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　　上市公司中，胜宏(hóng )科技精准把握AI算力(lì )技术革新与数据中(zhōng )心(xīn )升(shēng )级浪潮带来的历史新(xīn )机(jī )遇(yù )，占据全球PCB制(zhì )造技(jì )术制高点，凭借研(yán )发技(jì )术优势、制造技术(shù )优势和品质技术优势(shì )，驱(qū )动公司高价值量产(chǎn )品的(de )订单规模急速(sù )上升(shēng )，盈利能力进一步(bù )增强(qiáng )。2025年一季度，公司(sī )经(jīng )营业绩突破历史新(xīn )高，净利润同比成倍增(zēng )长。南亚新材是国内率(lǜ )先在各介质损耗等(děng )级(jí )高(gāo )速产品全系列通过华(huá )为(wéi )认(rèn )证的内资覆铜(tóng )板企(qǐ )业，产品性能与国(guó )际先(xiān )进同行同类产品相(xiàng )比，水平相当或更为(wéi )优(yōu )异(yì )，已实现进口替代(dài )，特(tè )别是高端高速(sù )产品(pǐn )已在全球知名终端(duān )AI服务(wù )器大量应用。

　　公(gōng )司方面，星网锐捷(jié )实际(jì )控制人福建省国资(zī )委，子公司锐捷网络通(tōng )过发挥在产品研发(fā )创(chuàng )新(xīn )上的优势，推出了应(yīng )用(yòng )CPO技(jì )术的数据中心(xīn )交换(huàn )机，参与编写了COBO的(de )CPO交换(huàn )机设计白皮书，自(zì )研的400G和800G LPO光模块已实现(xiàn )小(xiǎo )批(pī )量供货。博创科技(jì )已向(xiàng )多家国内外互(hù )联网(wǎng )客户批量供货25G至400G速(sù )率的(de )中短距光模块、有(yǒu )源(yuán )光缆(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术的(de )400G-DR4硅光(guāng )模块已实现量产出(chū )货，目前正在积极(jí )开(kāi )发(fā )下一代数据中心用硅(guī )光(guāng )模(mó )块。公司子公(gōng )司长(zhǎng )芯盛自研的应用于(yú )有源(yuán )光缆(AOC)的多通道光电(diàn )收发芯片占据全球领(lǐng )先(xiān )市(shì )场份额。

　　公司(sī )方面(miàn )，星网锐捷实(shí )际控(kòng )制人福建省国资委(wěi )，子(zǐ )公司锐捷网络通过(guò )发(fā )挥在产品研发创新(xīn )上的(de )优势，推出了应用(yòng )CPO技术(shù )的数据中心交换机(jī )，参与编写了COBO的CPO交(jiāo )换(huàn )机(jī )设计白皮书，自研的(de )400G和800G LPO光(guāng )模块已实现小(xiǎo )批量(liàng )供货。博创科技已(yǐ )向多(duō )家国内外互联网客(kè )户批量供货25G至400G速率的(de )中(zhōng )短(duǎn )距光模块、有源光(guāng )缆(AOC)和(hé )高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基(jī )于硅光子技术的400G-DR4硅(guī )光模(mó )块已实现量产出货(huò )，目前正在积极开发(fā )下一(yī )代数据中心用硅光(guāng )模块(kuài )。公司子公司长芯(xīn )盛自研的应用于有(yǒu )源(yuán )光(guāng )缆(AOC)的多通道光电收发(fā )芯片(piàn )占据全球领先(xiān )市场(chǎng )份额。

　　国泰海(hǎi )通表(biǎo )示，小米汽车业务(wù )加速发展，产业链将(jiāng )持(chí )续(xù )受益。此前，小米(mǐ )汽车(chē )宣布提升2025年交(jiāo )付量(liàng )目标至35万辆(此前为(wéi )30万辆(liàng ))，在较强的产品力(lì )与(yǔ )新车上市等因素的(de )共同(tóng )驱动下，小米汽车(chē )销量(liàng )有望持续加速增长(zhǎng )。

