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　　机(jī )构指出，AI算(suàn )力拉动PCB需求，封装基板打(dǎ )开成长空间(jiān )。海内外科技(jì )巨头资本开(kāi )支维持高增，DeepSeek进一步加(jiā )快AI应用渗透，训练、推理(lǐ )算力需求持续(xù )扩容。PCB作为(wéi )AI服(fú )务器、交(jiāo )换机、光模块(kuài )等设备的核(hé )心部件将持续(xù )受益。

　　国务院国资(zī )委部署深化中(zhōng )央企业“AI+”专项行动

　　字节Seed智能(néng )体模型UI-TARS-1.5开源，机构称算力(lì )基础设施将持(chí )续受益

　　持续升温！该细分领域逐(zhú )渐成为新的(de )经济增长点

　　国金证(zhèng )券指出，AI仍然(rán )是当前PCB确定(dìng )性最强的需求(qiú )。从海外资(zī )本(běn )开支预期(qī )可看到云计算(suàn )厂商正在争(zhēng )相在AI基础设施(shī )布局，根(gēn )据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本(běn )开支分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以往的14~24层提(tí )升至20~30层，交换(huàn )机提升至38~46层(céng )，部分产品(pǐn )还会引入HDI工艺(yì )，行业附加(jiā )值有望增长。虽然当前(qián )海外关税或对(duì )出口产业链(liàn )有影响，但考(kǎo )虑到各大厂(chǎng )商(shāng )仍在加快(kuài )布局、AI硬件产(chǎn )品仍在升级(jí )，AI相关需求在(zài )当前的确(què )定性仍然最高(gāo )。

　　上市公(gōng )司中，中海(hǎi )达拥有惯性测(cè )量单元(IMU)产(chǎn )品。星网宇达(dá )的IMU产品可以(yǐ )运用于民用领(lǐng )域，公司研(yán )发出的光纤(xiān )、MEMS等系列化惯(guàn )性导航和组(zǔ )合导航产品，除在公司(sī )的无人整机系(xì )统得到闭环(huán )应用外，也广(guǎng )泛应用于铁(tiě )路(lù )检测、智(zhì )能交通、机器(qì )人、无人采(cǎi )煤机、飞行滑(huá )板等领域(yù )和场景。敏芯(xīn )股份于2024年7月表(biǎo )示，公司开(kāi )始在人形机器(qì )人传感器(qì )领域进行布局(jú )，也启动了(le )像六维力传感(gǎn )器、机器人(rén )用IMU以及手套(tào )型压力及温度(dù )传感器的研(yán )发立项。

　　上市公司(sī )中，王府井收(shōu )到控股股东(dōng )北京首都旅游(yóu )集团有限责(zé )任(rèn )公司转发(fā )的《财政部关(guān )于王府井集(jí )团股份有限公(gōng )司免税品(pǐn )经营资质问题(tí )的通知》，授(shòu )予公司免税(shuì )品经营资质，允许公司(sī )经营免税品零(líng )售业务。武(wǔ )商集团从事购(gòu )物中心及超(chāo )市业态的商(shāng )品销售业务，是湖北省内(nèi )最大的零售企(qǐ )业之一，具有较强的规(guī )模优势。公(gōng )司目前已实现(xiàn )跨区域发展(zhǎn )布(bù )局。

　　浙商证券表示(shì )，国内算力(lì )需求的黎明已(yǐ )经到来，字节跳动在AI上(shàng )投入巨大，2024年(nián )资本开支达(dá )800亿元，接近(jìn )百(bǎi )度、阿里(lǐ )、腾讯的总和(hé )(约1000亿元)，研(yán )发投入显著领(lǐng )先同行。该(gāi )券商进一步(bù )预测，2025年字节(jiē )跳动资本开(kāi )支有望达到1600亿(yì )元，旨在(zài )打造自主可控(kòng )的大规模数(shù )据中心集群，其中约900亿元(yuán )将(jiāng )用于AI算力(lì )的采购，700亿元(yuán )用于IDC基建以(yǐ )及网络设备如(rú )光模块、交换机。中信(xìn )证券也同样表(biǎo )示，中美科(kē )技巨头AI投入(rù )强(qiáng )度差距较(jiào )大，预计国内(nèi )巨头资本开(kāi )支有一定的提(tí )升空间。看(kàn )好国内AI投入(rù )加大对AIDC、高速(sù )交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷(lěng )等领域的(de )拉动。

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