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成交量方面，整体(tǐ )而(ér )言(yán )，除星期五缩量调整外，量(liàng )能水平较之前明显放大。有经(jīng )验的投资者需思考，这(zhè )波(bō )上(shàng )涨行情能否持续。我之前(qián )讲(jiǎng )过，若看指数，因我们并(bìng )非(fēi )交易指数，从大方向看，若(ruò )日(rì )线顶分型未现，一般不(bú )会(huì )急(jí )于判断市场见顶。像出现(xiàn )上(shàng )引线、星期五的情况，我(wǒ )仍(réng )持(chí )此观点，认为当前更多(duō )是(shì )调(diào )整阶段，可将调整视为机(jī )会(huì )，观察调整时是否击穿关(guān )键位(wèi )置，关键点位稍后详述(shù )。从(cóng )日线图看，目前状态不错(cuò )。若不确定，可对比中证500、中(zhōng )证1000，情况类似，且中证500走(zǒu )势(shì )比(bǐ )上证指数更快。

今天早(zǎo )盘(pán )的(de )盘面用了保险、多元金融(róng )、证券、银行这些东西共同(tóng )拉(lā )动(dòng )指数，而其他的地方没(méi )有(yǒu )起(qǐ )涨，就包括周末比较火热(rè )的(de )人工智能也没有。所以在(zài )这儿(ér )的话资金相对比较弱，多(duō )关(guān )注尾盘去选择是否参与尾(wěi )盘(pán )股。而涨停板数量除了医(yī )药(yào )，它是属于短期有消息刺(cì )激(jī )之(zhī )外的话，化工机械这两(liǎng )个(gè )方(fāng )向大概率和水电站有相关(guān )。这个地方咱上个礼拜一直(zhí )在(zài )强(qiáng )调，科技方向我给大家(jiā )强(qiáng )调(diào )过的就两个方向，一个是(shì )通(tōng )信设备板块，一个是软件(jiàn )服务(wù )板块，这两个地方可重(chóng )点(diǎn )留(liú )意一下。

　　本次对接会(huì )将(jiāng )股权交易中心、交易所资(zī )源(yuán )精准导入区域科技企业生(shēng )态(tài )。活动邀请到北交所华南(nán )基(jī )地(dì )代表、厦门两岸股权交易(yì )中(zhōng )心相关负责人，分别解读(dú )北(běi )交(jiāo )所针对企业上市各环节(jiē )提(tí )供(gòng )的政策支持和专精特新专(zhuān )板(bǎn )功能及台企上市申报要点(diǎn )。

　　当前，人工智能正在(zài )给(gěi )生(shēng )产力的发展带来历史性变(biàn )化(huà )。自DeepSeek-R1模型的发布，成功将(jiāng )中(zhōng )美技术代差进一步缩小，目(mù )前(qián )全球大模型呈现“一超(chāo )多(duō )强(qiáng )”格局，技术演进进入Agentic AI时(shí )代(dài )——模型具备自主编程、任(rèn )务(wù )规划与决策能力，正向(xiàng )通(tōng )用(yòng )人工智能（AGI）迈进。同时(shí )国(guó )产模型的崛起将带动国产(chǎn )算力(lì )崛起，国内数据中心算(suàn )力(lì )潜(qián )在需求大；国产芯片代工(gōng )、光刻机等核心环节的突破(pò )或(huò )将驱动云厂商、服务器及(jí )液(yè )冷(lěng )、电源等配套产业爆发(fā )。投(tóu )资者仍可关注人工智能相(xiàng )关(guān )板块，以把握新一轮技术(shù )革(gé )命(mìng )浪潮中的投资机遇。在(zài )产(chǎn )品(pǐn )布局方面，博时基金除了(le )有(yǒu )场内产品科创 AIETF（SH588790），还设(shè )有博(bó )时上证科创板人工智能(néng ) ETF 发(fā )起(qǐ )式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者提(tí )供(gòng )了便捷的布局选择。