　　上市公司中(zhōng )，光(guāng )环新网于2024年上半年在(zài )北京(jīng )、天津、河北(běi )燕郊(jiāo )、上海、浙江杭州(zhōu )、湖(hú )南长沙、新疆乌鲁(lǔ )木齐等七个城市及地(dì )区(qū )开(kāi )展的互联网数据中(zhōng )心业(yè )务进展顺利，积极(jí )推进各地数据中心(xīn )建设(shè )和资源交付进度。公(gōng )司2020年表示，与字节(jiē )跳动(dòng )有业务合作。公司(sī )拟22.95亿(yì )元投建呼和浩特算(suàn )力基地项目。奥飞(fēi )数据(jù )表示，截至2024年6月末，公司在北京、广州(zhōu )、深(shēn )圳、廊坊、成都、海口(kǒu )、南宁、南昌拥有(yǒu )13个自建自营的数据中(zhōng )心(xīn )，可用机柜超过39,000个，同比(bǐ )增长53%。

　　公(gōng )司方(fāng )面，星网锐捷实际(jì )控制(zhì )人福建省国资委，子公司锐捷网络通过(guò )发挥(huī )在产品研发创新上(shàng )的优(yōu )势，推出了应用CPO技(jì )术的数据中心交换(huàn )机，参与编写了COBO的CPO交换机(jī )设计白皮书，自研(yán )的400G和(hé )800G LPO光模块已实现小批(pī )量供(gòng )货。博创科技已向(xiàng )多家国内外互联网客(kè )户(hù )批量供货25G至400G速率的中(zhōng )短距(jù )光模块、有源(yuán )光缆(lǎn )(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于(yú )硅光子技术的400G-DR4硅光(guāng )模块已实现量产出货(huò )，目(mù )前正在积极开发下(xià )一代(dài )数据中心用硅光模(mó )块。公司子公司长(zhǎng )芯盛(shèng )自研的应用于有源光(guāng )缆(AOC)的多通道光电收(shōu )发芯(xīn )片占据全球领先市(shì )场份(fèn )额。

　　持续升温(wēn )！该细分领域逐渐成(chéng )为(wéi )新的经济增长点

　　民生(shēng )证券吕伟表示(shì )，AI一(yī )体机能够很好满足(zú )央国(guó )企及政府的行业客(kè )户数据安全、开箱即(jí )用的(de )需求，有望成为央(yāng )国企(qǐ )AI化转型的重要基础(chǔ )设施。DeepSeek一体机具有(yǒu )以下(xià )三大优点：1)快速交付(fù )；2)高效利用；3)极简(jiǎn )运维(wéi )。DeepSeek开源给予了云厂(chǎng )商低(dī )门槛部署世界级AI大(dà )模型机遇，而客户对(duì )于(yú )数据合规与部署便捷(jié )性需(xū )求，催生出DeepSeek一(yī )体机(jī )的蓝海市场。

　　华金(jīn )证券指出，视频生(shēng )成赛道比拼或进入白(bái )热化(huà )阶段。去年12月3日，腾讯(xùn )混元大模型正式上(shàng )线视频生成功能并(bìng )实现(xiàn )开源，参数量达130亿，并在综合评测中呈(chéng )领先(xiān )趋势；12月10日，OpenAI正式(shì )发布(bù )Sora系列产品；12月14日，Pika Labs正式发布了2.0版本；12月(yuè )17日(rì )，Google发布Veo 2视频生成模型(xíng )。视(shì )频生成赛道重(chóng )要参(cān )与者先后发布重磅(páng )产品(pǐn )，或持续点燃AI视频(pín )热潮，建议持续关注(zhù )国内(nèi )映射产品以及相关(guān )受益(yì )上下游产业。

　　商务部表示一季度(dù )消费(fèi )市场创新动能持续释(shì )放，首发经济活力(lì )十足(zú )

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