机(jī )构指出,2025年固态电池商(shāng )业化(huà )落(luò )地进(jìn )程有望持续加速。凭借(jiè )高能量密度(dù )、卓(zhuó )越安全性及(jí )宽温域适应性等核心优(yōu )势,固(gù )态电(diàn )池不仅能够逐步替代现(xiàn )有液(yè )态锂电(diàn )池在(zài )新能源汽车、储能等领(lǐng )域的应用,更有(yǒu )望开拓低空、机器人和数据中(zhōng )心等(děng )新兴市场。
财通证券表示,从(cóng )全球(qiú )云基础(chǔ )设施(shī )投资情况来看,2025年四大(dà )云服(fú )务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计(jì )将超过3200亿美(měi )元,同比增长超(chāo )过35%,AI驱动下基础设施投(tóu )入正(zhèng )迎(yíng )来高(gāo )速增长。我国三大互联(lián )网云(yún )厂商资(zī )本开(kāi )支合计将超过3500亿元,海(hǎi )外巨头凭借(jiè )全球(qiú )化收入支撑更大开支,但国内(nèi )高增(zēng )速反映国产(chǎn )算力潜力。国泰海通判(pàn )断,2025年AI算力(lì )产业(yè )链将继续加速发展,叠(dié )加推(tuī )理(lǐ )侧需(xū )求持续演进,有望带来(lái )更广阔成长(zhǎng )空间(jiān )。
人形(xíng )机器人需要理解并与物(wù )理世(shì )界(jiè )进行(háng )交互,使用人类运动数(shù )据对(duì )机器人(rén )进行(háng )训练,能够提升机器人(rén )的灵活性和(hé )协调(diào )性。泛化能力的提升需要海量(liàng )的数(shù )据,准确复(fù )制人类动作则要求数据(jù )具备(bèi )高精度(dù )。数(shù )据采集方式分遥控操作(zuò )、动(dòng )作(zuò )捕捉(zhuō )、大模型三类,动作捕(bǔ )捉能直接将(jiāng )人类(lèi )动作迁移至(zhì )人形机器人,具备精度(dù )高、数(shù )据采(cǎi )集全面等优势,或是当(dāng )下人(rén )形机器(qì )人最(zuì )合适的数据采集方式。开源证券指(zhǐ )出,随着人形机器人/具身智能场景(jǐng )增多(duō ),对低成本(běn )采集高质量数据需求逐(zhú )步增(zēng )多,国(guó )内政(zhèng )策支持,海内外巨头纷(fēn )纷布(bù )局(jú ),人(rén )形机器人数据采集产业(yè )有望迎来快(kuài )速发(fā )展机遇。目(mù )前动作捕捉下游以电影(yǐng )制作(zuò )、游戏(xì )开发等为主,2022年市场空(kōng )间仅(jǐn )为58亿元(yuán ),假(jiǎ )设未来2-3年单个人形机器(qì )人本体企业(yè )使用(yòng )1000台进行训练,1000台,则有望为动(dòng )捕市(shì )场带来500亿增(zēng )量空间。
公司方面(miàn ),兆(zhào )丰股份(fèn )控股(gǔ )子公司兆丰(杭州)智能装(zhuāng )备有(yǒu )限(xiàn )公司(sī )主要布局开展滚珠丝杠(gàng )、滚柱丝杠(gàng )等业(yè )务,相关产(chǎn )品研发试制已在进行。浙江(jiāng )荣(róng )泰子(zǐ )公司上海狄兹精密机械(xiè )有限(xiàn )公司专(zhuān )注于(yú )滚珠丝杠、行星滚柱丝(sī )杠、车用丝(sī )杠、电缸、直线模组、精密对位平(píng )台等(děng )研发、生产(chǎn )和销售。公司高度重视(shì )人形(xíng )机器人(rén )的战(zhàn )略布局和业务拓展,相(xiàng )关业(yè )务(wù )推进(jìn )顺利,目前公司已有部(bù )分产品向多(duō )家机(jī )器人公司销(xiāo )售,业务已初具规模。
上(shàng )市公(gōng )司中,顺网科技旗下控(kòng )股子(zǐ )公司浮(fú )云科(kē )技集休闲游戏的研发、出版与运营(yíng )于一(yī )体,打造了多款广受欢迎的精(jīng )品游(yóu )戏。公(gōng )司与(yǔ )腾讯长期保持友好合作(zuò )关系(xì )。盛天(tiān )网络(luò )旗下原创IP机甲美少女与(yǔ )经典(diǎn )GVG格(gé )斗玩(wán )法的3D竞技游戏《星之翼(yì )》已于2024年11月(yuè )21日正(zhèng )式在日本发(fā )行,计划于2025年在韩国及(jí )东南(nán )亚(yà )地区(qū )发行。恺英网络子公司(sī )闲趣(qù )互娱获(huò )得传(chuán )奇IP独家授权。根据艾瑞(ruì )数智的数据(jù ),传(chuán )奇游戏核心用户(近一年对传奇(qí )游戏(xì )产生贡(gòng )献的(de )活跃用户)规模超5000万,2001年(nián )到2024年(nián )上半年(nián ),国(guó )内传奇游戏流水超3700亿元(yuán ),其(qí )中(zhōng )2305亿来(lái )自私服流水,2024年-2030年潜在(zài )年均价值预(yù )计达(dá )285亿。