基本(běn )面(miàn )来(lái )看，煤矿陆续复工复产(chǎn )，叠(dié )加前期焦煤价格大幅回升(shēng )，原煤以及焦煤的产量均继(jì )续(xù )回(huí )升，523家样本煤矿原煤产(chǎn )量(liàng )增(zēng )加1.86万吨，精煤产量增加0.69万(wàn )吨(dūn )至77.73万吨/日，上游煤矿供应(yīng )继续(xù )恢复；进口方面，蒙煤(méi )通(tōng )关(guān )恢复正常水平，线上拍卖(mài )成(chéng )交较好。需求方面，焦煤(méi )期(qī )现货价格快速反弹，焦炭(tàn )第(dì )3轮(lún )提涨落地后焦企快速开(kāi )启(qǐ )第(dì )四轮提涨50-55元/吨，焦化企业(yè )生(shēng )产利润维持在亏损50元/吨左(zuǒ )右(yòu )，焦化企业整体开工负荷(hé )提(tí )升(shēng )，对于焦煤需求好转，部(bù )分(fèn )焦企加速备货。库存方面(miàn )，523家(jiā )样本矿山原煤库存减少(shǎo )79.33万(wàn )吨(dūn )，精煤库存减少60.63万吨，洗(xǐ )煤(méi )厂原煤库存减少6.16万吨，精(jīng )煤(méi )库存减少15.93万吨，独立焦企(qǐ )库(kù )存(cún )增加51.02万吨，钢厂焦煤库(kù )存(cún )增(zēng )加8.41万吨，港口焦煤库存减(jiǎn )少(shǎo )29.16万吨，焦煤总库存增加19.59上(shàng )万(wàn )吨(dūn )。综合来看，安全检查(chá )过(guò )后(hòu )以及焦煤价格快速反弹，国(guó )内煤矿产量继续回升，进(jìn )口蒙(méng )煤在那达慕大会后通关(guān )量(liàng )也(yě )恢复正常，国内产量以及(jí )进(jìn )口量均有回升，焦煤供应(yīng )端(duān )延续增长，本周焦煤价格(gé )大(dà )幅(fú )反弹200-300元/吨左右，在宏观(guān )偏(piān )暖(nuǎn )以及政策相关预期下，部(bù )分(fèn )贸易商投机性囤货信心较(jiào )强(qiáng )，叠加焦炭连续三轮提涨(zhǎng )落(luò )地(dì )后又开启第四轮提涨，上(shàng )游(yóu )成本变动向下游传导顺畅(chàng )，不(bú )过交易所对于目前过热(rè )情(qíng )绪(xù )出台了一定交易限制，预(yù )计(jì )短期盘面呈现宽幅震荡运(yùn )行(háng )态势。

　　四、特殊类型(xíng )产(chǎn )品(pǐn )风险揭示：

　　除了科(kē )创(chuàng )AIETF，博时基金在科创领域早有(yǒu )布(bù )局，包括科创100指数ETF、科创(chuàng )新(xīn )材(cái )料ETF、科创芯片ETF博时、科(kē )创(chuàng )综(zōng )指ETF博时、科创创业50ETF、博时(shí )上(shàng )证科创板50成份指数发起式(shì )等，为投资者提供了良好的(de )科(kē )创(chuàng )板块投资工具。以科创100指(zhǐ )数(shù )ETF和科创芯片ETF博时为例，科(kē )创(chuàng )100指数主要投资于“高成长(zhǎng )尖(jiān )端(duān )科技+硬核创新企业”，可(kě )助(zhù )投资者快速布局科创板优(yōu )质(zhì )个股，把握泛行业科技创(chuàng )新(xīn )领(lǐng )域的增长机遇。而科创(chuàng )芯(xīn )片(piàn )ETF博时紧密跟踪上证科创板(bǎn )芯(xīn )片指数，所选取科创板公(gōng )司行(háng )业主要涉及半导体材料(liào )和(hé )设(shè )计、芯片制造、芯片封装(zhuāng )和(hé )测试等业务。随着国产化(huà )仍(réng )在加速，为相关产品带来(lái )投(tóu )资(zī )机遇。

还有一个前期龙(lóng )头(tóu )品(pǐn )种则是焦煤，此轮上涨一(yī )方(fāng )面源于未来供应缩减预期(qī )以(yǐ )及(jí )焦炭的提涨周期，另一(yī )方(fāng )面(miàn )则因期货快速上涨后与现(xiàn )货(huò )价差拉大，吸引资金进行(háng )期现(xiàn )正套导致。（以期望获(huò )得(dé )未(wèi )来价差回归收益，导致部(bù )分(fèn )现货被锁定、现货流动性(xìng )收(shōu )紧，进一步加剧了强势表(biǎo )现(xiàn )）。对于前者，本周末部(bù )分(fèn )焦(jiāo )化企业开启焦炭新一轮提(tí )涨(zhǎng )后部分钢厂正逐步落地，利(lì )好(hǎo )或逐步兑现。而对于期(qī )现(xiàn )套(tào )利，这部分资金未来解锁(suǒ )现(xiàn )货头寸释放流动性是关键(jiàn )关注(zhù )点，后续可关注焦煤现(xiàn )货(huò )价(jià )格变动及期现价差是否出(chū )现(xiàn )明显回归，若持续回归，则(zé )可能有更多现货回流冲击(jī )市(shì )场(chǎng )，从而对盘面造成二次(cì )冲(chōng )击(jī )。盘面上值得注意的是，焦(jiāo )煤日线级别在上周五出现(xiàn )第(dì )三(sān )次向上跳空的“竭尽”缺(quē )口(kǒu )，在技术上存在一定偏空(kōng )意(yì )义，其在周五及周一下跌(diē )中回(huí )补完该缺口后价格重心(xīn )仍(réng )在继续下移，当下走势尚难(nán )言(yán )止跌，下方可关注下一缺(quē )口(kǒu )即7月22日最高价1048.5附近的支撑(chēng )。

　　当前，兴业银行厦门(mén )分行(háng )积极落实《中共中央 国务(wù )院(yuàn )关于支持福建探索海峡两(liǎng )岸(àn )融合发展新路 建设两岸融(róng )合(hé )发展示范区的意见》部署，不(bú )断提升对台胞台企的综合(hé )服(fú )务质效。

　　科创团队专(zhuān )业(yè )赋能，拥抱科创板块“星辰(chén )大(dà )海”

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