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国家统计局：PPI同比降幅比上月扩大0.6个百分点，部分行业供需关系有所改善在线播放演示：

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　　国(guó )盛证券(quàn )认为(wéi )，对25Q1及(jí )2025全年AI服(fú )务器的乐观展望可能来(lái )源于高(gāo )端服务器机柜逐步放量(liàng )，英伟(wěi )达GTC大会(huì )召开(kāi )在即，硬件升级可期，目前英(yīng )伟达供(gòng )应链(liàn )大部分下行风险已经充分(fèn )释放，PCB、电(diàn )源、连(lián )接、散热等升级不断，看好产(chǎn )业链(liàn )充分受(shòu )益于AI浪潮。

　　先进计算(suàn )包括(kuò )算力、算法、算据三大领域，涵盖云(yún )、边(biān )、端等(děng )多种计(jì )算方式。算力作为数字(zì )经济时(shí )代的核心生产力，对推(tuī )动技术(shù )产业进(jìn )步，加速数(shù )字技术与实体经济深度(dù )融合发(fā )挥着(zhe )重要作用，其战略性地位(wèi )和支撑(chēng )性作(zuò )用愈加(jiā )凸显。山西证券认为，互联网(wǎng )和智(zhì )算中心(xīn )两大下游AI算力需求将持续(xù )高景(jǐng )气，国(guó )产化采购快速推进。1)互(hù )联网：24年以(yǐ )来(lái )互联(lián )网大厂(chǎng )仍持续投入基础大模型(xíng )训练，并在今年开始布局推理(lǐ )大模型(xíng )，推动(dòng )算力(lì )资本开(kāi )支保持快速增长，随着(zhe )DeepSeek的突破(pò )大幅(fú )降低应用端门槛以及Agent技术(shù )和产品(pǐn )日趋(qū )成熟，推理侧需求有望逐渐成(chéng )为AI算力(lì )支出(chū )的主驱(qū )动力；2)智算中心：中央和地方(fāng )政策明(míng )确国产AI算力建设目标，奠定AI算(suàn )力建(jiàn )设(shè )的政(zhèng )策基调(diào )，24年以来各地方智算中(zhōng )心项目(mù )招投标数量仍在持续增加，同(tóng )时多个(gè )全国(guó )产化标(biāo )杆项目已跑通，未来智(zhì )算中心(xīn )的AI算(suàn )力国产化率有望加速提升。

　　仓颉(jié )社区正(zhèng )式推出革新性Agent开发框架(jià )Cangjie Magic。作为(wéi )首个(gè )基于仓(cāng )颉编程语言原生构建的LLM Agent开发平(píng )台，该(gāi )框架通过三大核心技术(shù )突破重(chóng )构智(zhì )能(néng )体开(kāi )发范式(shì )：独创Agent DSL架构 - 基于仓颉语(yǔ )言特性(xìng )设计的领域专用语言，实现智(zhì )能体建(jiàn )模的(de )声明式(shì )编程；原生支持MCP(Model Context Protocol)通信协(xié )议；智(zhì )能调(diào )度引擎 - 集成模块化服务调用机制(zhì )与动(dòng )态任务(wù )规划算法。

　　算力的(de )关键基(jī )础设(shè )施，这(zhè )类产品出货量和产值均大幅增(zēng )长

　　模拟芯片由电阻、电容(róng )及晶体(tǐ )管等(děng )构(gòu )成，是专门(mén )处理连续模拟信号的集(jí )成电路(lù )芯片。随着新能源汽车、5G通信(xìn )、物联(lián )网等(děng )新兴应(yīng )用领域加速发展，我国(guó )模拟芯(xīn )片市(shì )场需求呈现日益增长态势，产业(yè )规模(mó )加速扩(kuò )容，我国已成为全球最(zuì )大的模(mó )拟芯(xīn )片消费(fèi )市场。数据显示，2023年我国模拟(nǐ )芯片市(shì )场规模已从2019年的2497亿元增(zēng )长至3026.7亿(yì )元，2024年(nián )已进(jìn )一步增(zēng )至3100亿元以上。开源证券(quàn )表示，模拟芯片主要是以成熟制程的(de )产品为(wéi )主，国内供(gòng )应链相对成熟。同时，国内模(mó )拟芯(xīn )片市场目前由TI、ADI等国际大厂主导(dǎo )。随(suí )着中国(guó )开始对成熟制程芯片展(zhǎn )开反倾(qīng )销调(diào )查，我(wǒ )国模拟芯片国产替代进程有望(wàng )加速。

　　一季度中欧班列进(jìn )出口货(huò )物同比(bǐ )增长(zhǎng )4%

　　电(diàn )子系统的“心脏”，该(gāi )半导体(tǐ )细分产业规模加速扩容

　　上(shàng )市公司(sī )中，楚江新(xīn )材子公司顶立科技是我(wǒ )国特种(zhǒng )大型(xíng )热工装备核心研制单位，其碳化(huà )钽和(hé )碳化硅(guī )涂层有望应用于核聚变(biàn )第一壁(bì )、偏(piān )滤器等(děng )核心部件，或将受益于可控核(hé )聚变项(xiàng )目推进。利柏特是国内(nèi )少数具(jù )备大型(xíng )工业(yè )模块设(shè )计能力的企业，与核工(gōng )程企业(yè )合作历史较久，有望在新一轮(lún )的核电(diàn )建设(shè )周期中(zhōng )凭借丰富的合作经验积(jī )累更多(duō )工程(chéng )实绩。

　　AI发展为行业带来巨大(dà )变化(huà )，产业(yè )链空间不断打开

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