华(huá )为拥有鲲鹏与昇腾两大(dà )产业(yè )链(liàn ),其(qí )中,昇腾是以异构芯片(piàn )为基(jī )础的加(jiā )速计(jì )算产业,并研发出盘古(gǔ )大模型与自(zì )身硬(yìng )件架构兼容性良好且支持外部(bù )模型(xíng )使用。方正(zhèng )证券张初晨表示,昇腾(téng )智算(suàn )已完成(chéng )长期(qī )适配,成熟度明显提升(shēng )。武(wǔ )汉、北(běi )京、成都、西安、沈阳、重庆等智(zhì )算中(zhōng )心已经就华(huá )为昇腾国产方案进行了(le )充分(fèn )的适配(pèi ),且保持较高的使用率。华(huá )为昇腾(téng )在已(yǐ )投建算力中心公布的国(guó )产化方案中(zhōng )约占(zhàn )85%。后续昇腾等国产算力方案预计在(zài )政府及(jí )运营(yíng )商招标的份额将持续提(tí )升。
商(shāng )务部(bù )新闻发言人就中重稀土(tǔ )出口(kǒu )管制措(cuò )施答记者问。其表示,稀土相关物(wù )项具(jù )有军民两用(yòng )属性,对其实施出口管(guǎn )制符(fú )合国际(jì )通行做法。中国依法对稀土(tǔ )相关物(wù )项实(shí )施出口管制,目的是更(gèng )好维护国家(jiā )安全(quán )和利益。中国作为负责任的大国,充分考(kǎo )虑各(gè )国在民用领域的合理需(xū )求与(yǔ )关切,依法(fǎ )依规对稀土相关物项出(chū )口许(xǔ )可申请(qǐng )进行审查,已依法批准一定数量的(de )合规(guī )申请,并将(jiāng )持续加强合规申请的审(shěn )批工(gōng )作。中(zhōng )方愿就此进一步加强与相关(guān )国家的(de )出口(kǒu )管制沟通对话,促进便(biàn )利合规贸易(yì )。
固态电池为具备商业化潜力的下(xià )一代电(diàn )池技(jì )术,欧美等全球厂商正(zhèng )致力(lì )于开发(fā )大规(guī )模生产技术,加速车用(yòng )固态(tài )电池性(xìng )能验证。兴业证券认为,从技术革(gé )新与(yǔ )产业升级视(shì )角来看,固态电解质与(yǔ )正极(jí )材料展(zhǎn )现出显著的投资价值。作为(wéi )固态电(diàn )池领(lǐng )域0到1的革命性新材料,固态电解质(zhì )具备(bèi )极高的技术壁垒,其成本在固态电(diàn )池整体(tǐ )成本(běn )结构中占比高,是构建(jiàn )新一(yī )代电池(chí )体系(xì )的关键核心。兴业证券(quàn )指出(chū ),近日(rì )中国汽车工程学会发布《全固态电(diàn )池判(pàn )定方法》团(tuán )体标准,首次明确了全(quán )固态(tài )电池的(de )定义,解决了行业界定模糊(hú )、测试(shì )方法(fǎ )缺失等问题。全固态电(diàn )池行业标准(zhǔn )的发(fā )布标志着固态电池进入规范化发展(zhǎn )新阶段(duàn ),对(duì )技术研发、产业生态和(hé )市场(chǎng )秩序将(jiāng )产生(shēng )深远影响。未来2年固态(tài )电池产业将(jiāng )进入材料竞争格局确立的重要阶段(duàn ),建(jiàn )议重点关注(zhù )行业格局变化带来的投(tóu )资机(jī )会。
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财通证券表示,从(cóng )全球(qiú )云基础(chǔ )设施(shī )投资情况来看,2025年四大(dà )云服(fú )务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计(jì )将超过3200亿美(měi )元,同比增长超(chāo )过35%,AI驱动下基础设施投(tóu )入正(zhèng )迎(yíng )来高(gāo )速增长。我国三大互联(lián )网云(yún )厂商资(zī )本开(kāi )支合计将超过3500亿元,海(hǎi )外巨头凭借(jiè )全球(qiú )化收入支撑更大开支,但国内(nèi )高增(zēng )速反映国产(chǎn )算力潜力。国泰海通判(pàn )断,2025年AI算力(lì )产业(yè )链将继续加速发展,叠(dié )加推(tuī )理(lǐ )侧需(xū )求持续演进,有望带来(lái )更广阔成长(zhǎng )空间(jiān )。
