(sù )发展

　　媒(méi )体报道，近日，半(bàn )导体(tǐ )个股密集获(huò )连续(xù )上调评级。据统计，截至6月18日(rì )，在(zài )评级机构家(jiā )数5家及以上的个股(gǔ )中，以机构一致(zhì )评级(jí )连续3个(gè )月环(huán )比提升，最新评级(jí )较3个月前提升幅(fú )度超6%为条件(jiàn )进行(háng )统计，21股浮出水面(miàn )。从21只潜力(lì )股所(suǒ )处行业分布(bù )来看(kàn )，半导体行业个股(gǔ )相对较多，盛科(kē )通信-U、清溢(yì )光电、思瑞浦、汇(huì )顶科(kē )技机构一致(zhì )评级(jí )连续3个月环比提升且最新一致(zhì )评级(jí )较3月前提升(shēng )幅度超6%。

　　根据(jù )高工锂电，2025年1-4月(yuè )，国(guó )内固态(tài )电池(chí )行业的扩产规划规(guī )模超过50GWh，拟投资(zī )总额约150亿元(yuán )。申(shēn )万宏源证券电新团(tuán )队认为，考(kǎo )虑到(dào )目前国内首(shǒu )条0.1GWh干(gàn )法电极产线已正式(shì )投入运营，同时(shí )行业内诸多(duō )厂商纷纷聚焦硫化(huà )物技(jì )术路线，看(kàn )好干(gàn )法设备和硫化物电解质是全固(gù )态电(diàn )池的核心增(zēng )量。

　　公司方面(miàn )，荣泰健康与神(shén )经科(kē )技领域(yù )创新(xīn )先锋傲意科技共建(jiàn )了“脑机交互联(lián )合实验室”，共(gòng )同推进脑机融合技(jì )术和仿生机(jī )械手(shǒu )在智能健康(kāng )领域(yù )的应用。际华集团(tuán )控股股东新(xīn )兴际(jì )华集团曾与(yǔ )天津大学签约战略(luè )合作(zuò )协议，双方(fāng )将充(chōng )紧密围绕国家发展战略目标，以医(yī )工结合领域(yù )为主体，以脑机接(jiē )口、人机交互为(wéi )重点(diǎn )，以传(chuán )感检(jiǎn )测、先进材料、可(kě )穿戴设备等为抓(zhuā )手，推动脑(nǎo )机接(jiē )口技术在新一代人(rén )工耳蜗设备(bèi )、先(xiān )进声音信号(hào )处理(lǐ )技术、智能增强现(xiàn )实眼镜等视(shì )听觉(jiào )领域的应用(yòng )，共建脑机智能听(tīng )觉中(zhōng )心，深入合(hé )作攻(gōng )关核心技术、核心器件及系统(tǒng )装备(bèi )。

　　电极(jí )制作可采用湿法和(hé )干法工艺，目前(qián )行业(yè )多采用(yòng )湿法(fǎ )涂浆方式制作电极(jí )，近年干法工艺(yì )成为行业发(fā )展趋(qū )势。东方证券认为(wéi )，设备是规(guī )模量(liàng )产的基石，有望(wàng )成为降本突破口。通过拆解固(gù )态电(diàn )池核心制造(zào )工艺发现：干法工(gōng )艺不(bú )仅是电池降(jiàng )本的(de )有效手段，也是天然适配全固(gù )态电(diàn )池的制片工(gōng )艺；等静压的材料(liào )致密化能力或可(kě )迁移(yí )至固态(tài )电池(chí )中，改善孔隙率与(yǔ )电极/电解质的界(jiè )面复合问题(tí )；叠(dié )片在固态电池装配(pèi )工艺中有望(wàng )成为(wéi )主流，而设(shè )备精(jīng )度要求大幅提升。全固态电池(chí )获得(dé )全产业链的(de )共同关注与合力布(bù )局，方向性与趋(qū )势性(xìng )明确。当前工艺设备成熟度不(bú )足成(chéng )为固态电池(chí )产业化的主要桎梏(gù )之一，掌握核心(xīn )设备(bèi )供应能(néng )力的(de )厂商有望受益。

　　上市公司中，航天彩虹主(zhǔ )力机(jī )型CH-4/5等，在多个国际(jì )市场竞标中(zhōng )获胜(shèng )；此外彩虹(hóng )系列(liè )无人机在国内外被(bèi )大量使用，饱经(jīng )高强度实战(zhàn )检验，广受好评。航发(fā )控制研制生(shēng )产的(de )航空发动机控制系统可配装于(yú )中高(gāo )端的军民用(yòng )无人机，如高空、高速、隐身、长(zhǎng )航时(shí )和大载(zǎi )重等(děng )多应用场景。珠海(hǎi )冠宇2024年消费级无(wú )人机电池收(shōu )入增(zēng )速接近60%，工业级无(wú )人机电池收(shōu )入增(zēng )速接近100%。

　　上(shàng )市公司中，寒锐钴(gǔ )业主要从事(shì )金属(shǔ )钴粉、氢氧(yǎng )化钴、电积钴、电(diàn )积铜(tóng )及其他铜钴(gǔ )产品(pǐn )的研发、生产和销售，截至2024年(nián )，公(gōng )司钴粉在全(quán )球市场占有率排名(míng )前三。洛阳钼业(yè )覆盖(gài )勘探-采(cǎi )矿-选(xuǎn )矿-冶炼4个环节，生(shēng )产新能源金属铜(tóng )和钴，战略(luè )金属(shǔ )钼、钨、铌及磷肥(féi )。公(gōng )司2024年产(chǎn )钴11.42万(wàn )吨，同比增(zēng )长106%。

　　上海证券研报(bào )指出，2025年4月(yuè )全球(qiú )半导体销售(shòu )额实现同比环比双(shuāng )增长(zhǎng )；SIA总裁兼首(shǒu )席执(zhí )行官JohnNeuffer表示：“4月份的全球半导(dǎo )体销(xiāo )售额在2025年首(shǒu )次出现环比增长，在美洲和亚太地(dì )区销(xiāo )售额增(zēng )加的(de )推动下，全球市场(chǎng )继续实现同比增(zēng )长。与此同(tóng )时，在对人工智能、云(yún )基础(chǔ )设施和(hé )先进(jìn )消费电子产(chǎn )品的(de )需求推动下，新的(de )WSTS行业预测表(biǎo )明，2025年全球市场将稳步增长。”上(shàng )海证(zhèng )券认为，电(diàn )子半(bàn )导体2025年或正在迎来全面复苏，产业(yè )竞争格局有(yǒu )望加速出清修复，产业盈利周期和(hé )相关公司利(lì )润有(yǒu )望持续复苏。

　　6月22日，跨境支付(fù )通正式上线(xiàn )，这(zhè )标志着内地与香港(gǎng )快速支付系(xì )统实(shí )现互联互通(tōng )，今后两地居民可实时(shí )办理跨境汇(huì )款。据了解，跨境支付通是内地与(yǔ )香港(gǎng )金融基础设(shè )施互联互通方面的一项重要创新举(jǔ )措，充分利用了(le )内地与香港成熟的(de )快速支付系统，为两地居民(mín )提供(gòng )更便宜、更高效、更方便的跨境汇(huì )款服务。

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