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　　行业重要参与者先后发(fā )布(bù )重(chóng )磅产品，或持续点燃这(zhè )个AI细(xì )分(fèn )赛道热潮

　　华金证券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，视频生成赛道比拼或(huò )进入(rù )白热化阶段。去年12月3日(rì )，腾(téng )讯混元大模型正式上线视(shì )频生(shēng )成功能并实现开源，参(cān )数(shù )量(liàng )达130亿，并在综合评测中呈(chéng )领(lǐng )先趋势；12月10日，OpenAI正式发(fā )布(bù )Sora系(xì )列(liè )产品；12月14日，Pika Labs正式发布了(le )2.0版(bǎn )本；12月17日，Google发布Veo 2视频生(shēng )成(chéng )模(mó )型。视频生成赛道重要(yào )参与(yǔ )者(zhě )先后发布重磅产品，或(huò )持(chí )续点燃AI视频热潮，建议持(chí )续关(guān )注国内映射产品以及相(xiàng )关(guān )受(shòu )益上下游产业。

　　国金(jīn )证券(quàn )指出，AI拉动光模块迭代(dài )速(sù )度(dù )，1.6T光模块2024年第四季度开始(shǐ )批(pī )量出货，并在2025年第一季(jì )度(dù )正(zhèng )式(shì )上量。海外云厂商不断加(jiā )大(dà )AI方向资本开支，并已明(míng )确(què )表(biǎo )示2025年资本开支仍将继续(xù )增长(zhǎng )，利好光模块板块，板块(kuài )成(chéng )长性持续凸显，EPS端有望继(jì )续快(kuài )速提升。同时硅光、CPO、LPO等(děng )新(xīn )技术新方案推动行业发展(zhǎn )。

　　平安证券认为，运动(dòng )户(hù )外(wài )行业是新消费中非常具有(yǒu )投(tóu )资机会和投资价值的赛(sài )道(dào )。近(jìn )年来，随着冰雪运动的普(pǔ )及(jí )和冰雪旅游的发展，冰(bīng )雪(xuě )经(jīng )济逐渐成为新的经济增(zēng )长点(diǎn )。冰雪经济涵盖冰雪运动(dòng )、冰雪旅游、冰雪装备、冰(bīng )雪文(wén )化等相关产业的综合经(jīng )济(jì )体(tǐ )系。它具有产业链条长、导流(liú )效应大、社会效益高的(de )特(tè )点(diǎn )，并已成为推动地区经济(jì )社(shè )会发展、促进城乡一体(tǐ )化(huà )发(fā )展(zhǎn )的重要力量。随着我国冰(bīng )雪(xuě )运动逐渐普及，冰雪旅(lǚ )游(yóu )热(rè )度持续升温，“冷资源(yuán )”正(zhèng )在(zài )加速转变为“热经济”，冰雪产业规模实现快速增(zēng )长。

　　在战略急需和新兴(xìng )领(lǐng )域(yù )，探索国家拔尖创新人才(cái )培养(yǎng )新模式

　　民生证券表(biǎo )示(shì )，模型成本端快速改善，有(yǒu )望(wàng )加速催化端侧三要素的(de )成(chéng )熟(shú )、加速端侧AI的落地。4月中文(wén )版(bǎn )AppleIntelligence落地、配合完整版iOS系统(tǒng )带(dài )来(lái )较好用户体验。后续26年(nián )则为(wéi )硬(yìng )件创新大年。苹果链25Q1传(chuán )统(tǒng )淡季不淡，低估值配置价(jià )值凸(tū )显，重点把握整机组装(zhuāng )、PCB、结构件和散热等硬件创新(xīn )力度(dù )较大的环节。

　　中信(xìn )证(zhèng )券(quàn )也同样表示，豆包大模型(xíng )表(biǎo )现超预期，体现字节跳(tiào )动(dòng )在(zài )AI的投入形成正反馈，国内AI产(chǎn )业(yè )追赶海外的效果开始体(tǐ )现(xiàn )，国内龙头公司有望加速(sù )在AI领(lǐng )域的投入。参考海外，北(běi )美(měi )互联网龙头已连续多个季(jì )度加(jiā )大AI投入，Meta的资本开支占(zhàn )收(shōu )比(bǐ )超20%，而国内互联网龙头资(zī )本开支占比均远低于10%，中美(měi )科(kē )技(jì )巨头AI投入强度差距较大，预(yù )计国内巨头资本开支有(yǒu )一(yī )定(dìng )的提升空间。看好国内AI投入(rù )加(jiā )大对AIDC、高速交换机、光(guāng )模(mó )块(kuài )、AEC、液冷等领域的拉动(dòng )。

　　上市公司中，唯捷创芯(xīn )表(biǎo )示，作为国内首家大规模(mó )量产(chǎn )L-PAMiD产品和5G车规级射频产品(pǐn )的(de )企(qǐ )业，将积极把握结构性机(jī )会，持续加大高端产品研发(fā )投(tóu )入(rù )，提升核心产品性能与可(kě )靠(kào )性，强化对客户多元化(huà )需(xū )求(qiú )的支持能力，助力客户进一(yī )步(bù )优化供应链。中颖电子(zǐ )工(gōng )控(kòng )级MCU产品已经大规模销售(shòu )到下(xià )游客户，车规级MCU有小量应(yīng )用(yòng )。泰晶科技建成车规产线(xiàn )及CNAS标(biāo )准等级实验室，扩大车(chē )规(guī )级(jí )晶振生产规模，进一步满(mǎn )足客户需求，全系列车规级(jí )晶(jīng )振(zhèn )已顺利通过了权威第三方(fāng )机(jī )构的车规级认证。

　　上(shàng )市(shì )公司中，云从科技表示，受(shòu )DeepSeek开(kāi )源生态以及海外限制因(yīn )素(sù )的(de )双重影响，云从科技通(tōng )过优(yōu )化参数调配，显著提升了(le )华(huá )为N腾一体机在PC端和端侧设(shè )备上(shàng )的适配能力。基于N腾GPU，公(gōng )司(sī )是华为在智能制造一体机(jī )方面的合作伙伴。软通动力(lì )联(lián )合(hé )国内某大型ICT领导企业合作(zuò )推(tuī )出的软硬件一体化信创(chuàng )解(jiě )决(jué )方案——软通动力AI机器人-N腾(téng )一(yī )体机，已赋能国央企、制(zhì )造(zào )、金融、教育等领域企(qǐ )业智(zhì )能自动化应用场景150余个。开(kāi )普云内容安全一体机产品(pǐn )采用(yòng )华为“鲲鹏+N腾”双引擎(qíng )作(zuò )为(wéi )CPU处理器，搭载公司自主研(yán )发的内容安全软件产品，能(néng )满(mǎn )足(zú )用户数据的保密需求。

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