人形(xíng )机器人需要理解并与物(wù )理世(shì )界(jiè )进行(háng )交互,使用人类运动数(shù )据对(duì )机器人(rén )进行(háng )训练,能够提升机器人(rén )的灵活性和(hé )协调(diào )性。泛化能力的提升需要海量(liàng )的数(shù )据,准确复(fù )制人类动作则要求数据(jù )具备(bèi )高精度(dù )。数(shù )据采集方式分遥控操作(zuò )、动(dòng )作(zuò )捕捉(zhuō )、大模型三类,动作捕(bǔ )捉能直接将(jiāng )人类(lèi )动作迁移至(zhì )人形机器人,具备精度(dù )高、数(shù )据采(cǎi )集全面等优势,或是当(dāng )下人(rén )形机器(qì )人最(zuì )合适的数据采集方式。开源证券指(zhǐ )出,随着人形机器人/具身智能场景(jǐng )增多(duō ),对低成本(běn )采集高质量数据需求逐(zhú )步增(zēng )多,国(guó )内政(zhèng )策支持,海内外巨头纷(fēn )纷布(bù )局(jú ),人(rén )形机器人数据采集产业(yè )有望迎来快(kuài )速发(fā )展机遇。目(mù )前动作捕捉下游以电影(yǐng )制作(zuò )、游戏(xì )开发等为主,2022年市场空(kōng )间仅(jǐn )为58亿元(yuán ),假(jiǎ )设未来2-3年单个人形机器(qì )人本体企业(yè )使用(yòng )1000台进行训练,1000台,则有望为动(dòng )捕市(shì )场带来500亿增(zēng )量空间。
公司方面(miàn ),兆(zhào )丰股份(fèn )控股(gǔ )子公司兆丰(杭州)智能装(zhuāng )备有(yǒu )限(xiàn )公司(sī )主要布局开展滚珠丝杠(gàng )、滚柱丝杠(gàng )等业(yè )务,相关产(chǎn )品研发试制已在进行。浙江(jiāng )荣(róng )泰子(zǐ )公司上海狄兹精密机械(xiè )有限(xiàn )公司专(zhuān )注于(yú )滚珠丝杠、行星滚柱丝(sī )杠、车用丝(sī )杠、电缸、直线模组、精密对位平(píng )台等(děng )研发、生产(chǎn )和销售。公司高度重视(shì )人形(xíng )机器人(rén )的战(zhàn )略布局和业务拓展,相(xiàng )关业(yè )务(wù )推进(jìn )顺利,目前公司已有部(bù )分产品向多(duō )家机(jī )器人公司销(xiāo )售,业务已初具规模。
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华(huá )为拥有鲲鹏与昇腾两大(dà )产业(yè )链(liàn ),其(qí )中,昇腾是以异构芯片(piàn )为基(jī )础的加(jiā )速计(jì )算产业,并研发出盘古(gǔ )大模型与自(zì )身硬(yìng )件架构兼容性良好且支持外部(bù )模型(xíng )使用。方正(zhèng )证券张初晨表示,昇腾(téng )智算(suàn )已完成(chéng )长期(qī )适配,成熟度明显提升(shēng )。武(wǔ )汉、北(běi )京、成都、西安、沈阳、重庆等智(zhì )算中(zhōng )心已经就华(huá )为昇腾国产方案进行了(le )充分(fèn )的适配(pèi ),且保持较高的使用率。华(huá )为昇腾(téng )在已(yǐ )投建算力中心公布的国(guó )产化方案中(zhōng )约占(zhàn )85%。后续昇腾等国产算力方案预计在(zài )政府及(jí )运营(yíng )商招标的份额将持续提(tí )升。
商(shāng )务部(bù )新闻发言人就中重稀土(tǔ )出口(kǒu )管制措(cuò )施答记者问。其表示,稀土相关物(wù )项具(jù )有军民两用(yòng )属性,对其实施出口管(guǎn )制符(fú )合国际(jì )通行做法。中国依法对稀土(tǔ )相关物(wù )项实(shí )施出口管制,目的是更(gèng )好维护国家(jiā )安全(quán )和利益。中国作为负责任的大国,充分考(kǎo )虑各(gè )国在民用领域的合理需(xū )求与(yǔ )关切,依法(fǎ )依规对稀土相关物项出(chū )口许(xǔ )可申请(qǐng )进行审查,已依法批准一定数量的(de )合规(guī )申请,并将(jiāng )持续加强合规申请的审(shěn )批工(gōng )作。中(zhōng )方愿就此进一步加强与相关(guān )国家的(de )出口(kǒu )管制沟通对话,促进便(biàn )利合规贸易(yì )。
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稳赢时光网网友:三、风格切换初现端倪,板块轮动加速进行
稳赢网网友: 中信建投表示,当前随着AI算力需求提升,尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化,对于数据中心的需求也将随之增加,尤其是高功率的超大型数据中心机房,也对电力、温控等环节提出了更高要求,建议重点关注IDC产业链,包括IDC服务商、电力设备、液冷温控等环节。
股海冷水坑网友: 近日,中国联通已在官方App及部分线上渠道上线了eSIM手机业务的开通办理页面。目前中国联通已在天津、北京、河北等25个省市重启eSIM功能,并计划年内覆盖全国。两年前的2023年,三大运营商曾以“业务维护升级”为由暂停eSIM业务办理,已办理用户可继续使用,但一旦取消就无法再次办理。