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　　商务部新闻发言(yán )人(rén )何咏前在商务部召(zhào )开(kāi )的例行新闻发布会(huì )上(shàng )表示，将加快落实(shí )提(tí )振消费专项行动，加(jiā )力扩围开(kāi )展消费品以(yǐ )旧换新，深入实施服(fú )务消费提(tí )质惠民行动(dòng )，加快出(chū )台优化离境退税等政(zhèng )策(cè )措施。

　　由于人(rén )力(lì )缺乏与成本(běn )上升，全(quán )球政府正大(dà )力投资机(jī )器人研发项目。根据(jù )TrendForce集(jí )邦咨询最新研究，中(zhōng )、日、美、韩、德(dé )国(guó )长年名列工业机器(qì )人(rén )安装量前五名，预(yù )期(qī )2025年将持续执行总计130亿(yì )美元以上(shàng )的相关计划(huá )。

　　国(guó )金证券指出(chū )，AI仍然是(shì )当前PCB确定性(xìng )最强的需(xū )求。从海外资本开支(zhī )预(yù )期可看到云(yún )计算厂(chǎng )商(shāng )正在争相在(zài )AI基础设(shè )施(shī )布局，根据预期，2025年(nián )META、谷歌、微软、亚马(mǎ )逊(xùn )资本开支分别同比(bǐ )增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从(cóng )以往的14~24层提升至20~30层(céng )，交换机提升至38~46层，部(bù )分产品还会引入HDI工艺(yì )，行业附(fù )加值有望增(zēng )长。虽然(rán )当前海外关(guān )税或对出(chū )口产业链有影响，但(dàn )考虑到各大厂商仍在(zài )加(jiā )快布局、AI硬(yìng )件产品(pǐn )仍(réng )在升级，AI相(xiàng )关需求在(zài )当前的确定性仍然最(zuì )高。

　　事关数据要(yào )素(sù )，国家数据局等五(wǔ )部(bù )门印发开发利用意(yì )见(jiàn )

　　上市公司中，豪(háo )能股份全资子公司重(chóng )庆豪能正在建设“智(zhì )能制造核(hé )心零部件项(xiàng )目”，其(qí )中包含了机(jī )器人用高(gāo )精密减速机及关节驱(qū )动总成等产品。爱柯(kē )迪(dí )已于2024年12月18日(rì )设立全(quán )资(zī )子公司瞬动(dòng )机器人技(jì )术(宁波)有限公司。此(cǐ )外，公司拟拟购电机(jī )业(yè )务切入机器人赛道(dào )。

　　中信建投认为(wéi )，随着数据局成立，各(gè )顶层政策正在不断落(luò )地中，数据资产入表(biǎo )正有序推(tuī )进。前期关(guān )注公共数(shù )据授权运营(yíng )情况，后(hòu )续企业数据也有望进(jìn )入到数据要素市场参(cān )与(yǔ )流通，数据(jù )的价值(zhí )有(yǒu )望进一步激(jī )发。建议(yì )关注有优质数据资源(yuán )的企业以及能够深度(dù )参(cān )与数据交易流通等(děng )关(guān )键环节的企业。

　　公司方面，海天瑞(ruì )声(shēng )的主营业务从事AI训练(liàn )数据的研发设计、生(shēng )产及销售(shòu )业务。字节(jiē )跳动一直(zhí )以来是公司(sī )的重要客(kè )户，公司为其提供智(zhì )能语音、计算机视觉(jiào )以(yǐ )及自然语言(yán )等各类(lèi )数(shù )据产品或服(fú )务。高新(xīn )发展子公司倍智数能(néng )大数据存储与处理分(fèn )析(xī )服务是依托于倍智(zhì )大(dà )数据平台，提供用(yòng )户(hù )完全可控的一站式(shì )企(qǐ )业级大数据集群服务(wù )，轻松管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等(děng )大数据组(zǔ )件，帮助企(qǐ )业快速构(gòu )建海量数据(jù )采集、数(shù )据存储、数据治理与(yǔ )建模、数据分析处理(lǐ )系(xì )统，支撑离(lí )线批处(chù )理(lǐ )、在线流式(shì )处理、查(chá )询搜索等各类大数据(jù )应用场景。

　　光大(dà )证(zhèng )券认为，截至2025年5月(yuè )，固态电池板块平均(jun1 )PE高(gāo )于沪深300均值，反映(yìng )市(shì )场的高成长预期。在(zài )政策红利与技术突破(pò )双轮驱动(dòng )下，固态电(diàn )池行业进(jìn )入“预期兑(duì )现”阶段(duàn )，拥有“技术领先+客(kè )户绑定”双重护城河(hé )企(qǐ )业或明显受(shòu )益。短(duǎn )期(qī )可关注“技(jì )术验证期(qī )估值弹性大”的中试(shì )线落地企业，长期可(kě )跟(gēn )踪材料体系(电解质(zhì )/正(zhèng )负极)厂商。

　　小(xiǎo )米(mǐ )自主研发设计的手(shǒu )机(jī )SoC芯片玄戒O1，采用第二(èr )代3nm工艺制程。这是中(zhōng )国内地3nm芯(xīn )片设计的一(yī )次突破，紧追国际先(xiān )进水平。小米将成为继苹果、高通、联发科后，全(quán )球(qiú )第四家发布(bù )自主研(yán )发(fā )设计3nm制程手(shǒu )机处理器(qì )芯片的企业。中原证(zhèng )券邹臣认为，AI大模型(xíng )持(chí )续迭代升级，特别(bié )是(shì )以DeepSeek为代表的大模型(xíng )技(jì )术开源化，DeepSeek通过技(jì )术(shù )创新实现大模型训练(liàn )及推理极高性价比，为端侧AI应(yīng )用发展带来(lái )颠覆性变(biàn )革。AI耳机、AI眼镜等产(chǎn )品出货量处于快速增(zēng )长中，端侧AI推动AIoT加速(sù )发(fā )展，并有望(wàng )助力SoC厂(chǎng )商(shāng )持续高速成(chéng )长，建议(yì )关注SoC厂商投资机会。

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